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赛道级投资机会

古北路烧烤哥 · 公众号 · 科技投资 · 2024-12-22 21:03

主要观点总结

本文主要讨论了大机构对AI和国产算力的投资趋势，以及相关的投资机会。文中提到了字节确实是国内最靠谱的AI投入最大的大厂，引发机构对AI赛道的重视，并加速国产算力的投资。周末的会议也强调了国产算力的重要性，同时周末发酵的还有AI眼镜等端侧硬件。作者认为未来五年内所有电子产品将全面AI化。此外，下周刚看好应用和海外算力，特别是上游的核心技术或零部件可能加速一大波。同时，带有抖音字节金融属性的券商股可能会有较大的机会。作者强调AI是赛道级投资机会，但本文内容不构成任何投资建议，据此操作风险自负。

关键观点总结

关键观点1: 大机构对AI和国产算力的重视

文章提到大机构对字节的投资验证以及对AI赛道的认可，现在猛干国产算力。

关键观点2: 周末会议强调国产算力

周末的会议进一步强调了国产算力的重要性，涉及从硬件到各种零部件的估值提升。

关键观点3: 电子产品的全面AI化趋势

作者预测未来五年内所有电子产品将全面AI化，包括AI眼镜等端侧硬件的发展。

关键观点4: 下周的投资机会

作者认为下周应关注应用和海外算力，特别是上游的核心技术或零部件可能加速发展。同时，带有抖音字节金融属性的券商股可能有较大机会。

关键观点5: AI作为赛道级投资机会

作者强调AI是当前的赛道级投资机会，但提醒读者文中内容不构成投资建议，风险自负。

正文

从上周的盘面来看，大机构气势汹汹地进场了。

之前炒了几周的AI软的，只有少部分机构进来。

现在炒了三周的字节了，他们验证到了字节确实是国内最靠谱的AI投入最大的大厂了，然后他们现在再次把AI当做赛道级投资机会了，就猛干国产算力了。。。

这个在三四周前的帖子里面都写了，接下来牛市的主线就是国产应用和国产算力了。

周末开了几个会，全tmd在讲国产算力这个东西，从卡到交换机到各种零部件啥的，凡是硬的东西有订单供货的，全部拔一遍估值，往泡沫化去干了。。。

除了国产算力，周末发酵更多的还有AI眼镜等端侧硬件。

现在讲的大故事就是，你现在日常生活中能看到的所有电子产品，未来五年内全部要换一边，全部AI化。

嗯，这个确实很感动。。。

————————————————

关于明天。

AI应用该起来了，算力走趋势吧，再加速机构该不买了，所以下周刚看好应用和海外算力（openai大模型催化）。

AI眼镜该扩散到AI+AR眼镜了，特别是上游的核心技术或零部件可能加速一大波。

另外，下周指数该选择方向了，带有抖音字节金融属性的券商股可能会有较大的机会。

最后，AI真的是赛道级投资机会，错过这两年你就错过了未来十年以上的行情，十年内可能再也找不到这样大的赛道级投资机会了。

好了，今天就酱。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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