中资离岸债券丨12月9日：我所有的欲望和沉思都是这个宇宙缓缓呼出的气流

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-12-10 07:00

正文

市场概览

• 周一，受到上周末超强美非农就业数据的影响，美债利率大幅回升，中资投资级市场非城投板块双向交投活跃，整体利差收窄2-3个基点。有实钱投资者进场加仓TMT、AMC和leasing债券。上周新发行的华能3年和5年期也有少量买盘加仓。LGFV方面，来自境内市场的消息加深市场疑虑，亚洲开盘市场基本全是卖盘，高品质城投也未能免于被抛售，市场情绪直到下午传来呼经开已经偿付之后才得以稳定。

• 中资高收益板块，全日交投较为清淡。地产方面，绿地整个曲线上涨0.75~2pt，其他债券鲜有人问津。整个市场都聚焦在呼经开是否会成为首单违约城投。早盘交易中，ZHANLO、KMCONS、CDECST等BB城投呈现一定抛压。然而在午后债券兑付证实后，市场风险情绪大幅好转，高收益城投出现实钱买盘，基本收复早盘的下跌。

中资离岸新发行

今日无新发行

中资离岸新宣布

今日无新宣布

中资离岸已宣布

宣布： 红星美凯龙 宣布美元债交易（9/19 周四）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源
JLMs/JBRs：农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际
路演：9月19日，电话路演

宣布： 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、渣打银行
JLMs/JBRs：星展、国信证券、国泰君安国际、
路演：9月23日起，香港、新加坡、伦敦

宣布： 嵊州市投资控股 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：直发
JGCs/JLMs/JBRs：国信证券、民银资本
路演：9月23日起，香港、新加坡

宣布：河北钢铁集团宣布美元债交易（12/5 周四）

结构：担保
评级：担保人评级-/-/BBB+，预计债项评级-/-/BBB+

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