市场大超预期！明天一起聊聊，中午12点直播间见。赚了钱的小伙伴也可以到直播间来传播传播正能量，分享下喜悦！
昨天晚上和今天大家都讨论特朗普上任对我们的影响，不少卖方的分析都是说对经济会有比较大的影响，或许会有一次补跌，但今天的这个大涨，
真是狠狠打了他们的脸。。
回头看在特朗普任期内的时候，大中华资产是有一个非常好的回报体验的，特别是中概的大牛市让很多人印象深刻。虽然我们
A
股的长期走势跟美国谁当总统没啥因果关系，但也并不是很多人说的，特朗普上来
A
股就得跌。
特别是这一次跟第一个4年的状态完全不同，2017年特朗普上来的时候大家都没有准备，不知道这人到底会出什么招，出招的时候都感觉很意外并且准备不充分，所以当时都感觉措手不及。
当时的应对就是我们也不能软
，所以必须要做反抗
，稀土、种子和自主可控炒起来逻辑上肯定是对的，这一轮市场延续这个路径交易也不算错。
但这一回我们已经算对特朗普熟悉了，甚至股民都知道他会出啥招，顶层对即将可能发生的事儿更加清楚。所以后续的应对方案一定是有的，
市场今天也从对抗的情绪里走出来，开始交易内需。
当下跟不少机构沟通，有一部分人担心明天的通稿可能会低于预期，市场或许会砸回来。
但我们认为这一次肯定是做好了充足的准备
，明天通稿后还有12月的经济会议讨论，这里不用再带着熊市心态看待市场了。
往后政策可以分为两部分，一部分是我们自身就要支持经济所做出的动作，这部分该干就会干；另一部分是根据特朗普的出招来做的应对措施，这些需要看对面如何出牌以后再做考虑。
前面一部分明天就会有比较详细的披露了，化债3年6万亿是当下市场的预期。明天通稿除了要关注具体的规模数字以外，还希望能够有像上一次新闻发布会的预期管理，
能够让市场有稳定预期才能更加容易走入正循环。
应对的这一部分，大概率是要等到特朗普上来以后才会出招的。今天跟小伙伴讨论了一个点，上一次特朗普加关税的速度是相对慢的，这可能跟当时他刚上执行力比较弱有关系，但这一回全面大胜，周围的精英又更多了，威望和执行力都不同以往，
要留心60%的关税一把加上来的风险
。
按照卖方的测算，
如果加60%的关税，对出口会有8%左右的影响
，这部分就需要加码内需来进行对冲。这部分消费和基建是要关注的重点项，市场今天已经开始反馈了。
短期上我们还是比较关注明天的政策的，当下市场保持2.5万亿确实很强，但如果需要进一步吸引增量入场，
就需要一个不低于预期的政策
，要不然还是有走出双头的概率。而且当下参与市场的人盈利都非常厚，真要砸起来是不会手软的。
当前市场趋势依然保持
，我们就继续跟着走就行了，金融+科技还是市场当前最强的主线，内需方向今天第一天起来，后面看政策驱动的烈度吧，如果比较强是有可能跟科技一起并列走下去的。
另外再跟大伙儿聊一个事儿，我们汇智乾坤里有一些产品已经开始全面盈利，之前老车加仓就是为了让这些仓位快速出水。
随着这些头寸的出水可能会有一些调仓的动作
，这部分大伙儿后续可以留意一下。
1、市场今天日内全面转向了内需，在上面已经聊了这个方向的大逻辑了，这里梳理几个市场关注的细分方向。
