又两家IPO发行费超过一个亿，再次刷新记录……

继3月IPO出现了发行费用高达1.11亿的惠达卫浴之后，4月又再现两家发行费用上亿的IPO企业……其中一家单是保荐承销费用就已超过1.11亿！

到底是哪家“土豪”企业？

又是哪家幸运券商拿下了这高达1.1亿的保荐承销费用？

根据前瞻投顾统计的数据显示，4月获核准批文企业的平均发行费用为5535万元。

其中发行费用过亿的有两家：

江苏农垦农业发展股份有限公司（发行费用1.35亿元，保荐承销费用1.12亿元）和上海鸣志电器股份有限公司（发行费用1.06亿元）。

 1
江苏农垦农发1.35亿：  2017年最高发行费用

江苏农垦农业发展股份有限公司（后简称为“苏垦农发”）凭着1.35亿元的发行费用再次刷新了2017年最高发行费用记录。（之前最高发行费用是惠达卫浴的1.11亿元）

苏垦农发是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业。苏垦农发主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。

2016年营收40.8亿元

苏垦农发营业收入主要由母公司苏垦农发的农产品销售收入、苏垦米业的农产品及大米销售收入、大华种业的种子销售收入及苏垦物流的农资贸易收入构成。

主要财务数据：

募集资金总额23.30亿元

苏垦农发本次募投资金主要是用在四个项目：百万亩农田改造建设项目、大华种业集团改扩建项目、农业科学研究院建设项目、农业信息化建设项目和补充流动资金。

募集资金使用情况如下表：

1.1

  保荐承销费用1.12亿元，主承销商是国信证券

据前瞻君（ID：qianzhanipo）了解，苏垦农发2015年05月08日首次预先披露招股书，2017年04月10日首发申请获通过，4月21日获得发行批文。

苏垦农发本次IPO发行总费用概算13474.8 万元，其中：

承销及保荐费用（国信证券）： 11,204.40 万元
审计及验资费用（天健会所）： 1,177.4774 万元
律师费用（上海锦天城律所）： 220 万元

信息披露费用： 600 万元
发行手续费： 272.9226 万元

值得一提的是，苏垦农发1.35亿元的发行费用，这也是2017年目前最高的发行费用。那么这1.18亿元的承销保荐费用也是2017年目前最高的承销保荐费用。

厉害了，word国信证券！

一个项目就拿下了1.18亿元的保荐承销费用。

 2

鸣志电器（603728）核心业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，并在自动化和智能化领域中有所拓展。业务重点为：控制电机及其驱动系统；LED智能照明控制与驱动产品。

鸣志电器2014年度、2015年度和2016年度的营业收入分别为112,219.47万元、117,305.84万元和147,455.00万元。鸣志电器2014年-2016年的净利润分别为9,334.26万元、9,807.52万元和15,688.75万元。

 主要利润表数据：

募集资金投资总额7.92亿元

鸣志电器本次募集资金投资总额7.92亿元，主要用于控制电机新增产能项目、LED控制与驱动产品扩产项目、技术中心建设项目、北美技术中心建设项目和0.9º混合式步进电机扩产项目等5个项目。

募集资金使用情况：

1.1

  保荐承销费用8718.48万元，主承销商是安信证券

鸣志电器本次IPO发行总费用概算10561 万元，其中：

承销及保荐费用（安信证券）： 8718.48万元
审计及验资费用（天健会所）：751.54万元
律师费用（上海锦天城律所）：590.42万元

信息披露费用： 424.00万元
发行手续费： 76.56万元

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