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导读
数据显示，6月共有25家上市公司并购重组事项获并购重组委审核，审核数量较上月增长127%，通过率为92%，审核数量增多，通过率有所提升。值得关注的是，在并购重组类型上，部分跨界并购、商誉值较大的轻资产重组等并购项目获得通过。
近期监管部门关于并购重组审核速度加快，但具体要求仍然严格，具体表现在审核把握的尺度和事后的监督责任方面，很显然的是，监管部门继续鼓励产业并购的态度不变。
本次上海站研讨会，定增并购圈特别邀请了A讲师中国并购公会理事及上市公司委员会副主任、B讲师某大型股份制银行金融市场部领导和C讲师某上市公司并购业务负责人等，就交易实战中，并购业务的成败因素、项目筛选标准、尽职调查流程、并购标的评估、交易结构设计、谈判策略方法、促成交易经验等九大经验六大案例，来一场最实战的亲自授课，还不约起吗？
【V15】并购重组实务与案例：新规、架构筹划、流程框架、估值、融资
召开时间
2017年7月29日- 30日（周六日）
召开地点
中国·上海
活动类型
研讨分享+案例分析+互动交流
主办机构
定增并购圈&法询金融
课程特色
新规下的定增业务发展方向研判；并购全流程、关键节点的深入剖析，及成败因素；注重实战经验、方法、心得的提炼与分享；聚焦战略并购的概念、方法论、商业逻辑和实施策略；几十个经典案例或实战案例的深度解析与专业点评；更实战、更深入、更有用、更多干货……
参会对象
1.商业银行投行部、公司部、资本市场部；
2.券商投行部、资产管理部；
3.信托公司及基金子公司相关业部门；
4.私募股权投资基金、产业基金；
5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。
课程大纲（2天）
第一天课程（7月29日，9:00-17:00）
课题一：上市公司并购重组与并购融资实务
讲师A：某大型券商并购融资部总经理，中国并购公会理事及上市公司委员会副主任，中国并购仲裁委员会委员，深交所讲师。
一、上市公司并购重组的主要类型
1、重大资产购买
2、重大资产置换
3、重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
4、重大资产出售
5、重大资产重组同时募集配套资金
二、上市公司并购重组的主要模式
三、上市公司并购重组之借壳上市
1、什么是借壳上市
2、借壳上市的界定-重大资产重组办法修改前后对比
3、借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份
4、借壳上市审核关注要点——上市公司收购
5、如何选取“壳”资源
6、拟借壳上市资产规模要求
7、借壳上市的行业分类
8、案例分享
四、上市公司并购重组之整体上市
1、什么是整体上市
2、整体上市分析
3、整体上市设计要点
4、整体上市特例——存在PE参与的整体上市
5、案例
五、上市公司并购重组之产业并购
1、什么是产业并购
2、产业并购类型
3、产业并购动因
4、产业并购- 审核要点
5、案例
六、上市公司并购重组方案设计
1、估值与定价
2、上市公司并购重组操作流程框架
3、并购中的配套融资使用
4、上市公司并购重组中对赌的安排
5、上市公司并购重组中的会计处理
6、并购交易中的税收成本
7、上市公司并购重组的股份锁定期要求
8、整合与激励
9、交易中的一般核心条款
10、如何避免并购交易误区
七、上市公司并购重组新规
1、上市公司重大资产重组管理办法的修订
2、对并购重组新政的总结
八、上市公司并购融资设计及案例
1、融资方式程序选择
2、并购融资结构安排
3、并购融资和并购支付工具的使用
4、并购基金的业务模式
5、并购基金的操作流程及投资策略
6、投后增值手段
7、案例
课题二：新规下定增的市场走向及案例解读
讲师B：某大型股份制银行金融市场部领导，具备10余年金融市场从业经验，积累了非常丰富的金融市场实务操作管理经验。
一、商业银行并购融资主要方向
1、境内外发行并购债
2、并购杠杆融资
3、各类过桥融资服务
4、控股股东增发融资
5、并购撮合及财务顾问服务
6、并购基金及股权投资
二、银行参与并购基金的形式
