美的集团，通过港交所聆讯，或本月香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-09-02 22:30

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2024年8月30日，总部位于广东佛山顺德的 美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (以下简称" 美的集团 ") (000333.SZ) 在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。

IFR引述消息指，美的集团计划最快本周在香港作上市预路演，目标9月完成香港上市，募资最多30亿美元 (约234亿港元) ，香港今年新股市场以中小型股份为主，美的集团或成为今年首家超大型IPO。

截至8月30日收市，美的集团A股最新市值达4522.97亿元人民币。美的集团中期业绩显示，公司上半年收入增10%至2173亿元人民币，盈利增14%至208亿元人民币。

美的集团聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106429/documents/sehk24083000449_c.pdf

主要业务

美的集团 ，作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商，通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。 美的集团 业务遍及200多个国家和地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工。美的集团司连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。

根据弗若斯特沙利文报告，

于2023年按收入及销量计，美的集团为全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%；
于2023年按产量计，美的的家电压缩机业务在全球排名第一，市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一，全球市场份额达45.1%。
于2023年按收入计，美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商，市场份额分别我14.3%、6.6%；
美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，于2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%、17.9%；
截至2023年12月31日，美的集团专利族总数量跻身全球企业十强，拥有2.9万多项发明专利。。

美的集团 的业务主要分为智能家居业务、商业级工业解决方案两大板块。

一、智能家居业务

美的集团提供广泛的优质家电产品，包含空调、冰箱、洗衣机、厨电及其他家电，应用IoT和AI等技术提供互联互通和一体化的智能家居业务，确保流畅和独特的用户体验。公司的IoT设备配备Wi-Fi及蓝牙等无线通信模块，可让其连接互联网、与其他设备通讯，并通过公司向客户提供的数字平台进行集中管理。美的集团完善的品牌矩阵，覆盖高端市场、大众市场、年轻群体市场。公司的全球分销网络涵盖在线及线下渠道，于2023年，美的集团在线销售占比达到总额超过50%以上。

二、商业级工业解决方案

美的集团提供全方位产品及服务：新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化、创新业务。2021年至2023年间，美的集团的商业及工业解决方案的收入的复合年增长率高达15.4%，其总收入占比由2021年的21.4%提高至2023年的26.2%。

新能源及工业技术 ，提供技术先进、可靠及环保的工业核心部件，包括压缩机、电机及工业控制系统。同时提供贯穿新能源全价值链的绿色新能源解决方案，包括大型储能、工商业储能、家用储能、智能电网、分布式光伏解决方案、新能源汽车零部件（包括热管理系统）等产品。
智能建筑科技 ，为基础设施、公共场所、工业园区、农业设施及其他场所提供智能综合解决方案，赋能客户将楼宇改造为高效、绿色的空间，优化能源消耗，提升舒适度。美的集团已收购内地领先的载货电梯生产商菱王。
机器人与自动化 ，美的集团于2017年收购库卡集团，该业务由库卡集团经营，库卡集团的总部位于德国，为全球四大工业机器人制造商之一，拥有120多年的历史。库卡集团提供涵盖工业机器人、工作单元和全自动化系统的一站式自动化解决方案以及通过其子公司Swisslog提供自动化物流系统，可服务汽车、电子、金属和塑料、消费品、零售、电商和医疗等终端市场。
其他业务 ，主要包括安得智联、美云智数、美智光电、万东医疗。安得智联为家电、快消品、家居及其他行业的超过3,000名企业客户提供服务。美云智数在运营数字化领域为智能制造和产业互联提供工业软件和数字化咨询服务，促进客户数字化转型。美智光电主要从事照明及前装电器的研发、制造及销售，致力于为客户提供智能化综合解决方案。美的集团于2021年收购中国内地领先的医疗影像产品和服务提供商万东医疗，进军医疗影像市场。

收入模式

美的集团 的收入主要来自为消费者提供智能家居业务，为企业客户提供商业及工业解决方案。

货品销售上，美的集团主要设计、制造及销售家用空调、商用空调、暖通系统、电梯、厨房电器、冰箱、洗衣机、各种小家电、高低压变频器、机器人及自动化系统，以及其他产品和材料。

服务提供上，美的集团提供机器人及自动化系统建设服务、智能物流集成解决方案、仓储服务、配送服务、安装服务及运输服务等。

美的集团的收入也可分为：(i)供暖、通风及空调（暖通空调）、(ii)消费电器、(iii)机器人及自动化系统，以及(iv)其他。

股东架构

招股书显示，截至2024年8月14日， 美的集团 的股东架构，

何享健 先生，直接持股0.5%，通过拥有94.5%的 美的控股 持股31.0%；

* 何享健 先生的儿子何剑锋先生的配偶卢德燕女士持有美的控股5.5%的股权。

方洪波 先生，持股1.7%；

其他A股股东持股66.8%。

董事高管

美的集团 董事会由10名董事组成，包括：

5名执行董事： 方洪波 先生 (董事长兼总裁) 、 王建国 先生 (副总裁) 、 伏拥军 先生 (副总裁) 、 顾炎民 博士 (副总裁) 、 管金伟 先生 (副总裁) ；
1名非执行董事：赵军先生；
4名独立非执行董事：肖耿博士、 许定波 博士、刘俏博士、 邱锂力 博士、；

监事会3名： 董文涛 先生、 任凌艳 女士、 梁惠铭 女士。

除执行董事外，高管包括副总裁柏林先生，副总裁赵磊先生，副总裁、首席财务官兼财务总监钟铮女士，副总裁兼首席数字官 张小懿 先生，副总裁兼ESG委员会主席 李国林 先生，副总裁 王金亮 先生，副总裁兼首席技术官卫昶博士，首席人才官 赵文心 女士，董事会秘书江鹏先生。

公司业绩

财务数据显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前四个月， 美的集团 的营业收入分别为人民币 3433.61亿、3457.09亿、3737.10亿和1457.80亿元，相应的净利润分别为人民币 290.31 亿、298.12亿、337.47亿和136.46亿元。

中介团队

美的集团 是次IPO的的中介团队主要有：中金公司、美林为其联席保荐人；普华永道为其审计师；嘉源、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、富而德为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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