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必须要说！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-02-29 22:57

正文

什么是趋势？

记得以前在私募的时候，我的老板就对趋势做过一个很精彩的比喻，说乔丹在跳投的时候，当他起跳之后，哪怕在最高点，它也会有一个滞空时间；

他用这个比喻告诉我们趋势是不容易瞬息改变的，即便要转变，也会给你足够的时间去反应，所以在明显感到趋势扭转之前，尤其在上升阶段，不要过分担心和判断趋势转向。

而我将其理论简化，就是趋势不会V型变化；

因此在春节前，我看到趋势向下就反复提示风险，不判断反转；

而昨天很多人以为大盘要开始调整的时候；

我又在《某队，跑了》中说（文章违规被删除）：趋势一般不会V型，而往往是U型，继续看好AI+中字头；

今天大盘百花齐放；

........

昨天跟大家聊过，现阶段就连AI也要看国企；

如果大家用心看市场，会发现：

高新发展是国企；

中科曙光是国企；

紫光股份也是国企；

实际上光模块中也有国企；

国企在通讯领域是很受限的，因为实体清单以及技术泄露的一些问题，海外的大厂是不愿意与国内的国企进行合作的；

这也是为什么在去年的光模块中，国企跑不赢民营企业；

但今年不一样：

海外的算力比重约是国内的5倍，今年国内的增速会更快，但是那些能够正常出货海外的企业看不上国内的这点增量，反而是那些走不出去的企业因为本身基数小而更受益。

尤其利好这些国企；

所以你看，近期国企的光模块已经初步展露跑赢民企的势头；

而我认为这种势头今年会持续；

对于该逻辑我们不断提示并做了专门的直播讲解，梅家圈的同学避免了盲人摸象，持续在国企中受益。

........

最后我想说一下半导体；

实际上，我并不是很想说半导体，原因有二：

1.这几年的半导体太坑了，怕了！

2.无论是机器人还是半导体、无论是卫星通信还是华为逻辑，其本质都是从AI衍生出来的机会，AI大浪潮是它们的灵魂，有些时候看灵魂就够了；

但是今天的半导体我要说一下：

请到「今天看啥」查看全文

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