新闻驱动：
行业驱动
题材驱动：
1.
液态空气储能关键设备实现突破，市场规模将成倍增长。近日，由沈鼓集团为青海格尔木
60MW
液态空气储能示范项目研发生产的关键设备
--
水平剖分式离心压缩机组一次性机械试车成功，且机械运转试验各项指标优于合同规定和国际标准要求，在用户见证下正式下线。压缩空气储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对灵活等优点，有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域的重要补充。根据
CESA
，
2023
年全球压缩空气储能累计装机约为
2527.3MW
，其中国内已投运的压缩空气储能项目共
7
个，累计装机约
182.5MW
。截至
2024
年
3
月，国内压缩空气储能项目已签约或开工建设项目
25
个，累计储能装机规模达到
8.8GW
，其中大部分项目将于
2027
年前完成投运。研究机构预计，到
2027
年，我国投运的压缩空气储能累计装机容量将达到
5.8GW
。
陕鼓动力
(601369)
RR
是储能上游压缩机龙头，其透平设备可应用于压缩空气储能领域的压缩储能环节
;
东方电气
(600875)
RR
自主研制了国内首台压缩空气储能国家示范项目透平机组，在江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目成功并网并稳定运行。
2.
首届华为海思重磅会议将召开，国产芯片迎突破。据报道，
2024
华为海思全联接大会将于
9
月
9
日在深圳举行，这也是首届华为海思全联接大会。海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来，此次大会华为海思将发布新款芯片，且即将对全球所有厂商开放，可以说是史无前例的突破。点评：海思在
7
纳米工艺制程产线上的国产化进展，预示着中国在半导体核心设备、材料和软件方面取得了重要突破，海思全联接大会的举办，将进一步展示海思在各技术领域的深度和广度。通过与全球伙伴的深入合作，海思有望推动行业生态的共同发展，实现共赢。随着技术的不断进步和市场需求的增长，海思的独立运营模式和持续创新策略，预示着其在全球半导体市场中将占据更加重要的地位。
A
股相关概念股主要有
金卡智能
(300349)
RR
、
优博讯
(300531)
等。
3.
颠覆性纳秒级超快存储闪存技术，突破硅基闪存物理尺寸极限。据报道，从复旦大学获悉，该校周鹏
-
刘春森团队从界面工程出发，在国际上首次实现了最大规模
1Kb
纳秒超快闪存阵列集成验证，并证明了其超快特性可延伸至亚
10
纳米。同时，研究团队研发了不依赖先进光刻设备的自对准工艺，结合原始创新的超快存储叠层电场设计理论，成功实现了沟道长度为
8
纳米的超快闪存器件。该器件是目前国际最短沟道闪存器件，突破了硅基闪存物理尺寸极限，约
15
纳米。在原子级薄层沟道支持下，这一超小尺寸器件具备
20
纳秒超快编程、
10
年非易失、
10
万次循环寿命和多态存储性能。点评：作为一种革命性的存储技术，非易失存储技术（
NVM
）通过融合内存和存储的优势，正在改变现代计算架构和应用程序的开发方式。
NVM
不仅在断电后能够保留数据，还提供了高速读写和高存储密度的显著优势。在数据中心、企业级存储、嵌入式系统、物联网和高性能计算等领域，
NVM
展现出广阔的应用前景。人工智能的飞速发展迫切需要高速非易失存储技术。当前主流非易失闪存的编程速度普遍在百微秒级，无法支撑应用需求。上述研究将推动超快闪存技术的产业化应用。
A
股相关概念股主要有
澜起科技
(688008)
RR
、
德明利
(001309)
RR
等。
4.
AI
驱动企业级
SSD
价格及需求暴涨逾
80%
，这两家公司推出了企业级
SSD
产品。据媒体报道，受人工智能（
AI
）服务器需求激增影响，企业级固态硬盘（
SSD
）的价格飙升了
80%
以上。为满足市场需求，
SK
海力士及其子公司
Solidigm
正加速扩产
NAND
闪存。
AI
热潮持续升温，不仅带动了高带宽内存（
HBM
）芯片需求，如今也正在推动企业级
SSD
市场快速增长。
AI
服务器存储的数据量呈指数级增长，企业纷纷抢购大容量
SSD
，甚至不惜高价确保供应。面对企业级
SSD
的旺盛需求，
SK
海力士和
Solidigm
正优先扩大采用四层单元（
QLC
）技术的企业级大容量
SSD
的产能。业内人士表示，
Solidigm
的
QLCSSD
在主控兼容性等方面具有优势，自第二季度以来供不应求。
江波龙
(301308)
RR
在
SSD
领域与多家大客户保持着密切合作，并持续拓展企业级和高端消费级
SSD
市场，近期陆续推出
FORESEEXP2300
、
LexarNM980
、
LexarNM990
等多款高端消费级
SSD
产品。
协创数据
(300857)
RR
在
SSD
产品上具备完整的产品线，公司推出的企业级
SSD
具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命，可以适应
AI
时代对高性能存储设备的要求。
5.
关键核心技术，中国首个人形机器人多模态模型发布。据报道，从成都人形机器人创新中心获悉，中国首个机器人多模态模型
RRMM
（
RaydiculousRobotMultimodalModel
）及双臂协作系统
RTACS
（
RaydiculousTwo-ArmCooperationSystem
）正式发布，上述成果推动了我国人形机器人核心技术的突破。该多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务，让人形机器人从“预设摆拍”、“遥控操作”进化到拥有更强的“大脑”和自主执行能力。点评：多模态应用于人形机器人领域，使人形机器人能融合图像、语义、力感知、环境感知等多种因素，综合判断、生成任务并执行任务，也是人形机器人具有自主思考能力的关键核心技术。
A
股相关概念股主要有
天奇股份
(002009)
RR
、
力星股份
(300421)
等。
6.
多地收储商品房用作保障房，有利于降低楼市库存水平。
8
月
20
日，哈尔滨市住建局发布《哈尔滨市保障性住房配售管理办法》，向公众征求意见和建议。此前在
8
月
19
日，长沙市保障性住房建设发展有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》，拟开展收购已建成未出售的商品房用作保障性住房工作。据央视新闻统计，截至
8
月，全国已有超过
60
个城市出台地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。国企收储未售新房已成为“收储”政策
-
种重要模式。天风证券研究所认为，近期央行工作会议等权威会议纷纷提及下半年全力坚持并落实“收储”相关工作。预计更多高能级城市有望在下半年较快跟进，叠加供给端土地供应显著收缩，将加快各地楼市供需关系平衡进程。未来若加大保障性安居工程专项债的发行规模，并用于收购存量房用作保障性住房，将有望对收储资金形成良好补充。看好在核心城市布局广泛的龙头房企具备的周期韧性，以及城投和地方国企受益于收储预期催化的估值弹性。
滨江集团
(002244)
RR
深耕杭州市场，保持领先地位
;
金地集团
(600383)
RR
截至
2023
年末总土储约
4100
万方，权益土储约
1800
万方，其中一二线城市占比约
73%
。
7.
《黑神话：悟空》火爆带动
PS5
销量回升，这两家产业链公司望受关注。据报道，《黑神话：悟空》今日正式登陆
PC
及
PS5
平台，一些玩家由于电脑配置不高，因此纷纷来选择购买
PS5
。有商户接受记者采访时表示，库存已经告急：“店里空荡荡，只剩下几台机器了，不少玩家临时抱佛脚！”。此外，大量网友涌入闲鱼入手
PS5
。闲鱼工作人员表示，
8
月以来，平台上
PS5
的搜索量暴涨超过
300%
，成交量创下今年新高。与此同时，
PS5
的租赁咨询与成交量也明显上涨。索尼公布的第一财季业绩显示，截至
2024
年
6
月
30
日，
PlayStation5
游戏机的出货量达
6170
万台，单季度出货
240
万台，比
2023
年同期
330
万台的出货量下降了
90
万台。近日有产业链公司反馈，三季度游戏机主机厂应用订单见回升，
PS5
等开始导入出货，消费电子旺季的到来推升下，销量看增。此外，《黑神话：悟空》的持续火爆也望在带动
PS
销量进一步回暖。
澳弘电子
(605058)
公司产品已批量应用到
SONY
（索尼）
PS5
、任天堂等品牌游戏机项目。
东方明珠
(600637)
RR
公司旗下子公司东方明珠文化发展是
PS5
的代理销售商。
8.
首批基金半年报透露隐形重仓股。
8
月
20
日，首批基金
2024
年半年报披露。与二季报当中披露的前十大重仓股相比，中庚价值领航混合基金的“隐形重仓股”有中国海外宏洋集团、中远海能、
渝农商行
RR
、
旺能环境
RR
、海螺创业、
西部矿业
RR
、五矿资源、
鼎胜新材
RR
、
宁波银行
RR
、腾讯控股，中庚价值先锋股票基金的“隐形重仓股”有
康华生物
RR
、
南微医学
RR
、
拓邦股份
RR
等。中庚价值先锋股票基金经理陈涛表示，上半年增持了钢结构、速冻食品和支线航空等板块。中庚价值领航混合基金经理刘晟表示，主要关注以下几个方面
:
一是供给端收缩、有较高成长性、盈利弹性或股东回报提升空间的价值股，包括以基本金属为代表的资源类公司、房地产、电力及公用事业等
;
二是成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股
;
三是需求增长有空间、供给端出清，具有竞争优势的农林牧渔、电力设备与新能源基础化工等行业。
公司驱动：
-
1.
鼎龙股份
(300054)
RR
表示，公司半导体显示材料业务增长趋势强劲，今年上半年实现产品销售收入
1.67
亿元，同比增长
232.27%;6
月首次实现单月销售额突破
4000
万元，创单月新高。在高端晶圆光刻胶业务方面，公司已布局开发
20
款光刻胶产品，
9
款产品已完成内部开发并已送样至客户端测试验证，其中
5
款产品进入加仑样验证阶段，整体测试进展顺利。在半导体先进封装材料业务方面，公司已布局
7
款半导体封装
PI
，并已送样
5
款，上半年完成
3
家客户的稽核，并取得了首张批量订单，形成了业务突破。
-
2.
广合科技
(001389)
RR
表示，进入
2024
年
PCB
需求有所好转，行业修复明显，主要得益于
AI
及汽车电子领域需求保持高位，下游消费电子等领域需求亦有改善。从中长期看，
AI
推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、
HDI
板、
IC
载板等高端
PCB
需求，成为
PCB
增长的主要动力。预计封装基板、
HDI
板、
18
层及以上的高多层板等高端产品未来五年复合增速分别为
8.8%
、
7.1%
、
10%
。
-
3.
豪迈科技
(002595)
RR
表示，预计公司
2024
年燃气轮机业务订单饱满，将保持较好的增长。预计到
2030
年，全球燃气轮机市场仍将保持不错的需求，主要原因包括
:
传统燃煤电厂改造升级，以新能源为主的新型电力系统调峰需求，数据中心与人工智能需求增长等。
-
4.
汉仪股份
(301270)
RR
8
月
20
日在投资者互动平台表示，汉仪股份设立以来致力于中国汉字文化的传播，以汉字文化的传承与创新为己任。近日联合《黑神话：悟空》定制字体——汉仪黑神话，即将发布，期待在游戏中传播中国书法之美。
-
5.
东山精密
(002384)
RR
接受机构调研时表示，
PCB
仍将是公司核心板块，随着
AI
产业创新周期开启，公司将抓住高端软板和高密度硬板领域的发展机遇，随着泰国工厂已封顶并即将投产，将进一步提升公司整体盈利能力。触控显示板块，尽管过去一年面临行业逆境，但公司通过自动化产线改造、开拓新客户等措施，目前已取得初步成效，有望于下半年实现产能释放和收益贡献。
-
6.
斯莱克
(300382)
RR
中标
2.78
亿元智能化煤矿建设项目，占公司
2023
年度经审计的营业总收入的
16.83%
。
-
7.
隆鑫通用
(603766)
RR
宗申新智造已支付第二笔重整投资款，将持有公司
9.88%
股份。
-
8.
东珠生态
(603359)
联合预中标
5.95
亿元沙洋五里铺建设
EPC
项目。
-
9.
上汽集团
(600104)
RR
联合
中兴通讯
(000063)
RR
举办国产车云通讯大单品全球平台发布会。
-
10.
天娱数科
(002354)
子公司智境云创官微消息，智境云创作为空间计算与
3D
数据集技术的企业，在游戏内容开发领域取得了显著成就。
-
11.
捷邦科技
(301326)
RR
拟不超
4.08
亿元收购赛诺高德
51%
股权。标的公司主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式解决方案。
