专栏名称: 债海观潮
国信证券宏观固收研究
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【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-03-13 07:30

正文

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。

上周项目信息:


1) 新余国通投资管理有限公司拟以所持国联水产(300094)股份为标的非公开发行可交换债券,规模4亿,主承为华泰联合证券。


2)江阴中南重工集团有限公司拟以所持中南文化(002445)股份为标的非公开发行可交换债券,规模10亿,主承为金元证券。


3)湖南唐人神控股投资股份有限公司拟以所持唐人神(002567)股份为标的非公开发行可交换债券,规模5亿,本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。


表:私募EB每周跟踪(2017-03-10)

资料来源:上交所、深交所、国信证券经济研究所整理