▲点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告欧盟《关键原材料法》生效，该法规旨在确保欧盟工业的关键原材料供应多样化、安全和可持续，减少对单一供应商的依赖，提高欧盟关键原材料的开采、加工和回收能力。依据该法，欧盟将建立一个监管框架，加强盟内产能，巩固欧盟关键原材料供应链的可持续性和循环性，同时继续推行供应多元化。以下为本周全球十大并购（2023.6.3-6.9）：
1、SAP宣布以15亿美元收购数据分析服务商WalkMeSAP宣布将以15亿美元收购数据分析服务商WalkMe，旨在通过整合WalkMe的技术，提供更加个性化和高效的解决方案，以满足不同行业客户的需求。Berenberg分析师表示，WalkMe的交易将为SAP的其他业务转型方案，如LeanIX和Signavio提供补充。此次收购不仅将增强SAP在数据分析和客户体验管理领域的能力，还将推动其数字化转型战略的实施，进一步提升其市场竞争力和客户服务水平。通过与WalkMe的技术整合，SAP有望为客户提供更加精准和高效的企业管理解决方案。Cycle提出以每股8美元的现金收购万达生物制药，对其估值为4.6亿美元，较周三收盘价溢价58%。此前，万达生物制药曾拒绝了Future Pak提出的每股7.25美元至7.75美元的收购要约。Cycle是一家总部位于英国剑桥的公司，专注于治疗罕见代谢和免疫疾病以及多发性硬化症。预计收购公告将于周四发布，而万达生物制药也将在当日出席杰富瑞全球医疗保健大会。此次收购提议不仅为万达生物制药的股东提供了较高的现金回报，还体现了Cycle对万达生物制药业务和市场前景的高度认可。收购完成后，Cycle将进一步扩展其在罕见疾病和免疫疗法领域的影响力和产品线。兖矿能源与物泊科技、福建东聚及东铭实业签订增资协议和表决权委托协议。根据增资协议，兖矿能源将以约15.545亿元现金认购物泊科技新增注册资本4.49亿元，获得物泊科技45%的股权。表决权委托协议生效后，兖矿能源将持有物泊科技51.32%的表决权，使物泊科技成为其附属公司。物泊科技主要从事物联网技术服务、网络安全软件开发、国际货运代理及供应链管理等业务。通过此次交易，兖矿能源将获得成熟的网络货运平台，提升“实体物流+平台”发展模式，增强智慧物流产业的竞争力。交易还将带来供应链效能的整体提升，促进双方协同发展。物泊科技的管理团队具备丰富的行业经验和深度融合能力，预计将助力兖矿能源加速智慧物流产业的数字化转型。4、Robinhood收购Bitstamp以扩大加密货币业务交易平台Robinhood (HOOD.US)宣布已达成协议以2亿美元全现金收购加密货币交易所Bitstamp，计划在2025年上半年完成。Robinhood Crypto总经理Johann Kerbrat表示，Bitstamp的加入将使Robinhood能够更有效地扩展至美国以外的市场并吸引机构客户。Bitstamp成立于2011年，已成为欧洲最大的加密货币交易平台之一，以其严格的监管和合规性著称。此次收购标志着Robinhood在全球加密货币领域扩张的重要一步。通过收购Bitstamp，Robinhood将能够利用其在欧洲的市场地位和监管优势，进一步巩固自身在全球加密货币交易市场的竞争力。这次交易不仅有助于Robinhood吸引更多国际用户和机构投资者，还将提升其在加密货币领域的整体业务能力和市场影响力。5、腾讯及腾讯音乐收购GMM Music 10%股份泰国娱乐平台GMM Music宣布，腾讯(00700)及腾讯音乐(01698)将以7000万美元(约5.46亿港元)收购其10%的股份，以加速其分拆上市计划。此次交易包括现金和腾讯音乐流媒体应用JOOX Thailand的少数股权，使GMM Music估值达到7亿美元。GMM Music的母公司GMM Grammy于2023年7月批准分拆音乐部门并在泰国证券交易所上市。通过此次交易，GMM Music不仅获得了重要的战略投资，还将借助腾讯及腾讯音乐的资源和平台，进一步增强其在音乐流媒体领域的竞争力。此次股份收购预计将推动GMM Music的业务增长和市场拓展，为其未来的上市计划提供坚实的基础和支持，有助于提升公司在国际市场的影响力和知名度。6、日清食品收购Gaemi Food，扩展非面类业务日清食品(01475.HK)于2024年6月3日宣布与卖方订立购股协议，收购Gaemi Food 100%股权，交易价格为480亿韩元(约2.72亿港元)。收购完成后，Gaemi Food将成为日清食品的全资附属公司。Gaemi Food是韩国顶级脆卷零食品牌，2023年收入约为201.50亿韩元(约1.22亿港元)。其产品组合包括旗舰产品「Baked Crispy Roll」及针对儿童零食市场的高价值产品线。此次收购将增强日清食品在中国及东南亚市场的分销能力，并丰富其非面类业务组合。通过此次收购，日清食品计划利用其在市场营销和食品技术方面的优势，进一步拓展韩国及海外市场业务。此次交易不仅通过协同效应促进即食面业务的发展，也有助于公司在零食领域的业务多元化和市场影响力的提升。路维光电公告，公司拟通过竞价摘牌方式收购成都高新投资集团和成都先进制造产业投资公司合计持有的成都路维光电有限公司49%股权，收购底价为21,796.24万元。交易完成后，路维光电将实现对成都路维的全资控股。此次收购旨在提升对控股子公司的控制力、管理效率和资源配置效率，降低管理成本与风险。通过实现全资控股，路维光电能够更有效地整合资源，优化业务流程，从而进一步推动公司整体业务发展和战略实施。这项交易预计将增强路维光电在行业中的竞争力，促进技术创新和市场拓展，有助于公司在未来取得更高的经营效益和市场份额。8、PICO FAR EAST收购Infinity Marketing Team剩余40%股权PICO FAR EAST公告，Tons于2024年5月31日行使认沽期权，将其持有的Infinity Marketing Team, LLC剩余40%股权以3007.01万美元现金出售给Pico North America, Inc.。完成后，Infinity Marketing Team将成为PICO FAR EAST的间接全资附属公司。该目标公司主要在美国从事市场推广和宣传代理业务，提供体验式活动、展览环境、数字市场推广等服务。通过此次交易，PICO FAR EAST将全面掌控Infinity Marketing Team，从而进一步巩固其在美国市场的业务布局和服务能力。Infinity Marketing Team的全资控股将有助于PICO FAR EAST整合资源，优化业务结构，提高市场响应速度和服务水平，增强其在市场推广和宣传代理领域的竞争优势。9、卓然股份拟收购INNOVARE KTI-Fired Heaters Co.,Ltd. 100%股权卓然股份(688121.SH)发布公告，公司拟以自有资金支付人民币1.09亿元（约1532.81万美元，按2024年5月30日汇率计算）收购INNOVARE KTI-Fired Heaters Co.,Ltd.（INNOVARE KTI）100%股权。交易完成后，INNOVARE KTI将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。INNOVARE KTI主要从事加热炉、复合蒸汽转化炉等设备的研发、规划、供应及安装等服务，产品服务属于石油化工专用设备领域，拥有良好的市场品牌知名度、优质客户群体和丰富项目经验。卓然股份专注于大型炼油化工专用装备的模块化、集成化制造，为石油化工、炼油、天然气化工等领域客户提供技术、装备和能源服务一体化解决方案。此次收购有利于扩大公司品牌国际影响力，满足全球化发展战略需求，进一步提升核心竞争力，符合公司和股东的利益。通过整合INNOVARE KTI的技术和市场资源，卓然股份将增强其在国际市场上的竞争力和业务拓展能力，推动公司在石油化工专用设备领域的进一步发展。中国软件(600536.SH)宣布，根据公司发展战略和经营管理需要，拟以不超过7,804,902.00元的价格分期收购自然人张兴忠持有的南京中软软件与技术服务有限公司（南京中软）30%股权。收购完成后，公司将持有南京中软100%股权，使其成为全资子公司。截至2023年12月31日，南京中软总资产为5,212.70万元，净资产为3,689.09万元，年度营业收入6,087.98万元，净利润1,118.60万元。根据评估，南京中软股东全部权益价值为3,716.62万元，对应自然人股权评估值为1,114.9860万元。此次收购将有助于中国软件进一步整合资源，提升管理效率和市场竞争力，推动公司业务的整体发展和战略实施。通过实现全资控股，中国软件能够更有效地发挥南京中软的技术和市场优势，为公司带来更多的业务增长机会和经济效益。
