专栏名称: Wind万得
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陆家嘴财经早餐2017年5月28日星期日

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-05-28 08:04

正文



宏观


1、统计局:4月规模以上工业企业实现利润总额5727.8亿元,同比增14%,增速比3月放缓9.8个百分点;前4月全国规模以上工业企业实现利润总额22780.3亿元,同比增24.4%,增速比前3月放缓3.9个百分点。统计局解读:工业利润继续保持良好增长态势,消费品和高技术制造业支撑作用增强,企业效益状况继续改善,价格因素对利润增长贡献下降。民生宏观:工业企业盈利改善连续放缓,从高位合理回归。招商宏观:利润来源从去产能与涨价切换到消费与技术进步。国君固收:工业企业收入增速见顶,可能从主动补库存阶段逐步进入被动补库存阶段。


2、习近平:必须把生态文明建设摆在全局工作的突出地位,坚持节约资源和保护环境的基本国策;加快转变经济发展方式,加大环境污染综合治理,加快推进生态保护修复,要全面促进资源节约集约利用,倡导推广绿色消费,完善生态文明制度体系。


3、李克强对全面推进“多证合一”改革作出重要批示,要求今年要按照全面深化改革的部署,以推进供给侧结构性改革为主线,把推动“多证合一”作为商事制度改革的重点工作全力突破。  


4、蔡奇任北京市委书记;郭金龙任中央精神文明建设指导委员会副主任,不再兼任北京市委书记、常委、委员职务。环保部部长陈吉宁任北京市副市长、代理市长。


5、住建部:4月全国缴存住房公积金1385亿元,提取住房公积金1030亿元,发放个人住房贷款786亿元。截至2017年4月底,全国住房公积金缴存总额11.16万亿元,提取总额6.45万亿元。


6、广东省长马兴瑞:围绕建设粤港澳大湾区世界级城市群的目标,深入实施粤港合作框架协议,进一步完善合作机制,拓展合作领域,携手参与国家“一带一路”战略。


7、央行:目前银行体系流动性处于适中偏松水平,5月27日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期。下周央行公开市场有3300亿逆回购到期;无正回购和央票到期。


8、外管局:截至5月26日,累计批准QDII投资额度899.93亿美元,连续第18月未审批新额度;累计批准QFII投资额度927.24亿美元,上月末为907.6亿美元;累计批准RQFII投资额度5431.04亿元人民币,上月末为5420亿元人民币。


9、中国证券网:2017中国品牌100强发布,中国一汽、中国工商银行、华为、中国石化、东风汽车、茅台、中国邮政、中国建设银行、五粮液、国家电网等品牌入选。


10、商务部:2017年1-4月我国境内投资者对外非金融类直接投资累计263.7亿美元,同比下降56.1%;4月当月对外直接投资58.3亿美元,同比下降70.8%。 


国内股市


1、证监会进一步规范上市公司有关股东减持股份行为,完善上市公司股份减持制度。证监会称,在下一步工作中,将进一步研究创业投资基金所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩机制,对专注于长期投资和价值投资的创业投资基金在市场化退出方面给予必要的政策支持。 


2、证监会新闻发言人邓舸表示,本次对《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》修改的主要内容包括:一是完善大宗交易“过桥减持”监管安排。二是完善非公开发行股份解禁后的减持规范。三是完善适用范围。对于虽然不是大股东,但如果其持有公司首次公开发行前发行的股份和上市公司非公开发行的股份,每3个月通过证券交易所集中竞价交易减持的该部分股份总数不得超过公司股份总数的1%。四是完善减持信息披露制度。增加了董监高的减持预披露要求。五是完善协议转让规则。明确可交换债换股、股票权益互换等类似协议转让的行为应遵守《减持规定》。六是规定持股5%以上股东减持时与一致行动人的持股合并计算。七是明确股东减持应符合证券交易所规定,有违反的将依法查处,证券交易所对异常交易行为可以依法采取限制交易等措施。


3、上交所、深交所发布上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则。减持上市公司非公开发行股份的,在解禁后12个月内不得超过其持股量的50%;通过大宗交易方式减持股份,在连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%,且受让方在受让后6个月内不得转让;通过协议转让方式减持股份导致丧失大股东身份的,出让方、受让方应当在6个月内继续遵守减持比例和信息披露的要求。


4、商中国:接近交易所知情人士透露,近期中金所曾考虑推出新一轮股指期货松绑措施,不过由于股市连续调整,因此决定暂缓实施。


5、温州酝酿出台《关于进一步推进企业上市工作的十条意见》,明确要坚持“政府引导、企业主体、机构跟进、市场运作”原则,科学规划,打造形成与温州“铁三角”地位基本相称的资本市场“温州板块”。


6、招商银行副行长赵驹表示,近期招行股价在A、H股市场表现都非常好,表明资本市场对公司转型升级的认可。


7、中国建筑所属中建七局与河南省焦作市签订590亿战略合作协议,双方将在棚户区改造、综合管廊、市政道路、景观园林绿化、水体治理、公共建筑、城市垃圾处理等方面深入合作。


金融


1、银监会召开改革领导小组会议专题部署深化银行业改革工作,会议强调,要紧紧围绕银行业体制机制存在问题,力争在重点领域、关键环节取得突破。要积极稳妥,循序渐进,有序推进各项改革。


2、银联携40余家银行正式推出云闪付二维码支付服务。央行副行长范一飞:当前我国支付行业顶层设计基本完成;银联云闪付二维码产品的全球通用,将进一步推动我国支付服务与支付标准“走出去”。


楼市


1、深圳房地产中介协会:近期深圳楼市成交量出现反弹迹象,市场上亦出现“楼市反弹”的担忧。协会认为,楼市调整期底部尚未出现,预计深圳2017年房价将下降16%,成交量下跌10%。


2、中国经营报:上海提出将全面停止“类住宅”的审批,近1700万平方米类住宅项目将面临清理。而开发商作为的责任主体,已有四房企被开罚单,其中金额最高者达8741万元。


3、淮安楼市限购:本市户籍家庭暂停购买第三套房;非本市户籍购房需提供两年内累计缴纳一年及以上纳税证明,暂停购买第二套房;存量房未经网签备案不得办理完税、贷款等手续。


产业


1、柯洁与AlphaGo对决,柯洁三局连败。澎湃:AlphaGo之父Hassabis宣布, AlphaGo将退役;与柯洁的三局比赛将做成视频分享;近期会公布50副AlphaGo自我对战的棋谱。


2、中国自主研制的4500米载人潜水器已经进入水池试验阶段,中船重工702所4500米载人潜水器总设计师胡震表示,潜水器即将在5月28日择时开展全流程水池试验。


3、长城企业战略研究所报告:中国大数据独角兽企业有29家,总估值达到2109.5亿美元。其中4家估值超过100亿美元,分别是蚂蚁金服(估值750亿美元)、滴滴出行(估值500亿美元)、美团点评(估值178.8亿美元)、今日头条(估值103亿美元)。


4、甘肃5月31日起将全面停止5000多公里政府还贷二级公路收费。今年5月17日召开的国务院常务会议确定,取消甘肃、青海、内蒙古、宁夏四省(区)政府还贷二级公路收费。


5、21世纪经济报道:河北公布贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改工作进展情况,提出自2016年起,取消大气污染防治对全省GDP影响的分析测算。


6、商务部、海关总署:对部分耙吸式挖泥船、绞吸式挖泥船、斗式挖泥船、吸沙船、自航自卸式泥驳挖泥船实施出口管制,对国家安全有重大影响。


7、2017世界交通运输大会将于6月3日至6日在北京召开。北斗交通运输行业应用策略研究、高分辨遥感卫星交通运输应用需求研究等,将在博览会上有所展示。


8、天津市:新建住宅配建停车位须按照100%比例标准预留充电基础设施建设安装条件;到2020年,基本建成平均服务半径为0.9公里的公用充电基础设施网络体系。


9、今年前四个月我国电力弃风弃光问题得到缓解。1至4月,国网公司消纳风电、太阳能发电量分别增长24%和77%,弃风、弃光率分别下降7.2和5.3个百分点。其中,国网冀北电力连续四年弃风率下降。


海外


1、G7峰会公报:全球经济复苏势头渐强;很多国家的GDP仍低于潜在水平;将使用货币和财政政策刺激增长。重申此前对汇率作出的承诺;重申致力于减少全球经济过度失衡,以此支撑经济增长;重申致力于维持市场的开放,打击保护主义,坚决反对不公平的贸易行为;除非朝鲜放弃所有核计划,否则将准备加强应对朝鲜的措施。


2、朝中社:韩军方一架“苍鹭”无人侦察机周五在西海水域等地区上空飞行,4次深度侵犯朝领空,这是一次严重挑衅行为。而韩国军方近日称有不明飞行物飞越朝韩军事分界线南下,朝鲜对此予以否认。


3、外媒:特朗普女婿、同时任其首席顾问的库什纳成为FBI调查弗林案的焦点之一,因其有未披露接触,包括两通与俄罗斯大使的电话,大选后双方曾进一步讨论在特朗普与普京之间设立秘密沟通渠道。


4、特朗普:将在下周就巴黎气候协定做出最终决定。外媒:特朗普私下告知环保署,他希望退出巴黎协定。


商品


1、外媒:伊朗的South Pars气田未来需要250亿美元维修费用。


2、高盛表示,OPEC将减产协议延长9个月将使经合组织(OECD)原油库存在2018年初恢复正常,即使减产执行率逐渐降低;维持2017年下半年布油现货价格预期为57美元/桶,料该预期将于今年夏季原油库存降低增速时实现;最终还需要现货溢价来保证OPEC减产协议的成功和避免美国页岩油过快增产。


债券


1、上海证券报:境外机构在2017年4月份单月增持人民币债券183.51亿元,已连续2个月增持,主要来源于对同业存单增持力度的加强。利率债在其人民币债券增持规模中占比过半。


2、四川省煤炭产业集团:已经于5月26日向登记托管机关划付“14川煤炭PPN001”当期利息0.765亿元;此前“14川煤炭PPN001”应于5月19日兑付本金10亿元以及当期利息0.765亿元,截至兑付日日终,未能按期足额兑付本金和利息。


外汇


1、蒙特利尔银行全球外汇策略主管安德森:市场基于欧洲央行将在6月宣布缩减QE而追涨欧元,但可能会“竹篮打水一场空”。


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