两条线，大涨！

研讯社 · 公众号 · 财经 · 2024-11-11 17:00

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近期科技创新、自主可控的挣钱效应开始溢出到新能源、机器人等有逻辑的产业分支，部分机构风格有所强化。

下面结合之前的文章，再梳理下近期新能源的基本面新增量：

1. 从产业链反转来看，光伏电池片，锂电正负极、铜箔等环节有望率先迎来拐点。

电池片环节与新技术关系最大，受光伏新技术变革影响，一旦选错未来路径，就可能血本无归，所以新技术实际上限制了电池片环节的盲目扩产，并且从实际情况来看，电池片环节在全产业链当中资产负债表率先见底，因而盈利将率先反转。

年底，宁德时代会根据市场情况和自身的成本控制需求，与上游供应商进行价格谈判，材料厂已经亏了两年，叠加近期景气度有所回暖，部分材料涨价预期较强，正极、负极、铜箔等环节可能率先涨价。

2. 新技术是绕不开的话题，近期锂电固态电池、光伏BC均有增量。

11月6日盘后媒体报道，宁德在今年增加了对全固态电池的研发投入，一是强调全固态，二是给了量产节点，并且会超额投入加速这个进程，团队扩充至超1000人，投入至少10个亿，这个投入级别在业内也是罕见的。

BC峰会将于11月20日在珠海召开，国内核心公司首次齐聚，将成为BC生态链发展的重大转折点和标志性事件，BC阵营有望通力合作，打通技术、专利、渠道、降本等各个关节，推动BC未来成为主流技术。

上周，是一个超级事件周，有美国大选和人大会议，上周主要围绕这俩超级事件展开。

但是当超级事件周过去之后，盘前增量信息成为目前市场最强的驱动因素，两条线大涨：

11月7日，增量信息投研圈-盘前增量信息，头条是精选并解读了固态电池的产业变化，板块近三日涨幅超过了10%，部分核心公司三日涨幅超过了40%。

11月11日（今日），增量信息投研圈-盘前增量信息，头条是精选并解读了自主可控，今日自主可控的半导体板块涨幅7%，信创板块涨幅超过了4.3%，是今日大盘上涨的绝对功臣。

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