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风口调研 · 公众号 · · 2023-01-04 21:01

正文

各种小传闻

关于房地产的小传闻（支持优质房企的），暂时没看到有人点评真假……

关于半导体的小传闻（疫情缺钱不补贴了），普遍认为该传闻不符合常识。

关于澳煤的小传闻，是真的，但看了下各方解读，似乎影响并不大啊。

12月社融信贷预估供参考

预计12月信贷增量1.1万亿，社融增量1.6万亿，社融增速9.7%，增速下行0.3个百分点。

本月社融主要拖累项是债券。政府债21年12月高基数，22年12月退坡，同比少增约0.9万亿。信用债因为理财波动，净融资大幅下降，同比少增约0.6万亿。

信贷整体一般，主要是年底和疫情约束，预计开门红估计会在2月份。

其他关注点

1）宁德今天解禁（400多亿），这个是定增的解禁，基本都会卖掉的，但在解禁前可能就已经通过各种方式卖空锁定收益了，今天解禁后，不一定有很大抛压的。今天深股通显示，北向买入12.26亿的宁德，可能就是平空的痕迹。

2）2023年1月5-8日有望组织国谈（网传信息/专家口径），目前医保药品目录调整已经完成企业申报、形式审查、专家评审等环节，下一阶段将进行谈判竞价。

3）

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