Q:上次提到了这两年optima的订单都很好？
A:单价在 230 万美金一台。今年它的产能应该是国内 12 台，海外35台。这些不一定都会在今年验收，但是今年都能产出。
有两个概念，第一个是实际交货，第二个是验收。实际交货之后不会超过两年收到钱，一年半是最长的。日本的设备实际上场内6款高精尖设备都是半导体的，4款是晶圆的，两款是封测，这六款设备都已经打开了局面。在国内也是首台上的。
Q:我们之前好像还有一些激光开槽的标？
A:这块也是国内基本上没什么人在上，基本上来自于国外。
Q:后面有6款设备，您说的激光开槽晶圆达标，刚刚说的是轮廓检测？
A:那是晶圆的轮廓检测，晶圆的倒角检测。
Q:还有哪几款？
A：硅片倒角轮廓检测、硅片倒角粗糙度检测还有打标zhifu深度检测。
Q:这些产品还是放在optima这个平台？
A:现在生成一个欧帝 。欧帝是国内所有的高端半导体的接单和销售平台，售后服务平台。这些设备跟optima都没关系，所以去年1个核心点就是所有的设备都是中国大陆接单，日本实际上是变成代工厂。
所以说去年的日本利润是不真实的。比如我在中国大陆接单2个亿，发给他是1.6亿。我今天接单订单出货 3 个亿。这个公司就值30-40亿。
Q:现在新的六款设备的客户验证怎么样？
A:这6款设备明年准备干 3 个亿。今年快干到1个亿。除了晶圆缺陷检测以外的这六款设备，今年接近一个亿。
Q:哪一款最火？
A:晶圆的激光开槽。国内开的好的不多。
Q:晶圆开槽一台多少钱？
A:五百万。
Q:半导体子公司后面有规划把它单独上市吗？
A:这是一个我们两年之内不会回答的问题，但是欧帝可能会做大。欧帝明年是干10个亿的订单。
Q:欧帝半导体就相当于把optima的接单加上其他设备，总共 30 个亿？
A:对。这些设备的话在国内都是首台上，高端的。欧帝是10个亿订单，然后明年做5个亿的收入。
Q:像分选之类的比较简单的机器就放在昌鼎？
A:分选机、固晶机也是它的产品。昌鼎不它作为欧帝平台的一部分， 昌鼎只做中低端，整个昌鼎只能3年之内干到2.5个亿。
Q:这两年在光伏的串焊，包括新能源的叠片和注液也有研发，这块客户验证进来了吗？
A:给我4个月时间讨论这个问题。现阶段没办法准确地回答，但是这一块这么干。
Q:串焊是不是已经有验证结果了，只是注液和叠片还在研发？
A:串焊是太阳光伏设备。我们这一块暂时做。
Q:光伏我们打算突破哪一块？
A:在组件除了串焊的设备。
Q:这一块是在研发阶段还是已经进入比较深度的客户验证？
A:和叠片和注液的进度差不多，几个月之后出产，4个月之后。
Q:组件除了串焊之外的，之后的那些组件设备？
A:是，除了串焊。
Q:串焊可能不是我们组件的优先发展？
A:这一块可能我们暂时先放下。
Q:3c 这边的订单今年估计实际能确认多少？
A:去年确认18亿，今年确认26-27亿。今年订单超预期。
Q:3c 设备往后两年的整体订单，主要还是集中在自动化组装线？是不是博众这些公司他的精力已经不在这上面？
A:他担心同时发力。发到别的地方就是捡了芝麻丢了西瓜。
Q:我们这一块的竞争格局是少有的，苹果的竞争格局反而感觉竞争对手变弱了？
A:我们公司现在已经解决了管理的问题，一个领袖一个声音。
Q:杰士德好像还有什么爆仓问题，就是数据仓库？
A:我们的是SAP系统,花了 2000 万还是很大价值。
Q:我们今年的3c是超预期的，半导体这边47台的交付，也是一个很大的增长，今年是不是业绩可能2.5个亿以上？
A:扣掉所有的费用，2.3-2.4亿是可以的，扣掉股份支付。
Q:明年的增长主要是3c可能今年订单好，明年确认还能多确认一点，然后就是6款新设备？
A:明年半导体绝对是新亮点。然后新能源和太阳能这两块有未知数，但是还是会成功的。
明年的增量就是3个亿的6款新设备加上3c这边的多确认一些，然后optima明年还有6 个亿的订单。Optima是业界的一张王牌，轮廓的检测找我做是因为有这个基础。
Q：明年半导体有optima6个亿订单,其他3个亿就是9个亿？
A：对，起步了。
Q：明年利润可能突破3个亿？
A：半导体就有1个亿。有两个驱动因素，一个是optima缺陷检测，在国内产能上升，利润率会变好，另一个是6款新设备放量。
Q：因为苹果三季度大规模生产，我们订单交付今年三季度是确认大头吗？
A：往年来讲3季度是最旺的，今年2季度也快，3季度增速也是。
Q：optima是代工厂？
A：激光开槽部分设备optima团队代工，相当于他以前的技术人员在沉淀，我们把国内的人员培养起来就自己做。
Q：optima只生产缺陷检测？明年的产能国外跟国内什么情况？
A：对，国内估计跟海外一半一半了，各30台左右的车。
Q：今年缺陷检测这边之前关键环节的材料，我们是有瓶颈？
A：还是找日本买，不用自制，他们那边都买得到。像机械手臂他们供应都是充足的，不用担心。
Q：这两年因为发展非常快，半导体也是在黄金期，我们会考虑一些新的收购吗？。
A：还没考虑好。
Q：苹果VR什么时候下来？
A：明年3月份才会下来。因为他的预期调到明年5月份,那就是3月份下线订单，两个月之后交货。，我们VR也是做组装。现在基本上生意就是各种关系都不错。
Q：光伏的串焊是因为什么？
A：技术上原因，奥特维那边做的市场率挺高的，要把产品做出来再和他们去PK。
Q：叠片也是4个月之后出来的？
A：是的。
注：只是分享一些基本面分析研究资料，仅供参考，投资有风险，不作任何投资建议。
