华为被英国禁止-有些东西躲是躲不开的

今天，英国宣布禁止本国移动提供商在今年12月31号之后采购本国设备，这很有意思。

当时在美国禁止的时候，大家感觉这几乎是板上钉钉的事情，特朗普的意图就是遏制中国。

英国作为一个“墙头草”和“搅屎棍”，这次表态反而让很多人觉得事情开始微妙了。

其实，一点都不微妙，也几乎是必然的，而且未来更多。

传统上，中国企业出海被封杀或者被遏制，主要采取的策略是：

“交保护费”、“躲”、“适应”。

这些策略，正在失效。

我们先来回忆一下时间线：

• 2018年4月，先是中兴，一家国有背景相当浓厚的企业，受到了美国制裁；

出现中兴事件的时候，这是特朗普全面遏制中国企业和产业的一个标志性开端。

很多人被美国实锤中兴违反美国管制法案转移了视线，事实上这与中兴的操作有关联，但关系不大。

一个被挑出来当做筹码的不幸者而已。

老帅侯为贵这张照片当时刷了科技版块的屏。

• 再是华为，大家都知道去年的事情。

虽然任正非在各个大型场合都在尽力撇清与国有资本之间的关系，但是美国的制裁与施压可不管这些。甚至使用了“经济人质”的老套路，对华为进行极限施压。

2013年，可怜的法国人 弗雷德里克.皮耶鲁齐在美国被逮捕，他是阿尔斯通的高管，掌管集团的锅炉业务。此后美国 又 陆续逮捕了几名阿尔斯通的其他高管，包括在海外。

最后案件以法国阿尔斯通认怂结束，支付了接近8亿美元的罚款。阿尔斯通一蹶不振，变卖资产， 其中电力业务被美国通用公司收购。

根据自己的经历和复盘世界500强消失的历史，这位大哥写了一本畅销书《美国陷阱》

• Tiktok，抖音海外版被印度封杀，并几乎肯定的是会被美国制裁。

中兴和华为之后，陆陆续续又有高科技企业成批次被封杀或者制裁。研究过后，网友们也大概回过神了。

基本就是下一代技术的创新型企业，和中国全力准备弯道超车的企业：5G、人工智能、半导体、芯片等等等等。

为什么2019年中开始，科技股特别是芯片产业链大幅上涨？

因为产业界在华为之后达成了共识：美国是要下重手，把这些产业连根拔掉的。

有意思的来了。Tiktok（抖音海外版）作为一个娱乐得不能再娱乐、个人得不能再个人的产品，也开始被封。

在印度，一起被封杀的还有其他50多个中国的App。

特朗普随后也表态在美国准备封禁Tiktok。

字节跳动当然随后发表了一系列声明，包括提到自己在美国成立公司，本地化的内容审核，印度服务器实际上托管在新加坡。

用处不会太大。

Tiktok被封之后，其实大家应该看出来，对中国企业出海的全面遏制，其实也不分什么“是否违规”、“是否是国之重器”、“是否本地化”。

而是只要是中国有潜力成为世界级企业的那些公司，都会被遏制。

传统中国企业出海的大策略，很难奏效了。

中国人传统意义上出海发展业务，尊重当地的生意玩法几乎是企业共识。不要说出国发展业务，一个省一级的地方性企业，向全国发展的时候也要在尊重其他省市的商业生态。

早期出海企业被坑的例子就不说了，谁都有这么个阶段（比如某些地产商在纽约拿地被小作坊一样的律所骗）。

从腾讯、阿里、华为开始：

• 本地雇员；
• 本地专业的会计师、律师、投行；
• 本地化高管几乎成了标配。

这个不新鲜，几乎所有国家海外发展都是这个套路。

特别注意的是，在很市场化或者敏感领域，各个国家企业在海外发展都会极力保持与国有资本的“距离”。

很好理解，一个是影响范围太广了，一个是出了问题后果太严重。

华为非常典型，几乎每一次海外采访都会被问同样的问题——是否有国有背景？

在海外发展都先要跨过这道坎。

现代跨国企业制度，在二战之后迅猛发展。

按照传统观点照本宣科，比较优势下各个国家间合作的成本如果更低，会有更多企业实现跨国发展。

• 低关税、成熟的外汇金融系统、方便市场拓展；
• 技术发达、沟通成本降低、教育普及可以将产业链拆分，在不同国家完成；
  

但是，上面这些很难解释20世纪80年代为什么作为美国盟友的日本，其半导体产业被按在地上摩擦。也很难解释为什么法国和英国会玩命补贴空中客车。（当然，波音也有补贴）。

有理由这么理解，一家成为某一个行业巨头的全球性企业，事实上是一个国家力量在市场中的延伸。既然是国家力量，另一个国家考虑的事情可就不同了。

观察现象，很好理解，每年世界500强上榜企业分布就是很好的证明。

当我们的企业在海外发展，不断“澄清”资本结构的时候。

• 荷兰皇家壳牌石油公司——与皇室联系千丝万缕；
• 沙特阿美公司——政府产业；
• 英国石油公司（BP）——曾经的国企；
• 德国大众——国企；
• 丰田、三星——曾经的财阀（大家搜一搜他们和国家的关系）；

这个表格还可以往下列很多，可以划分为：纯国企、发家史与国家发展息息相关、前国企。

为什么没有提美国呢？

因为美国总统和美国政府是大企业和大资本的代言人。

大家经常看到的，加州的科技企业和传统的制造业打架，投射到总统竞选就是产业政策辩论。

所以我们要做一个推演和分析。

一个全球性质，大行业的龙头企业，如果能够渗透到其他市场，仅仅靠产品、营销是不够的。

对本地化的尊重是基本商业规律，但是大范围的铺开时，尊重商业规律也不够。

To C，卖给个人消费者的产品，初期也许是一家企业和本地企业的竞争：

• 与当地企业价格的竞争；
• 与当地企业品质的竞争；
• 与当地企业营销的竞争。

一旦进入发展中期，有可能对当地市场形成垄断或者寡头市场时，必然面临的是举国力量的遏制。

这不仅发生在华为之于海外，也发生在美国农产品之于日本，也发生在法国补贴本国车企。

中国企业迅速发展，叠加的背景是全球经济一体化的大趋势，更深层次的背景是大的经济周期下技术扩散的红利。

说人话就是，一个新技术带来的增量蛋糕够大，先让企业多跑跑。

但是从2016年开始，不断利率下滑和企业增速下滑，导致蛋糕做大越来越难。

切别人蛋糕逐渐成为共识，（就想想我们的互联网，巨头业务互相渗透，一个意思）甚至我的蛋糕不变，别人蛋糕缩水都是ok的。

中国的企业，还没见过切蛋糕时代的残酷。

下面这个图，就是典型的切蛋糕时代战况。现在日本的半导体都去哪了？~

1990年日本半导体行业的全球市场份额达到49%，但2017年已经跌落至7%

作为一个普通关注财经的人，我也没资格给大厂们说什么策略。

只不过呢，历史上发生在切蛋糕时代的故事，都很残酷。