一、宏观、数据
1
、
财新：近期同业市场利率上升较快，且为迎接央行二季度的
MPA
大考，
多家银行已进行存贷款重定价。
一位股份制银行人士指出，该行的内部资金转移定价上升
40
个基点。多家银行也提高对公贷款价格，不过浮动幅度不大。
2
、
社科院李扬：特大城市房地产市场，可考虑在发展自有住房买卖市场和大规模租房市场两方面发力，尤其是发展租房市场，要点是要鼓励民间力量介入。当前房地产问题过热，
房价下跌地方政府马上就有危险。
3
、
习近平主持深改组第
35
次会议
：
要求积极推广成功经验，带动面上改革。会议
通过了外商投资产业指导目录，
要求按负面清单模式，推进重点领域开放，放宽外资准入，提高服务业、制造业、采矿业等对外开放水平。
4
、
隔夜
shibor
报
2.6540%
，下跌
2.05
个基点。
7
天
shibor
报
2.8571%
，下跌
1.08
个基点。
3
个月
shibor
报
4.4956%
，上涨
2.12
个基点。
一年期
Shibor
报价
4.3137%
，继续高于一年期贷款基础利率（
LPR
）
4.30%
。
5
、
中纪委
：
银监会党委委员、主席助理杨家才涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
6
、
央行
：
周二公开市场进行
800
亿
7
天、
600
亿
14
天逆回购操作，中标利率
分别为
2.45%
、
2.6%
，均与上次持平
；
当日有
1700
亿逆回购到期，
净回笼
300
亿。
7
、
高盛
：
影子银行在强监管和政策收紧下，收缩得相当严重，信贷下滑幅度可能比官方公布的社会融资规模下滑的幅度还要大。十九大即将来临，为保持相对稳定，
中国政府
可能会采取相对灵活的行动，或放缓收紧的脚步。
8
、
兴证固收
：
历史上的银行缩表主要是季节性行为，当前缩表更是过去两年金融扩张过程的逆转，叠加金融监管的收缩压力。同业业务的收缩比以往更加剧烈，
这
意味着银行扩张放缓将是常态，而非仅仅的季节性行为
。
二、房产
1
、
中央国家机关住房公积金新政
：
全力支持河北雄安新区建设，对迁往雄安新区的单位和职工，保证其住房公积金账户的同一性和缴存连续性，
保障其享受与在京单位和职工同等的住房公积金提取、使用权益。
2
、
中证报
：
近期银监会向各银监局下发《
2017
年信托公司现场检查要点》，将违规开展房地产信托业务被列入
2017
年信托公司现场检查要点。业内表示，这一文件下发后，
房地产融资又一条重要通道正在被收紧。
3
、
第一太平戴维斯：去年以来全球不动产总价值上涨
5%
，达
228
万亿美元，是全球一年
GDP
的
2.8
倍。全球房产总价
168.5
万亿美元。全球约有
20.5
亿套住房，
每套均价在
8.2
万美元左右。
最高价房产都集中在发达国家。
4
、
北京日报
：
北京今年将严控城乡建设用地总量，二环内禁止新增建设用地，四环内严控新增建设用地
。
5
、
秦皇岛个人出租住房税收新政：
6
月
1
日
起
代征辖区个人出租房屋有关税收。年租金在
36
万元及以下的个人产权出租房屋用于商用的，征收税率标准为租金的
13.5%+
土地使用税；用于居民住宅的，征收税率标准为租金的
5.3%
。
6
、北京：上
周（
5.15-5.21
）商品住宅（不含保障房、自住房与商办）共实现成交
579
套，环比减少
41
套；成交面积
9.16
万平，环比增长
16%
；成交均价
45529
元
/
平，环比上涨
7%
。
三、市场
1
、
统计局：
4
月铁路货运量
3.0133
亿吨，同比增长
15.3%
。
1-4
月
，
铁路货运量
12.1497
亿吨，同比增长
15.4%
。
2
、
一财
：
证监会文件提出
，
对超期未募集基金产品的
“
一次性
”
解决方案，
允许基金公司自行选择是否延期募集。
若延期募集，应提出延期募集备案申请；若不再延期募集，应作出相关专项承诺，后续不再启动超期未募集产品的发行。
3
、
经济参考报：
受
OPEC
延长减产协议的可能性极大以及美国原油库存大幅下滑等因素提振，国际油价连续两周反弹，本周四国内成品油零售限价将迎来上调，幅度或达
120
元
/
吨，折合
92
号汽油上调
0.09
元
/
升，
0
号柴油上调
0.1
元
/
升。
4
、央视：目前全国
25
省份猪肉价格下跌，从春节到现在，猪肉市场价已下降
25%
左右。而生猪出栏价已经跌到
23
个月以来的最低价，
“
猪周期
”
开启价格下行趋势。业内认为，
2018
年养猪行业由盈转亏几成定局。
5
、人机大战第一局结果出炉：
AlphaGo
胜围棋世界冠军柯洁九段四分之一子；
第二局将于
25
号上午正式开始。广发张超称，围棋
AI
迅速发展是今年人工智能突破性的缩影。
6
、麦肯锡：
2016
年下半年至今的新一轮国企改革推进步伐大大加快，如果能带来
10%~20%
净资产收益率
(ROE)
水平的提升，则意味着国企利润总额每年将增长约
4000-
6000
亿元。
7
、中国电信董事长杨杰：目前未接到电信混改的通知，不过，以集团的层面而言，改革是非常重要，电信一直有进行内部改革，
未来会进一步加大力度。
8
、赛迪研究院：近日正携手英特尔、京东、浪潮、科大讯飞等发起中国人工智能产业创新联盟，将于
6
月
24
日在北京召开成立大会。同时，将举办第一次联盟活动
——
雷克大会。
9
、经销商：近日五粮液的合同外价格有望从
769
元
/
瓶
，上涨到
810
元
/
瓶；有厂家称，将用
2
个月的时间将一批价调整到
800
元
/
瓶。五粮液相关人士透露，关于增量溢价部分，由于市场需求旺盛，有上涨的趋势，但具体文件并未下达。
四、股市
1
、
沪指收报
3061.95
点，跌
0.45%
，成交额
1951
亿。深成指收报
9763.78
点，跌
1.37%
，成交额
2257
亿。创业板收报
1758.23
点，创
2015
年
2
月以来新低，跌
1.67%
，成交额
615
亿。
两市仅白酒板块上涨；采掘服务、次新股、国防军工等板块跌幅居前。沪股通净流出
2.07
亿，深股通净流入
6.67
亿。
2
、
香港恒生指数收盘涨
0.1%
，报
25403.15
点。日经
225
指数收跌
0.33%
，
至
19613.28
点。
3
、
两市融资余额两连降
：
截至
5
月
22
日，上交所融资余额报
5122.47
亿元，较前一交易日减少
8.71
亿元；深交所融资余额报
3639.11
亿元，增加
1.17
亿元；两市合计
8761.58
亿元，减少
7.54
亿元。
4
、
腾讯财经
：
接近证监会的知情人士透露，目前
IPO
发行虽然提速，但审核力度趋严。最近会里出了最新的窗口指导，对待财务数据的审核要求更加细致，
资金流水及海外收入的真实性被重点关注。
5
、
网易财经
：
周二盘中多只个股出现
“
闪崩
”
，其中多喜爱、农发种业、西部资源、洪汇新材均直线跳水至跌停。查询上述
“
闪崩
”
个股一季报发现，
上述个股的前十大流动股东中均出现信托计划、资管计划或基金专户的身影。
6
、
民生证券
：
截止
5
月
23
日，
跌破股票质押警戒线的市值规模接近
3000
亿。
23
日跌破警戒线个股平均跌幅
5%
，在警戒线价格附近的个股出现大批跌停
；
其中
第一创业最新收盘价已跌至
13.13
元
/
股，较质押警戒线跌去
47.43%
。
7
、
深圳商报
：
近期市场传闻
IPO
审核再有窗口指导。投行人士称，上述内容基本属实
，
监管层对
IPO
企业的税收减免、客户集中、关联交易等问题提出一系列要求，对
IPO
企业的业绩真实性等更为关注。
8
、
投保基金
：
上周（
5.15-5.19
）
证券保证金净流出
15
亿。
据中登公司，
上周中国证券市场新增投资者
30.82
万人，环比减少
2%
。
9
、
证券日报
：
截至
5
月
22
日，
今年以来
A
股上市公司合计被重要股东减持
49.08
亿股，减持金额为
750.96
亿。其中
103
家公司遭重要股东清仓式减持
；
170
多家公司的重要股东减持金额过亿
，
3
家公司的重要股东减持金额总和超过
10
亿。
10
、
新华社：《上市公司信息披露管理办法》规定信批范围应当为可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。任何上市公司都不得打着信息披露的幌子发布违背法律规定、破坏社会道德的内容，不得无视法律规定，突破社会主义道德底线，挑战监管权威。
11
、
明晟
MSCI
：
将于
6
月
20
日宣布关于是否把中国
A
股纳入的决定。摩根大通
称
，
A
股有一半以上机会可在下个月被纳入
MSCI
新兴市场指数，建议继续增持
A
股，看好科技和工业板块。
五、国际
1
、
特朗普完整
2018
财年预算申请
：
预算要求消除美国证券交易委员会的储备资金；
2018
财年为美国商品期货交易委员会提供
2.5
亿美元资金；将为边境墙建设提供
“
额外资源
”
。谋求出售
100
万桶紧急汽油供应；要求将必要的空勤服务从
1.75
亿美元削减至零；将削减农村地区机场航班拨款。
2
、
美联储卡什卡利
：
当前经济接近充分就业，但是通胀仍不及预期。在决定
6
月加息之前，希望观察更多经济数据，在当前的统计数据下，很难预计美国经济增速达到
3%
。
正在鼓励其他联储主席尽快推出缩表计划。
3
、
德国
：
一季度未季调
GDP
同比终值
2.9%
，预期
2.9%
，初值
2.9%
；
一季度季调后
GDP
季环比终值
0.6%
，预期
0.6%
，初值
0.6%
；
一季度工作日调整后
GDP
同比终值
1.7%
，预期
1.7%
，初值
1.7%
。
4
、
英国警方
：
22
日夜间发生在曼彻斯特音乐会的爆炸事件已经造成至少
22
人死亡，约
50
人受伤
，
当前被认定为恐怖袭击事件。
5
、
波罗的海干散货指数
：
下
跌
0.5%
，报
949
点。
六、外汇
1
、
在岸人民币（
CNY
）兑美元北京时间
23:30
收报
6.8890
元，较
5
月
23
日夜盘收盘涨
2
点；全天成交量扩大
3.14
亿美元，至
233.73
亿美元。
2
