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逆势掘金!还不抢反弹!全面屏量产在即+有色+煤炭,周期配置,短线或飙升35%(附个股)

黄鱼笔记  · 公众号  ·  · 2017-07-18 18:23

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  复 盘 掘 金  


  今天大盘上演一出创业板绝地反击,资源股发力的局面,沪指整体呈现V型走势,午盘时段虽然有触及最低点,但成交量和跌势均没有放大,初步显现企稳迹象。其中一带一路,钢铁、水泥、煤炭反弹助攻走势,整个盘面算是昨日大跌后的一次修复。


  板块上来看,动力煤期货价格走势十分抢眼。据统计,6月以来动力煤期货主力合约一路上涨,累计涨幅已经高达11.76%,一度触及580.8元/吨,创逾两个月新高。现货市场价格也开始回升。


  而钢铁板块在最近有条大新闻,根据发展改革委、工业和信息化部、质检总局等23部委联合印发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》和《质检总局办公厅关于加强生产许可证管理淘汰“地条钢”落后产能加快推动钢铁行业化解过剩产能工作的通知》要求,质检总局产品质量监督司决定开展钢铁产品生产许可获证企业产品质量监督检验工作,这无疑是对优质的上市钢铁企业公司是一剂利好。


  虽然市场经过大跌之后出现一些人心涣散的情况,但是我们还是在纷繁的市场中瞅准了一些方向,那就是有色板块,新能源汽车(尤其特斯拉)产业链上游端的钴、锂和铜箔,肯定是大方向。稀土行情将持续:9月份收储之前价格会继续上行;磁材是新能源汽车产业链的第三个重要品种。铝供给侧改革是大趋势。低估值个股属于稳稳的幸福,加工股:明泰铝业、常铝股份、云海金属。此外,近期铜价重回6000美元/吨上方,显示供需结构良好,长期看好铜价。


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   策 略 掘 金   

  3D sensing和全面屏将是电子行业最大的风口


  苹果新机即将发布,搭载3D sensing的摄像头基本已无悬念,明后年安卓机也将快速跟进。3D sensing作为一种爆发式的创新弹性巨大,行业中长期一定会发生翻天覆地的变化。水晶光电的窄带滤光片是产业链最受认可的国产零组件,也是国内唯一一个在3D sensing产业链具有核心竞争力的公司,基本面十分良好,将充分享受到行业爆发带来的量的弹性。


  全面屏,全面屏将屏幕比例从16:9 提升到 18:9,屏占比跃升带来惊艳的视觉体验,全面屏有望在品牌机旗舰机型中得以兑现。全面屏潮流下TFT大屏化必将大幅增加中小尺寸面板使用面积,中小尺寸面板龙头、特别是具备全面屏量产能力的厂商将直接受益。随着优质资产的注入以及专显领域的持续布局,优质成长股是全年主线,继续推荐立讯精密、信维通信、长盈精密、歌尔股份、欧菲光、欣旺达,水晶光电等优质成长股。


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