中资离岸债券丨8月6日：总有人心里有火炬，而且彼此能看见

• 周四中资离岸投资级市场延续前一日情绪进行调整，在获利了结盘推动下标杆类债券小幅拉宽2-3bp，金融板块和银行T2拉宽3-5bp，前一日新发的招银国际租赁双期限表现不一，5年期走宽约5bp，而10年期则大致收窄10bp。城投方面，本周新发的义乌3年期略微上涨至99.85附近。

• 周四中资高收益市场二级交易围绕新发行展开，建业地产新发2024在较大量的卖盘压力下较发行价下跌～1-1.25pt，直到亚洲午间才将跌幅收窄至0.75pt。相反的是华南城新发364天在PB买盘支撑下收涨～1pt。其余两只新发债交易较为清淡：新城控股新发2024年在发行价附近徘徊后小幅上涨0.125pt；禹州新发2026则全日在发行价附近交易。新发行外，机构账户的买盘依旧主导市场，并逐渐下沉到单B评级名字，佳兆业恒大曲线长端再次表现优于大市，上行0.25-0.50pt。

    
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 定价：青岛华通集团定价3年期2亿美元债交易（8/6 周四）
结构：担保
评级：担保人评级 --/--/BBB，预期债项评级 --/--/BBB
JGCs/JLMs/JBRs：信银资本、中金、渣打
JLMs/JBRs：浦银港分、民生港分、中信里昂、兴业港分、申万宏源、中国银行、光银国际
规模/年期/定价水平：2亿美元，3Y FIX USD，IPG 3.9%区间，FPG及最终价格3.35%






    

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中资离岸新宣布





    
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 宣布：青岛华通集团宣布美元债交易（8/5 周三




    
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结构：担保
评级：担保人评级 --/--/BBB，预期债项评级 --/--/BBB
JGCs/JLMs/JBRs：信银资本、中金、渣打
JLMs/JBRs：浦银港分、民生港分、中信里昂、兴业港分、申万宏源、中国银行、光银国际
路演：8月5日，全球投资者电话会议

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中资离岸已宣布

• 宣布：中租控股宣布美元债交易（6/15 周一）
结构：担保