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东方思考
今日投资舆情热点
1）算力：OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。
2）机器人：英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。
3）燃气轮机：美国持续大力加码算力，燃气轮机发电成短期最优解决方案 ，海外头部燃机龙头订单高增。
4）风电：2024年风电招标量再创历史新高，今年将迎来密集交付期；随着海上风电建设启动，行业有望迎来趋势加速。
5）证券：经中央金融委员会审议同意，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。
周三舆情热度：
①国产算力-上海印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》，布局高性能算力基础设施；字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理；（算力/南凌科技、凯旺科技、亚康股份、华脉科技、真视通、 电光科技等；电源/南都电源、森源电气、麦格米特、欧陆通 等）
②机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作; （机器人/电光科技、宜通世纪、冀东装备、金奥博、冀凯股份、秦川机床等; 华为机器人/富临精工、信质集团、祥鑫科技、科力尔等）
③星际之门概念-OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。（工业富联、南凌科技、津荣天宇、朗威股份、欧陆通、胜宏科技等）
④大金融/证券-经中央金融委员会审议同意，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（天茂集团、南凌科技、汇金科技、华联股份、 天利科技 、高伟达、国盛金控等）
⑤无人驾驶/特斯拉-川普回归，马斯克第一功臣，特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地！（宜通世纪、德迈仕、美利信、晋拓股份 、世运电路、日盈电子等）
⑥业绩/次新：业绩披露期， 最近不断有被ST或者退市个股出现，次新 没有减持、解禁、无套牢盘等，是不错的避险之地；（ 富特科技、 强达电路、 广合科技、钧崴电子 、港迪技术 等）
⑦AI教育-教育部：加强中小学科学教育 每所学校都将配备科学副校长；建设教育强国，高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用；（ 科德教育、豆神教育、世纪天鸿、盛通股份、海伦钢琴等）
今日市场量能11359亿，较昨日缩量694亿。市场上涨家数1002家，下跌家数4028家，实际涨停39家，实际跌停21家，大幅回撤7个。今日强趋势股梳理：
数据中心：电光科技
PCB：胜宏科技
光模块：新易盛
电容：江海股份
大飞机/核电：应流股份
注：这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 仅为复盘用。
今日主要题材梳理：
AI：瀛通通讯，华脉科技，电光科技，应流股份，工业富联
机器人：冀凯股份，冀东装备，福莱新材，长华集团，晋拓股份
淘股吧:1.金奥博 2.电光科技 3.华脉科技 4.建设工业 5.金安国纪 6.视觉中国 7.五洲新春 8.钧崴电子 9.赢时胜 10.冀凯股份东财吧:1.电光科技 2.工业富联 3.利欧股份 4.沃尔核材 5.金奥博 6.五洲新春 7.华脉科技 8.中兴通讯 9.巨轮智能 10.方正科技同花顺:1.利欧股份 2.汇金科技 3.祖名股份 4.沃尔核材 5.华联股份 6.岭南股份 7.中兴通讯 8.克劳斯 9.工业富联 10.赢时胜
①连板股晋级率升至60%，高位股持续两极分化，部分情绪高标仍持续获得资金抱团，机器人概念人气股冀凯股份走出“准地天板”实现6进7； ②沪指今日接连失守5、10日均线，短期若无法迅速收复，指数或存转势向下探底风险。①IH、IF期指主力合约多头加仓超5000手，加仓数量明显大于空头。 ②机构、游资活跃度均大幅下降，买卖个股数量和金额明显减少。今日沪股通总成交金额为728.53亿，深股通总成交金额为841.26亿。当地时间1月21日，美国新任总统特朗普宣布“星际之门”AI投资计划，OpenAI、软银和甲骨文三家公司将在未来四年投资5000亿美元用于AI基础设施建设，Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。
2024年美国四大云服务厂商（META、微软、Google、AWS）资本开支料将超过2000亿美元，5000亿美元的Stargate项目预计将带来每年50%的额外投入。
梳理了AI基础设施产业链主要细分板块及标的：
AI硬件设备：
AI芯片：寒武纪（芯片）、龙芯中科、翱捷科技
服务器：工业富联（集成）、浪潮信息、联想集团、沪电股份、景旺电子
服务器零配件：麦格米特（电源）、沃尔核材（通信线缆）、蔚蓝锂芯（BBU电芯）
电力设备： 金盘科技、伊戈尔、明阳电气、中恒电气（HVDC）、禾望电气（HVDC）、良信股份、盛弘股份
AI应用：
人形机器人：蓝思科技（关节电机）、长盛轴承（轴承及丝杠）
AI眼镜：歌尔股份、康冠科技、恒玄科技
AI手机&果链：蓝思科技（玻璃盖板）、立讯精密（组装）、鹏鼎控股（PCB）
自动驾驶：电连技术（连接器）
AI传媒、教育及办公：视源股份
端侧AI盈利能力前十企业，近三年净资产收益率、毛利率、净利率：板块热议：
算力：OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。（电光科技、华脉科技、新亚电子、汇源通信、应流股份等）
机器人：英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。（金奥博、冀凯股份、冀东装备、福莱新材、森源电气等）
业绩：2024年业绩预告的披露进入尾声，部分业绩超预期个股受到资金的关注。（润邦股份、道道全、真视通、普联软件、华胜天成等）
燃气轮机：美国持续大力加码算力，燃气轮机发电成短期最优解决方案 ，海外头部燃机龙头订单高增。（应流股份、联德股份、杰瑞股份、豪迈科技等）
风电：2024年风电招标量再创历史新高，今年将迎来密集交付期；随着海上风电建设启动，行业有望迎来趋势加速。（大金重工、亚星锚链、海力风电、天顺风能等）
证券：经中央金融委员会审议同意，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。（华林证券、东方财富、中信证券、第一创业等）
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