黄金底！三大利好催化！

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最近锂电板块出现企稳回升的迹象，锂电板块近期有三大利好。

第一个是国内新能源汽车销量持续超预期，25年1-2月国内新能源乘用车零售销量134万辆，相比24年同期的106万辆增长了26%。

经过了21-24年连续四年高增长以后，25年国内新能源汽车依然有望保持25%的增长。

第二个是锂电环节出现重要技术变化，半固态电池和全固态电池有望提前普及。

目前电池普遍使用电解液充当导电材料，连接正极和负极，固态电池使用固态电解质替代电解液，可以大幅提升电池能量密度，降低电池体积，缺点就是成本比较高，电池价格会大幅增加。

电动车对成本比较敏感，固态电池需要大规模降本以后才能应用。但是新兴的低空飞行器和人形机器人，对电池成本敏感度低，更加注重电池体积，使用固态电池相比液态电池会有明显优势。

第三个是锂电产业在21年基本见顶，22-24年行业持续下行，经过3年多激烈出清，大部分环节产品价格已经触底，最近一段时间随着需求超预期和产能，不少环节已经开始出现涨价的情况。

锂电环节长期基本面最好的还是电池龙头宁德时代，相比二线和海外电池企业，宁德时代拥有巨大的成本优势，在其他企业处于盈亏平衡或者亏损的时候，宁德时代依然能够大赚，宁德时代25年利润在600以上，当前估值不到20倍。

锂电环节其他值得关注的方向包括结构件的科达利，设备的先导智能，负极的璞泰来，碳纳米管的天奈科技，电解液的天赐材料和隔膜的恩捷股份。

科达利也属于锂电板块盈利非常稳定的企业，在结构件环节没有竞争对手，公司最新的看点积极布局机器人的减速器和丝杠，机器人业务有望成为公司的第二曲线。

设备，负极和碳纳米管都是受益固态电池趋势的环节，固态电池需要采购全新的生产设备，负极要升级成价格更贵的硅碳负极，采用更高级单臂碳纳米管提升电池的导电性。

电解液和隔膜中长期在固态电池会被淘汰掉，短期主要炒炒需求超预期带来的涨价。

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