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【雄安新区建设率先治理河道 千亿投资即将开启】
据媒体报道，雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。近日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。此次测量调查，形成了技术总结报告、纵（横）断面成果表、纵（横）断面图、安新容城坑塘调查表等技术成果，为雄安新区起步区防洪排沥及基础建设提供了科学数据。
作为千年大计、国家大事，雄安新区的远期投资规模以万亿计。未来整个京津冀地区交通一体化、环保一体化、公共资源一体化、产业转移将是决定雄安新区未来发展的主要因素。在整个城区建设开始以前，河道治理、排洪防沥等基础建设率先展开，有相关业务布局的公司有望受关注。
◆博天环境（603603）是专业的水环境解决方案的综合服务商，在城市水环境、生态修复和土壤修复等领域业内领先。公司曾中标临沂市中心城区水环境综合整治工程河道治理PPP 项目以及多个河道环境综合整治项目。公司地处北京，参与雄安新区建设具有区位优势。
◆青龙管业（002457）主营各种供水、排水管道。在河北三河燕郊设立控股子公司三河京龙，其主要产品RCP和PE管道已成功地进入“京津唐”地区市场，其中RCP在北京市场占有率居行业前列。
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中国电建（601669）具有较强的河道整治实力，此前公司表示正积极与河北省政府签订进一步深化合作战略协议，在基础设施建设、水环境治理等方面参与雄安新区建设。
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唐山港（601000）收购的唐山津航疏浚公司的主营业务为港口及航道疏浚、吹填造地(含围堰)等业务。公司作为河北本地股，有一定地域优势。
其他关注：渤海股份（000605）、碧水源（300070）、大禹节水（300021）
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【北京集中优势资源支持雄安 当地基建公司望受益】
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日，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午，北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源，是北京最核心的优势资源。据报道，北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。
这再度彰显出雄安新区作为“千年大计、国家大事”的重要地位。随着百亿资本的中国雄安建设投资集团注册成立，加之雄安新区规划方案呼之欲出，该投资主题正在日渐受到机构关注。建筑建材类公司有望率先受益，其中水泥的逻辑最清晰。由于环保核查等因素，水泥产能面临下行，而随着雄安建设推进，城市、公路、铁路建设都会拉动建材需求。此外，具备低成本土地储备的地产板块、交运方面的港口公司，以及水务和天然气等公共设施板块也是布局方向。
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金隅股份（601992）与冀东水泥（000401）整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。
其他关注：北新建材（000786）、太空板业（300344）、东方雨虹（002271）
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【六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中】
据环保部网站17日披露，土壤环境管理司负责人在答记者问时表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。
这将加快我国固体废物回收利用产业结构转型升级，完善再生资源回收利用基础设施。随着非法再生利用企业的退出，市场份额有望向行业龙头进一步集中。
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怡球资源（601388）为再生铝龙头，拥有美国回收拆解资质，深度受益废铝进口禁令。
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格林美（002340）年处理各种废旧电池、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上。
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中再资环（600217）主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理，控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。
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华宏科技（002645）是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售。
4.
【金砖会议9月举行 黄金十年助力本地股起飞】
金砖国家领导人第九次会晤将于9月在福建厦门举行。此次会晤有望为正在恢复元气的金砖国家间贸易注入新活力。
数据显示，从2006年至今，金砖国家经济总量占全球经济的比重从12%上升到23%，贸易总额比重从11%上升到16%，对外投资比重从7%上升到12%，对世界经济增长的贡献率达到50%。但需要注意的是，2016年金砖国家相互间投资只有不到200亿美元，仍有巨大潜力可供挖掘。
金砖五国峰会将是厦门有史以来举办的最高规格会议，金砖峰会选择厦门，这是中央送厦门的大礼包。综合各方面消息看，目前各项筹备工作均已进入了最后冲刺阶段。完善基础设施、扩展城市规模，是厦门承接会议后的重要任务。鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力，厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益，建议关注
厦门国贸（600755）、建发股份（600153）、象屿股份（600057）、厦门空港（600897）
等本地股。
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【丙二醇醚价格连续大涨 相关公司受益行业高景气】
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月17日，包括江苏华伦、百川化工等在内的企业继续上调丙二醇甲醚（PM）和丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）价格。8月15日PMA报价为11970元/吨，单日上涨17.18%，本月来涨幅24.4%，7月来上涨33%。PM报价为12655元/吨，单日上涨14.01%，本月来涨幅22%，7月来上涨26.55%。
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月以来，国内环氧丙烷（PO）市场大幅攀升，华北市场价格涨幅达26%。原料大涨对丙二醇醚（PM/PMA）市场成本施压。在环保严查下，环氧丙烷生产工厂整体开工率将难有明显提升。伴随9-10月份传统需求旺季来临，多数下游用户会选择在8月中下旬备货生产，继续支撑市场价格。丙二醇醚工厂目前整体开工率较低，因原料短缺工厂前期订单积压较多，目前不得不采购高价原料配合生产。预计丙二醇醚市场仍有进一步上涨空间。
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石大胜华（603026）预计今年生产丙二醇8.83万吨，碳酸二甲酯10.8万吨等。
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百川股份（002455）年产30万吨醋酸酯，年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯。
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【国务院发文：大力推进物联网等信息技术在物流服务中的应用】
继商务部办公厅、财政部办公厅发布“关于开展供应链体系建设工作的通知”之后，8月17日国务院办公厅再次对外发布“关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见”。意见提出进一步推进物流降本增效，拓展物流企业融资渠道，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，大力推进物联网、RFID等信息技术在铁路物流服务中的应用。
在电商大发展的背景下，对物流提出了更多要求：时效性更高、端点更多、业务标准更高、成本更低。我国物流行业快速增长，但物流费用却居高不下，物流智能化要求迫切。目前正是国内厂商突破技术瓶颈，积累项目经验，从简单设备生产向物流系统整体解决方案提供商升级的关键时期，许多上市公司积极布局介入物流系统行业。
◆思创医惠（300078）从事电子货架标签系统及相关有源电子标签系统的设计、开发、生产、销售及相关信息数据服务。
◆远望谷（002161）专业从事RFID电子标签技术及系统解决方案的开发应用，业务涵盖整个铁路RFID产业链。
其他关注：航天信息（600271）、高鸿股份（000851）
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【中国物联网产业应用联盟正式成立 产业规模有望破万亿元】
据媒体报道，中国物联网产业应用联盟成立仪式在深圳会展中心隆重举行。联盟将致力于把行业上下游各个领域优秀的企业、技术、产品、方案案例、平台资源、专家资源梳理汇结起来，通过线上线下平台和活动对外输出和推广，全力帮助全国的数千家物联网系统集成商高效实施物联网应用。
新一代物联网技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段，占到整个物联网总需求60%以上。未来，这一技术将会在智能抄表、智能家居、智能城市、智能制造等领域广泛应用。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。相关概念可关注
三川智慧（300066）、金卡智能（300349）、拓邦股份（002139）、高新兴（300098）
等。
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