专栏名称: Wind万得
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陆家嘴财经早餐2017年6月10日星期六

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-06-10 06:40

正文



重要经济日程前瞻


1、2017中国新城新区发展国际高峰论坛,至6月11日。

2、俄新社称,俄罗斯外长与卡塔尔外长将举行会谈。

宏观


1中国5月CPI同比涨1.5%,维持“1时代”,预期涨1.6%,前值涨1.2%;PPI同比涨5.5%,连续3月下滑,预期涨5.6%,前值涨6.4%。海通证券:6月CPI料1.7%,货币政策难言放松。中金:CPI走高PPI下行,消费品行业利润增速或加快。华安证券:财政政策或许更利于稳增长抑物价。

2周五央行公开市场进行600亿逆回购操作,净投放100亿元;Shibor悉数上行。本周央行公开市场净回笼100亿元;下周有2100亿逆回购到期,下周五有2070亿MLF到期,600亿国库现金定存到期,无正回购和央票到期。

3国务院副总理张高丽强调,要加强长江流域生态系统修复和环境综合治理,加快构建综合立体交通走廊,充分发挥长江黄金水道的优势和潜力,加快推进干线航道系统治理,改善支流通航条件,统筹铁路、公路、航空、管道建设。

4北京市确定:四大市级机关和相关市属行政部门有望年底率先启动城市副中心搬迁;推动符合雄安新区定位的北京非首都功能向新区疏解转移,引导北京人口随之转移;雄安新区需要支持什么,北京就坚决支持什么。

5、6月9日24时,我国迎来今年第十一个成品油调价时间窗口:汽油每吨下调180元,柴油每吨下调175元。

6农村集体产权制度改革试点扩容。农业部部长韩长赋表示,今年全国将新增100个县(市、区)开展农村集体产权制度改革试点。

7、新华社:中国内地和澳门协商全面升级关于建立更紧密经贸关系的安排。

国内股市


1上证综指震荡攀升0.26%报3158.4点,连续四日上涨;深成指涨0.28%报10177.45点;创业板涨0.08%报1796.13点。两市成交4054亿元,上日为4265亿。本周,沪指涨1.7%,深成指涨3.9%,创业板指涨2.88%。

2恒指高开低走收跌0.13%,报26030.29点,本周累计上涨0.41%。恒生国企指数跌0.54%,恒生红筹指数跌1.17%。大市成交增至1169.55亿港元,创近3月新高,前一交易日为793.13亿港元。

3、证监会:IPO审核将关注短期降成本和促销售等粉饰业绩情况。前4个月有35家企业IPO申请终止审查,有财务状况异常、会计规范性问题,业绩下滑等原因;未通过IPO企业的问题有会计规范性存疑等原因。

4证监会发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》:对证券基金经营机构合规系统建设、部门设置、合规人员数量和质量提出基本标准;采取具体措施维护合规负责人的独立性、权威性、知情权和薪酬待遇;对未能有效实施合规管理等违规行为进行依法追责。

5兴业证券设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金,规模为5.5亿元,相当于其对欣泰电气保荐收取收入的近46倍,占其2015年保荐总收入的一半。证监会:并未有先行赔付的承诺,但是主动设立先行赔付基金,将持续关注。

6证监会核发8家企业IPO批文,筹资总额不超过25亿元。其中,上交所4家(百达精工、君禾泵业、东尼电子、睿能科技),中小板2家(沃特股份、京泉华),创业板2家(大烨智能、富满电子)。 

7中国恒大公告,292亿元出售所持15.53亿股万科A股股票,受让方为深圳市地铁集团。公司于2016年期间收购该批万科A股,总对价约为362.7亿元,此次出售预期产生亏损约为70.7亿元。公司计划将出售事项所得款项主要用作偿还集团债务。此外,万科A公告将于6月12日复牌。此次股权转让后,深圳市地铁集团将持有万科29.38%股份,成为公司的第一大股东。本次股份转让尚需取得深圳国资委的批复。

8深圳地铁集团:支持万科的混合所有制结构,支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,支持深化“轨道物业”发展模式,并将依法依规推动万科董事会换届工作。

9深交所:香蜜湖金融科技指数6月9日发布,该指数以2017年5月26日为基日,基点为3000点。

10两融余额二连升,续创一周新高。截至6月8日,A股融资融券余额为8668.33亿元,较前一交易日的8660.39亿元增加7.94亿元。

11、民生银行:收到银监会批复,同意公司发行不超过300亿元二级资本债,并按照有关法规计入二级资本。

12、网易财经:多位乐视网员工透露,目前公司只把公积金、社保等五险一金缴纳到2017年3月份,4月、5月都处于欠缴状态,不少员工已经向有关部门投诉维权。

13、据腾讯,浑水创始人表示,很快会做出有针对性的回复,放出更多敏华造假的证据。敏华控股6月9日发布澄清公告,股票复牌大涨。

14、广电总局要求中国联通、中国移动对IPTV传输服务中存在的问题进行整改。

15上市公司重要公告:新莱应材实控人倡议员工增持并承诺兜底;长安汽车与PSA集团签署战略合作协议;*ST普林终止重大资产重组;德宏股份终止筹划重大事项;金龙机电拟11亿元收购兴科电子;东华测试控股股东等终止减持股份计划;阳光城、*ST德力、帝王洁具获增持;锦富技术筹划由实际控制人保底的员工持股计划;东华能源股东拟减持不超4%股份;荣盛发展拟合作开发河北蔚县全域旅游;沪电股份拟推1.1亿元员工持股计划;新湖集团17.2亿元受让*ST智慧20%股份;东旭光电拟42.15亿元收购申龙客车和旭虹光电。

金融


1银监会主席郭树清:大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立;鼓励银行业金融机构在风险可控的前提下,下放信贷审批权;探索各种商业可持续的普惠金融服务模式,有效满足校园金融合理需求;积极推进金融精准扶贫,原则上不允许上浮扶贫贷款利率。

2保监会就环境污染强制责任保险管理办法征求意见。保险公司承保前,应当开展环境风险排查,掌握企业的环境风险水平,承保期间,应为投保企业进行“环保体检”。

3工信部信息中心主任孙蔚敏:今年推出三项举措推动金融和实体经济实现握手,一是建立诚信数据库,建立符合金融机构需求的信用评级标准;二是深化与金融机构、社保机构合作;三是组建中国产融创新联盟。

4保监会决定进一步扩大保险公司自主定价权,下调商业车险费率浮动系数下限,通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平,减轻消费者保费负担。

楼市


1、银监会、国土部联合下发通知,明确无需办理没有法律法规依据的合同备案、确认告知等手续,不动产抵押当事人可直接向不动产登记机构申请办理抵押登记。

产业


1国务院:研究制定扶持政策,鼓励学术团体、行业协会、企业、基金会及个人等各种社会力量设立科学技术奖,鼓励民间资金支持科技奖励活动。

2工信部:《网络关键设备和网络安全专用产品目录(第一批)》出炉,列入目录的设备和产品,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后,方可销售或者提供。

3乘联会:5月新能源乘用车销量达3.8万,环比增长30%,今年一季度新能源乘用车延续月递增1.1万的加速上升态势,4月新能源乘用车的销量环比增长放缓到0.17万台,5月环比增量达0.9万台。

4、中国物流与采购联合会会长何黎明:去年全国货运量440亿吨,公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来居世界第一;去年我国社会物流总费用超过11万亿元,成为全球最大的物流市场。

5浙江发布2017中国浙江投资报告,推出重大招商项目108个,总投资4000亿元人民币,项目涵盖基础设施、特色小镇、先进制造业、现代服务业、海洋经济等重要领域。

6辽宁省进一步放宽外商投资:放宽采矿业等领域外资准入限制,鼓励金融、证券、期货、保险机构等服务业领域外资进入,放开评级服务等领域外资准入限制;外商投资企业同等适用“中国制造2025”战略政策措施,鼓励外商投资企业投资高端制造、智能制造、绿色制造。

7、深圳国资委:积极参与“一带一路”建设是国资国企发展的担当所在,将全力支持市属国企积极参与“一带一路”建设。

海外


1英国首相特蕾莎•梅:将与北爱尔兰民主统一党联合组阁,国家需要确定性;脱欧谈判将在10日内启动;将把精力放在达成成功的脱欧协议,确保与欧盟的新关系能使英国达到繁荣。欧洲理事会主席图斯克:祝贺特雷莎•梅再次当选英国首相;英国脱欧谈判不能再拖延时间。

2、英国天空新闻:英国主要反对派工党从首相特雷莎•梅所属保守党手中夺得Kensington在议会的席位,英国议会2017年6月份大选统计完毕,在议会所有650个席位中,保守党赢得318个,工党赢得262个。

3、华尔街日报:美国众议院通过放松华尔街监管的提案,该提案旨在取代2010年的《多德-弗兰克法》,但这项新的《金融选择法》提案不太可能成为法律,预计在参议院不会获得足够支持。

4韩国国家安全顾问:韩国计划推迟萨德部署,将进行民主进程;没有意图改变与美国关于萨德部署的协议。

5日本央行:6-8月平均有10-20万亿日元将适用于负利率。

6、欧元集团主席迪塞尔布洛姆:预计下周欧元集团将就希腊问题达成协议。

国际股市


1美国三大股指涨跌不一。纳指重挫1.8%,报6207.92点,周跌1.55%,创年内最大单周跌幅。道指涨0.42%,报21271.97点,盘中刷新纪录新高至21305.35点,周涨0.31%。标普跌0.08%,报2431.77点,周跌0.30%。

2欧洲三大股指悉数上涨,本周则集体下跌。英国富时100指数收涨1.04%,报7527.33点,周跌0.27%。法国CAC40指数收涨0.67%,报5299.71点,周跌0.82%。德国DAX指数收涨0.80%,报12815.72点,周跌0.06%。

3、苹果股价收跌3.9%,盘中一度暴跌将近6%。此前媒体称即将发售的新款iPhone手机调制解调器的下载速度可能比部分竞争对手慢。英伟达收跌6.5%,盘中一度跌逾10%。

4、摩根士丹利正在接洽投资者,评估他们对一只新的私募股权基金的兴趣,该基金规模20亿美元,将专注于亚洲投资,计划于未来几个月成立。

5、新浪援引外媒称,私募股权公司贝恩资本将取代同业KKR & Co LP,加入一个日本政府牵头的财团竞购东芝的芯片业务。该财团还包括西部数据。消息人士称贝恩资本将作为中小投资者参与。

商品


1WTI 7月原油期货收涨0.19美元或0.42%,报45.83美元/桶,周跌3.84%。布伦特8月原油期货收涨0.29美元或0.61%,报48.15美元/桶,周跌3.60%。

2纽约黄金期货收跌0.6%,报1271.40美元/盎司,周跌0.7%,连续第三周下跌。白银期货收跌1.1%,报17.223美元/盎司,周跌1.7%。

3LME期铜收涨1.3%,报5804美元/吨,一度刷新5月2日以来高位至5813美元/吨,本周累涨约2.5%、创3月中期以来最大单周涨幅。LME期铝收涨0.3%,报1907美元/吨,本周累涨1.4%。LME期锌收涨2.7%,报2533美元/吨。LME期镍收涨1.9%,报8980美元/吨。LME期铅收涨0.4%,报2099美元/吨。LME期锡收跌2.0%,报18800美元/吨。

4欧盟委员会宣布将对中国钢铁产品征税,作为先前裁定中国钢铁产品存在补贴的对应措施。

5河南省2017年拟压减煤炭产能2014万吨,6月底前全面取缔“地条钢”等违法违规产能,并将加快推进火电、水泥、平板玻璃、电解铝等行业化解过剩产能工作。

6、澳新银行:铁的需求展望仍扎实,铁矿石未来几个月将重返60美元/吨之上。

7、中国煤炭地质总局下属中化地质矿山总局贵州院最近在贵州开阳县新发现一处超大型磷块岩矿床,资源量超过8亿吨。

债券


1流动性边际改善,国债期货走强收高。10年期国债期货主力合约T1709涨0.14%,5年期主力合约TF1709涨0.08%。现券收益率回落,10年期国开活跃券170210收益率现下行0.65bp至4.3375%,10年期国债活跃券170010收益率下行1.5bp报3.6325%。

2、华泰宏观:目前看流动性危机概率较小,长端利率上行概率大,今年10年期国债收益率高点或触碰3.8%至4.0%。长端利率可能走出倒U型曲线,拐点看经济何时逼近目标值6.5%。

3、招商固收:本周同业存单发行开始放量,是流动性边际出现改善的重要信号;尽管发行利率或继续上升,但是上升幅度会大幅减小,预计很快见顶回落;利空开始不空了,债市或短期大涨。

外汇


1在岸人民币兑美元上涨0.01%,报6.7988。人民币兑美元中间价调贬41个基点,报6.7971。


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