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国内互联网龙头阿里迎来一个大利好，有传闻说苹果准备阿里一起开发面向国内市场的AI大模型产品。
苹果即将在Iphone16推出端侧AI大模型，国内市场一直在选择合适的供应商。
阿里在大厂里面模型布局还算不错，旗下通义千问模型算是比较领先的开源大模型。而且阿里在云计算和AI芯片方面都有布局，具备完善的大模型基础设施。
Deepseek和豆包取得成功以后，国内互联网大厂和初创公司都会在25年发力AI模型和应用，相信后续会有越来越多国产大模型取得突破的好消息。
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半导体制造龙头公司发布了24年四季度和25年一季度业绩指引。
中芯国际24年四季度实现收入159亿，同比增长31%，24年全年实现收入578亿，同比增长28%。公司25年一季度预计实现收入170亿，环比增长7%，同比增长35%。
中芯国际同时表示25年资本开支力度跟24年基本持平，这个是很超预期的。
中芯国际从20年开始持续进行大规模扩产，23年遇到半导体景气度大幅下行，收入有所下滑，21，22和24年收入都是大幅增长的，25年有望继续增长。
目前台积电面临的制裁越来越严厉，大部分国内芯片设计企业都选择中芯国际进行代工，
中芯国际的产能处于供不应求的阶段。
中芯国际已经基本具备14nm以上的扩产能力，
7nm以内先进制程还需要依赖光刻机的突破。
中芯国际25年继续保持高强度资本最利好的还是半导体设备，中芯国际，长江存储以及合肥长鑫是国内半导体制造扩产三巨头，也是国内半导体设备企业的主要收入来源。
半导体设备包括平台型的北方华创，刻蚀的中微公司，沉积的拓荆科技，量测的中科飞测，涂胶显影的芯源微和气体的正帆科技。
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