新闻驱动：
行业驱动
1.
原料供应偏紧，锑锭价格创
10
年新高。据报道，
4
月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破
10
万元大关，创近
10
年新高。目前欧洲锑锭价格上涨至
14950
美元
/
吨，国内市场价格在
100300-105000
元
/
吨，就国内外价差来看仍有上行空间。点评：受海外地缘政治因素影响，部分国家的锑精矿出口情况受到一定影响，尤其是俄罗斯近期出口情况表现不佳。在锑矿原料紧缺提振下，供需面上目前国内锑锭供应偏紧，下游需求预期较强，多重利好支撑下预计短期内国内锑锭市场仍将偏强运行。
A
股相关概念股主要有
梅雁吉祥
(600868)
RR
、
豫光金铅
(600531)
RR
等。
2.
4
月份挖掘机销量好于预期，机构看好海外市场潜力。数据显示，
4
月份挖掘机内销
10780
台，同比增长
13%
，增幅环比扩大
;
出口
8040
台，同比下降
13%
，降幅环比收窄。长江证券研究所认为，
4
月挖掘机销量好于预期，今年全年预计前低后高，同比有望增长。上海证券研究所认为，工程机械市场需求处于筑底修复阶段，拐点向上信号有所显现。随着设备更新政策推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，有望带动相关装备需求。从海外市场看，挖机外销因去年同期高基数而阶段性承压，整体仍处于稳步增长阶段，国内企业有望凭借技术、产品、服务等竞争优势不断抢占市场份额。
山河智能
(002097)
RR
主要产品包括挖掘机械、桩工机械、高空机械、起重机械等
;
山推股份
(000680)
RR
主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械等开发、制造。
3.
银行相继下架高息存款产品，存款成本有望切实下降。厦门银行
5
月
9
日宣布，该行涉及个人通知存款自动转存的产品将于
5
月
15
日
0
点起自动停止，“钱生钱产品”套餐中如涉及通知存款的也将不再生效，到期后将转为活期存款。存量个人
7
天通知存款的年利率，也将由此前的
2.1%
下调为
1.55%
。
5
月以来，已有多家银行相继下架高息智能通知存款产品。广发证券研究所认为，由于存量房贷降息、保险基金降费等让利政策开始于
2023
年中，所以去年营收增速前高后低，银行营收增速基数前高后底。随着存款利率调降成效显现，后续几个季度营收增速有望企稳回升。
@
开源证券研究所认为，高息揽储行为迎来新规，存款监管更为精细，银行存款成本有望切实下降，更为利好存款成本压降空间较大的银行，如
中信银行
(601998)
RR
、
光大银行
(601818)
RR
等。
题材驱动：
1.
颠覆性技术新型光学硅与芯片技术实现突破。据报道，近日，国际顶尖学术期刊《自然》（
Nature
）发表了中国科学院上海微系统与信息技术研究所的最新成果，该所欧欣研究员团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片领域取得突破性进展。目前研究团队已攻关
8
英寸薄膜钽酸锂晶圆制备技术，为更大规模的国产光电集成芯片和移动终端射频滤波器芯片的发展奠定了核心材料基础。点评：随着全球集成电路产业发展进入“后摩尔时代”，集成电路芯片性能提升的难度和成本越来越高，人们迫切寻找新的技术方案。据介绍，以硅光技术和薄膜铌酸锂光子技术为代表的集成光电技术是应对芯片性能瓶颈问题的颠覆性技术。与铌酸锂类似，单晶钽酸锂薄膜同样具有优异的电光转换特性，且在双折射、透明窗口范围、抗光折变、频率梳产生等方面相比铌酸锂更具优势，在异质集成晶圆及高性能光子芯片领域极具应用潜力。
A
股相关概念股主要有
天通股份
(600330)
RR
、
东方钽业
(000962)
等。
2.
边缘
AI
芯片公司获数亿元巨额融资，小模型研发将带来边缘
AI
巨大市场空间。据报道，近日，边缘侧
AI
芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元
Pre-B
轮融资，投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧
AGI
计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。在
AI
产业生态中，计算芯片作为重要载体，被誉为行业的“卖水人”。根据云端
/
边缘端、训练
/
推理两个维度，
AI
芯片可以分为四大类别，其中的边缘侧
AI
推理芯片与场景需求结合最为紧密。随着大模型发展到应用落地的关键期，推理芯片的重要性日益凸显。轻量化“小模型”的研究使得边缘侧
AI
应用场景的潜能得以释放，带来巨大的市场空间。
星宸科技
(301536)
RR
公司主要专注
AI
端侧和
AI
边缘侧的音视频及显示
Soc
的研发和销售，目前产品主要应用于智能安防、视频对讲、车载影像、商用和家用清洁机器人等领域。
国科微
(300672)
RR
公司聚焦于边缘
AI
芯片产品的开发与场景落地，公司已量产的视频编码产品搭载公司自研的
NPU
架构，已实现
0.5T-8T
算力全覆盖，产品使用场景涵盖传统监控、汽车电子、智能家居等机器视觉领域。
3.
腾讯推出两款全新社交软件，社交新赛道战再次打响。据媒体报道，腾讯正在测试两款全新的社交产品，试水新的社交赛道，一款为焦糖画风的密友搭子产品“轻团”，其开发和运营是深圳市网视界科技有限公司，除了“轻团”，腾讯还在测试一款新的社交产品“代号
N1
”，同样由网视界科技有限公司开发，“代号
N1
”则是集
MBTI
（人格类型理论模型）、朋友圈为一体的社交产品。国内社交产品赛道的重点逐渐从传统社交赛道向
AI
、元宇宙为主的新型社交发展。字节、百度、支付宝、快手、美团等互联网大厂更是纷纷推出新的社交产品或功能，社交竞争战事再起。腾讯这次的新产品定位和体验上有了一定的变化，产品更贴合年轻人，引入了地图找人和
MBTI
功能。这可能是腾讯在寻找新的社交突破口，因为近一年来，密友搭子和
MBTI
社交玩法在年轻人社交中备受追捧。运营和产品定位上的调整，或为其社交发展带来新的可能。
天地在线
(002995)
RR
目前为腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商，腾讯为公司前五大供应商之一。
三维通信
(002115)
RR
的互联网广告传媒业务主要通过子公司巨网科技展开相关服务，主要业务包括：腾讯社交广告业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。
公司驱动：
-
1.
华锦股份
(000059)
RR
在
5
月
9
日接受机构调研时表示，公司偏三甲苯产品近期涨幅明显，成为公司新的盈利增长点。公司
2023
年偏三甲苯产量为
2.4
万吨，目前生产运行正常。偏苯三酸酐（
TMA
）主要原料为偏三甲苯，约占偏苯三酸酐生产成本的
60%
左右，保证优质偏三甲苯的供应对偏苯三酸酐生产企业具有重要意义。公司表示，联合石化项目建设有序推进，公司将在适当的时间以适当的方式参与。公司形成了炼油、聚烯烃、
ABS
、偏三甲苯等特点鲜明的炼化一体化产业链，上下游协同发展进一步提高了产业竞争力。
-
2.
何氏眼科
(301103)
RR
互动平台表示，公司实际控制人控制的关联方企业沈阳何氏眼产业集团有限公司布局眼科干细胞、眼科基因药物及眼科合成生物等相关领域。此外，辽宁省细胞生物学学会服务站落户公司全资子公司本溪何氏眼科医院，服务站的建立将促进双方在眼科干细胞精准医疗等领域的深入长期合作，并提供技术资源支持，共同为推进眼科医疗尖端技术进步做出贡献。
-
3.
机器人
(300024)
RR
全资子公司新松半导体在北京产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金
(
有限合伙
)
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中微半导体
(
上海
)
有限公司等九家战略投资者合计出资
4
亿
11
舟取得标的公司新增的
8000
万元注册资本。
-
4.
巨星科技
(002444)
RR
取得来自美国某大型零售业公司的采购确认，
:
采购标的为
20V
无绳锂电池电动工具系列和相关零配件，采购范围为北美数千家门店未来三年全部该系列电动工具和零配件产品的销售和服务，预计订单金额为每年不少于
3000
万美元，超过公司
2023
年动力工具产品收入的
10%
。
-
5.
豪迈科技
(002595)
RR
表示，公司持续推进国际产能布局，墨西哥工厂于
2023
年开工建设，
2024
年
4
月份已经开始接单。公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，主要定位于中高端市场。当前，公司轮胎模具业务订单饱满，生产负荷较忙，预计二季度仍将保持一定程度增长。
-
6.
浙海德曼
(688577)
RR
表示，随着人形机器人底层技术成熟度不断进化，应用场景和商业模式日渐清晰。公司也积极与下游多家企业进行了应用技术交流并密切对接，现有产品高端机
(
车床及车铣复合加工中心
)
系列精度指标已达到了行业领先水平。
-
7.
中密控股
(300470)
表示，公司在国际市场的订单基本都是石油化工领域的增量业务近两年国际业务收入大幅增长。处于历史最高位的在手订单也为国际业务的持续增长奠定了基础。公司在加大招聘力度、持续扩充并培养国际业务团队，以进一步提升国际业务的交付能力。
-
8.
北陆药业
(300016)
获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》。
-
9.
百利天恒
(688506)
RR
注射用
BL-B16D1
（双抗
ADC
）项目治疗晚期实体瘤获得
I
期临床试验批准通知书。
-
10.
近日，
裕太微
(688515)
RR
在车载高速视频传输
SerDes
芯片领域取得突破性进展，测试样片的各项数据均达到预期设计目标，已得到多家客户的认可，后续将展开更进一步的合作。
-
11.
金诚信
(603979)
RR
近日取得了经签字盖章的老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同，预估合同金额
1.25
亿元。
-
12.
陕建股份
(600248)
RR
近期中标多个重大项目，金额合计约
118.3
