明起停牌！又有重大资产重组

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-16 23:03

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【导读】淮河能源正筹划收购淮河电力89.3%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组

中国基金报记者卢鸰

两次筹划控股股东整体上市未果的淮河能源，正筹划收购控股股东持有的淮河电力89.3%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组。

淮河能源股票自2024年12月17日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

拟收购淮河电力89.3%股权

淮河能源12月16日晚公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称淮河电力）89.3%股权并募集配套资金。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，根据上海证券交易所相关规定，经淮河能源申请，公司股票自2024年12月17日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

天眼查显示，淮南矿业和国开发展基金分别持有淮河电力89.3%、10.7%股份。

这就意味着，如果此次重组顺利完成，控股股东淮南矿业持有的淮河电力89.3%的股权资产，将全部装入上市公司。

重组策略从整体上市转向分步注入

淮河能源的前身为芜湖港，经过多年变革，其主营业务覆盖物流贸易、煤炭、电力和铁路运输等领域，其中，煤炭、电力和铁路运输是公司主要的盈利来源。2023年，其电力板块的毛利润约占公司总体毛利润的三分之一。

淮河能源的控股股东淮南矿业为华东煤电一体化龙头，是中国13个大型煤炭基地及6个大型煤电基地之一，是安徽省煤炭产量规模、电力规模最大的企业。

据民生证券研报披露，截至2021年3月末，淮南矿业拥有控股、参股电厂共计24家，总装机容量3781万千瓦，权益容量1673万千瓦，是安徽省权益规模、装机规模最大的电力企业。

此前，淮河能源曾两次筹划淮南矿业整体上市，但最终都没有成功。

其后，淮河能源的重组策略，即由整体上市向分步注入相关资产转变。

2023年12月，淮河能源完成对潘集发电公司100%股权的收购。

2024年12月16日，淮河能源股价以4.33元报收，最新市值为168亿元。

制作：舰长

编辑：赵新亮

审核：陈墨

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