中国胶粘剂行业深度研究报告

目前，我国正处于经济的快速发展阶段，现代工业建设和科技发展都离不开大量高性能的胶粘剂。跨国公司纷纷将生产和技术战略性地转移到中国，并占据了中国胶粘剂市场的大部分份额。在中国胶粘剂市场，多数通用型产品都供大于求，而高性能、高品质胶粘剂的需求量仍不断增加，并将大量应用于新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等新兴行业。

我国胶粘剂使用量最大的仍然是建筑建材和装饰装修行业，约占我国胶粘剂总产量的27%，其次是包装、标签和木材加工行业，交通运输业和机械装配行业对胶粘剂的市场需求量也在不断扩大，增长速度最快的主要是应用在风能、太阳能等新能源领域的胶粘剂产品。

图表 1：2015年中国胶粘剂应用市场分布

据不完全统计，我国胶粘剂生产企业达3500多家，年销售收入达5,000万元以上的企业不足百家，大多数为中小型企业，其中有1,800多家为作坊式企业，分散在全国28个省市自治区。

作为制造型企业，固定成本投入大，多数生产设备为专用设备，退出壁垒也较大。目前来讲，低端产品市场竞争以价格战为主，高端产品市场竞争以技术与品牌为主。

随着国内胶粘剂技术的不断成熟及替代进口产品的速度加快，国内胶粘剂部分产品产量增长较快，如环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶等增长速度都超过了行业的平均水平。此外，随着国内胶粘剂产品需求的日益扩大、产品应用方式的不断创新，根据客户对产品性能要求量身定做专用结构胶粘剂，将成为未来结构胶粘剂行业的发展趋势。

亚洲是全球胶粘剂主要消费市场，而亚洲胶粘剂消费量主要集中在中国，2015年，中国胶粘剂市场消费量达693万吨，同比增长6.6%。从消费量占比来看，中国市场胶粘剂消费量占亚洲总消费量的比重超过75%。

2016年，面对国内经济结构转型调整的持续推进，工业领域经济增长的动能正在悄然弱化，传统行业在去产能、去库存、去杠杆的压力下，影响着某些胶粘剂应用的细分领域需求滞涨甚至负增长；部分胶粘剂产品市场竞争加剧。

赛瑞研究预计，2016年中国胶粘剂市场消费量将同比2015年持平甚至略有下降，消费量在690万吨左右。

随着国内经济调整及消费市场持续拉动，未来几年中国胶粘剂市场仍将保持良好的增长态势，预计2020年，中国胶粘剂市场消费量将达近千万吨，五年复合增长率达7%左右。

图表2：2012-2020年中国胶粘剂消费量及预测（单位：万吨，%）

数据来源：赛瑞研究

胶粘剂下游应用广泛、产品种类繁多，而胶粘剂生产企业往往集中于一类或者几类，产品的生产和销售的特点导致我国胶粘剂市场的市场集中度不高。此外，由于国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的先发优势和规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额。

目前，在我国规模以上（主营业务收入超2000万）胶粘剂生产厂家有一千多家，国外主要胶粘剂厂商在中国几乎都建有生产工厂，例如：汉高、道康宁、西卡、富乐等知名胶粘剂企业。国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距，但是回天新材、北京天山、康达新材、杭州之江有机硅等国内行业龙头通过自身多年的努力已经具备了较强的市场竞争力，近年来保持着较快的发展势头，已经在各自的优势领域具备了和国外一流企业竞争的实力。

1、市场目标

（1）产销量发展目标

“十三五”期间，我国胶粘剂行业的发展目标是：产量年均增长率为7.8%，销售额年均增长率为8.3%，到2020年末，我国胶粘剂的总产量可达1033.7万吨，销售额可达1328亿元。

（2）出口市场目标

到2020年末，我国胶粘剂产品的出口量将突破70万吨，出口金额突破30亿美元。各类出口产品的质量、档次和附加值进一步提升。

2、产品目标

（1）生产标准化

由于国内新兴产业领域胶粘剂的发展时间较短，国家标准尚不健全，导致国内相关胶粘剂产品质量良莠不齐。完善相关标准，推行全过程胶粘剂的生产标准化，向高质量胶粘剂看齐，将成为今后胶粘剂生产发展的主方向。

（2）技术先进化

在胶粘剂应用中，新的施工工艺和设备将不断涌现。业内企业需要不断通过技术手段，提高产品质量、简化操作工艺、提高生产效率，开发高性能、高附加值的胶粘剂产品，以创造更大的经济效益。

（3）产品环保化

随着我国环保法规的日趋健全以及自身健康意识的提高，质量好、无污染。与国际标准接轨的环保型胶粘剂，将逐渐成为合成胶粘剂的主流产品。

（4）产品精细化

企业需要不断推出精细划分的产品，以应对不同客户、不同产品的个性需求，进而建立应对市场变化的快速反应机制，在行业内获得持续的竞争优势。

（5）产品国际化

全球经济一体化和下游应用市场的转移，促进胶粘剂产品国际化发展。

1、环保胶粘剂

（1）从溶剂型向水基型、无溶剂型转变。传统胶粘剂广泛使用苯、甲苯等有毒有害易挥发有机溶剂，污染环境，危害人体健康，同时存在燃烧和爆炸的危险，而水基型、无溶剂型胶粘剂无毒安全、对环境友好，将是未来市场需求的主流产品。

（2）从低甲醛排放向零甲醛排放的转变。甲醛对人的身心健康危害巨大，尽管通过加人甲醛捕捉剂、调整配料比、改善聚合工艺等方法可实现低甲醛释放例，但甲醛缩合系胶粘剂退出历史舞台是不可逆转的趋势。

（3）选择无毒、无臭的“绿色”原料、助剂，改善胶粘剂行业从业人员的工作环境，也将是胶粘剂工业发展的一个方向。

（4）为减少与胶粘剂的接触和方便使用，尽量采取单组分包装。

2、高性能胶粘剂

（1）研制具有多重官能团、多种功能基的胶粘剂，克服单一品种的性能缺陷。

（2）利用共聚、共混复合、接枝、交联、互穿网络等现代高分子材料科学的新手段，开发耐水、耐高温、高强度、阻燃、室温固化、纳米级、生命活性等新型功能化胶粘剂，发展微电子用、工程灌浆用、防渗堵漏用、航空航天用、医疗卫生用等特种胶粘剂。

（3）发展具有新型固化方式的胶粘剂，主要包括有光固化型胶、辐射固化型胶、高频热合胶、吸湿固化胶、压敏胶、热熔胶、需氧胶等。

3、新技术、新工艺

在胶粘剂应用中，新的施工工艺和设备将不断涌现。将合成胶粘剂用户提供更好的施工手段，也为胶粘剂工业的持续发展创造了重要条件。

1、新兴应用市场快速崛起，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化

高铁、城市轨道交通、汽车轻量化、工业装配自动化、住宅产业化、智能终端设备等新兴市场的快速崛起，将推动行业配套胶粘剂产品井喷式发展。高要求、高标准、高附加值的新兴市场，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级，进而带动产品质量和档次的提高。

2、原材料技术创新及供应多元化，提高胶粘剂行业盈利水平

除传统石油化工之外，页岩气革命、现代煤化工以及生物质能源等化工产品为行业开辟了多元化原材料供应结构，将降低企业运营的风险，提高产品的利润率。同时伴随原材料技术创新导致的品种多样性和品质的提高，也将大大加快行业技术发展的步伐。

3、安全、环保、节能减排将促进胶粘剂行业产业升级

循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流。用水基型、热熔型、无溶剂型和紫外光固化型胶粘剂及其制品替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。

4、全球经济一体化和下游应用市场的转移，促使胶粘剂行业产品国际化发展

全球经济一体化和新兴经济体快速发展，企业兼并局势加剧，部分下游产业和应用市场向国外转移，为行业未来的发展带来巨大的挑战，同时也为胶粘剂行业产品国际化提供了强大的动力和市场空间。

5、胶粘剂行业标准化工作体系的逐步完善，以高标准引领、制约、规范行业的发展

标准化工作是规范行业发展的有力措施。深化标准化工作的改革，提高产品标准要求和标准的适应性、先进性，建立、健全产品标准化制度和体系，提倡建立以市场为导向、国家标准与团体标准相配套协同发展的工作体系将成为“十三五”期间全行业的重要工作之一。

（来源：新材料在线）