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作者：东吴证券，王紫敬、王世杰）
1. 什么是鸿蒙？
华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为在 2019 年 8 月 9 日正式发布的操 作系统，主要用于智能终端（手机、平板、智能手表、物联网终端等）。 华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，将人、设备、场景有机 地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端，实现极速发现、极速连 接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。 华为针对鸿蒙操作系统发布“1+8+N”全场景战略，旨在万物互联。“1+8+N”战略， 即整个设备互联网络接入口的智能手机 (1)，加上车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、 大屏 PC 和 AR/VR 的八大终端 (8)，再囊括智能家居和智能运动设备在内的其他 IOT 设 备 (N) ，如摄像头、扫地机、智能秤等外围智能硬件。
2. 鸿蒙的分类：开源鸿蒙与闭源鸿蒙
鸿蒙操作系统主要分为 openHarmony（开源鸿蒙）和 HarmonyOS（闭源鸿蒙）。 从技术架构上看，华为把 HarmonyOS 中基础功能提取出来，打包成功一个项目叫 做“Openharmony” ，把 Openharmony 捐献给了原子开源基金会。HarmonyOS 是基于 开源项目 OpenHarmony 开发的面向多种全场景智能设备的商用版本，HarmonyOS 的部 件大都来自 OpenHarmony。
从应用场景上来看，openHarmony 当前主要用于物联网（电表、POS 机等），未来 会逐步向手机、平板、耳机等设备拓展。Harmony OS 当前主要用于华为自有手机、平 板、华为耳机等移动设备。 从商业模式上看，openHarmony 为开源版本，华为本身不发布商业发行版，由生态 伙伴发布商业发行版本。Harmony 商业发行版为华为自己销售，生态伙伴主要做软件开 发、适配。
从生态上，openharmony 和 HarmonyOS 生态统一。
3. 鸿蒙的产业变化：2024 年是大年
我们预计 2024 年是鸿蒙产业链快速发展的一年，主要有以下几点行业催化。
3.1. 技术上：鸿蒙自身技术迭代，HarmonyOS Next 来临
2023年8月4日，2023 年华为开发者大会上，华为推出了面向开发者的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。HarmonyOS NEXT 即日起面向合作企业开发者开放，2024 年 第一季度面向所有开发者开放！
HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研，去掉了传统的 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内 核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓 OS。减少了 40% 的冗余代码，使系统的流畅度、 能效、纯净安全特性大为提升。
多家头部应用厂商开始启动鸿蒙原生应用开发。支付宝、钉钉、小红书、高德、网 易等头部应用厂商逐步启动鸿蒙原生应用开发，加入鸿蒙原生生态。
“纯血”HarmonyOS 的推出，有望大量应用软件厂商适配、迁移、开发工作，鸿 蒙产业链公司有望深度受益。
3.2. 产品上：华为终端新品不断发布，鸿蒙装机量快速提升
从“1+8+N”全景战略中可以看出，“1”手机和“8”中的 PC、平板、智能手表等 为鸿蒙生态核心硬件。 手机方面，Mate60 系列手机销售火热。2023 年 8 月 29 日上午，华为终端通过微博 发布了 Mate60 于当日 12:08 开售。据市场研究机构 Counterpoint Research 和 Canalys 的 数据，自上市以来的八周内，华为 Mate60 系列在国内售出了 240 万台，截至 11 月 7 日 的销量已达 250 万台。
新一代 Harmony4.0 操作系统升级设备数量已经超过 1 亿台。2023 年 8 月 4 日，在 华为开发者大会 2023 上，HarmonyOS 4 正式发布。相比上一代系统，HarmonyOS 4 的 滑动流畅性提升 20% ，续航增加 30 分钟。10 月 30 日，HarmonyOS 4 升级设备数突破 1 亿，荣耀 30、荣耀 30 Pro 等产品均升级适配。 随着华为手机出货量提升，鸿蒙手机装机量将快速提升。
鸿蒙 PC 端开发逐步启动。10 月 25 日，基于 OpenHarmony 定制研发的 Orange Pi OS（OH）即将发布。之前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载 RK3566 的开发板 Orange Pi 3B 上完成了 Orange Pi OS(OH)对 PC 的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙 操作系统运行在 PC 设备上。
华为 PC 出货量有望回升。预计 2023 年中国 PC 市场出货量为 6430 万台，2021- 2023Q2 中国区华为 PC 市占率逐步回升，随着生产能力解决，2024 年 PC 出货量有望大 幅增加。
鸿蒙座舱新版本迭代。随着鸿蒙 4.0 的发布，鸿蒙座舱也从单人单设备体验，演进 到多人多设备协同体验。鸿蒙智能座舱支持多屏同享功能，凭借超低的时延，可实现座 舱内多屏同步观影。 华为汽车销量不断增加。11 月 3 日，问界 M9 车型预订订单已突破 20000 台，该车 由华为、赛力斯联合设计，将于 12 月正式上市。 2023 年，预计中国车载 OS 市场规模为 185 亿元，原先主要为 QNX、Linux 等海 外巨头占据，国产化空间较大。
3.3. 政策上：2024 年行业信创加快，智能终端替换有望加快
2027 年是全面替代节点，行业信创 2024 年有望逐步加速。以金融行业为例，2020 年第一批金融机构信创试点 IT 投入信创占比约 5~8%，2022 年第三批试点 IT 投入信 创占比在 25%以上，2023 年要达到 50%以上（部分有条件的要到 60%以上），2025 年信 创支出占 IT 投入比重或达 100%。可见金融信创试点范围不断扩大、金额投入占比不断 提升，并且对于实质性的业务系统自主可控能力也有进一步要求。 四大类系统国产化有望全面推进，智能终端国产化进程有望加快。政策对办公管理 系统、网信安全和基础设施、经营管理和生产运营四大类系统都提出了国产化要求，随 着行业信创推进，智能终端国产化进程有望加快。 “电鸿”发布，电力物联网终端国产化加速。10 月 31 日，南方电网公司与开放原 子开源基金会在北京联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统，为未 来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统，填补了 该领域国内空白。
“电鸿”主要应用场景：发电、输电、变电、配电、用电、调度、新能源、蓄水储 能等电力生产环节的设备都能应用电鸿物联操作系统。例如输电场景下的巡检、环境监 测、在线监测、测距、图像、电缆监测、定位等终端，配电场景下的环境采集终端，设 备采集终端、断路器、监控、安防、线路监测终端。 openHarmony 版本持续迭代。版本迭代到 4.0Release 版本，有超过 6200 名共建者， 51 家共建单位，贡献代码行数超过 1 亿行。 开源鸿蒙生态逐渐繁荣。截至 2023 年 12 月，OpenHarmony 开源社区已有 220 多家 生态伙伴加入，OpenHarmony 项目捐赠人达 35 家，通过 OpenHarmony 兼容性评测的伙 伴达 165 个，累计落地 220 余款商用设备，涵盖金融、教育、智能家居等各个领域。
4. 鸿蒙产业链构成与相关标的
HarmonyOS 条线，产业链主要由华为自身、给华为做服务外包的软件厂商、终端 应用厂商三部分构成。 OpenHarmony 条线，产业链主要由 openHarmony 开源社区、ISV 软件厂商、终端 设备厂商三部分构成。 给华为做服务外包和软件厂商和 ISV 软件厂商多为同一家。此类厂商原先多为华 为提供软件外包服务，在 openHarmony 发布后，开始基于此发布商业发行版。未来将会 为华为“纯血”鸿蒙做软件开发，为应用厂商做适配、迁移和二次开发以及售卖商业发 行版软件。 硬件终端厂商原先主要以售卖硬件为主，在原有领域有一定市场话语权。在信创国 产化趋势下，该部分厂商会售卖搭载鸿蒙操作系统的自有产品。
5. 鸿蒙产业链的商业模式
未来鸿蒙产业厂商主要有三种商业模式：1）软件开发及服务外包；2）软件 license 收费；3）软硬件一体终端销售。 软件开发及服务外包是当前鸿蒙产业链主要商业模式。该商业模式可以分为两种， 一种是帮 HarmonyOS 提供软件开发，该部分主要为协助华为鸿蒙开发人员进行开发， 价值量相对较低。另一种为帮助 HarmonyOS 应用厂商进行应用迁移、二次开发，该部 分价值量相对较高。该商业模式类似于人头外包服务商，销售收入与员工数相关。 软件 License 收费。该商业模式主要是生态厂商基于 openHarmony 开发商业发行版 本，向下游硬件终端厂商进行售卖，可以根据终端厂商出货量收取单台一定的 License 费用。该商业模式类似于微软等操作系统厂商，毛利率和净利率较高，收入会与 License 销售量相关。 软硬件一体终端销售。该商业模式主要为直接向客户销售搭载鸿蒙操作系统的智能 终端（硬件可为自己生产或者外购）。该商业模式类似于硬件终端销售商，收入与销售台 数相关。
6. 鸿蒙的市场空间
2023 年 12 月 19 日，在 2023 开源产业生态大会上，华为终端 BG 软件部总裁龚体 介绍称，截至 12 月 19 日，鸿蒙生态设备总量超过 7 亿台，其中，华为自有设备 3 亿多 台。预计 2023 年底到 2024 年，鸿蒙生态设备数量逐步达到 8 亿台至 10 亿台，发展快 速。 PC 市场：根据产业数据，国产 PC 操作系统单价约为 300 元/台。根据 IDC 数据， 2022 年中国 PC 出货量为 6100 万台，则对应 PC 操作系统市场规模为 183 亿元。 手机市场：随着“纯血”鸿蒙发布，越来越多的 APP 需要进行适配、迁移和二次开 发。根据全国 APP 技术检测平台统计，截至 9 月底，我国国内市场上监测到活跃的 APP 数量为 261 万款（包括安卓和苹果商店）。假设单个 APP 相关软件开发费用为 2 万元， 有 100 万 APP 需要迁移开发，则对应软件开发市场规模为 200 亿元。 车载市场：2023 年，中国车载 OS 市场规模为 185 亿元。 智能终端市场：智能终端市场空间广阔，根据 IDC 数据，2022 年中国智能硬件市 场规模高达 16682 亿元。随着国产化加快推进，关键行业智能终端设备有望迎来国产化 替代。2022 年，软件占智能终端价值量为 10%左右。
举例部分关键行业： 电力行业，南方电网预计到 2024 年“电鸿”适配电力行业物联终端 150+大类，新 增 30 万物联终端全覆盖，基本覆盖电力行业装备产业链上下游；产业链将拓展到 900+ 子类设备，实现输变配领域 135 万物联终端全覆盖（含 12 万作业终端），到 2025 年底， 覆盖终端规模可超亿级。 金融行业：根据中国人民银行数据，截至 2023 年三季度，中国拥有联网 POS 机具 4304.30 万台，ATM 机具 84.70 万台。 教育行业：根据教育部数据，截至 2022 年 12 月，中国学校配备的师生终端数量超 过 2800 万台。
7. 鸿蒙的竞争格局
HarmonyOS 条线第三方厂商主要做软件技术外包服务，主要是软通动力、中软国 际等厂商。 OpenHarmony 条线格局较为分散，下游设备厂商数量众多。原先各细分赛道的智 能终端龙头有望继续成为鸿蒙智能终端的龙头，如 POS 机领域的新国都、证通电子、新 大陆等；运营商领域的九联科技等。软件技术方面，软通动力、中软国际、软通动力等 厂商仍具优势。
8. 鸿蒙产业链重点公司分析
8.1. 软通动力
软通动力是中国领先的软件服务外包商，华为头部软件技术服务商。为企业提供咨 询、设计开发、测试、运维的全生命周期服务。2005 年，公司成立于北京，截至 2023 年，公司在全球 40 余个城市设有近百个分支机构，员工近 90000 人。 2022 年公司业务主要包括：数字化创新业务服务：咨询与解决方案、云智能、信创、 工业互联网、企业管理软件、系统集成。通用技术服务：信息系统设计与开发、产品工 程、测试、运行维护等。数字化运营服务：数字化营销与用户体验、数字内容服务、客 服业务服务、业务流程运营服务。 2022 年公司实现营收 191 亿元，华为是第一大客户。公司在 10 余个重要行业服 务超过 1000 家国内外客户，华为、腾讯、百度、阿里巴巴等头部客户均有覆盖。其中， 华为是公司第一大客户，近六年相关收入占比保持在 40%以上。
子公司鸿湖万联成为华为首批 OpenHarmony 生态使能伙伴，华为持股 5%。2022 年 3 月，软通成立子公司鸿湖万联，截至 2024 年 1 月 14 日，华为旗下哈勃持股 5%。 同年 7 月，推出 SwanLinkOS 商显软件发行版，解决了商显行业面临的“数据格式不统 一”“设备厂商数据协议不一致”等难题，打破信息传输的网络信号依赖。 率先完成 OpenHarmony 操作系统适配 PC 端。2023 年 2 月，公司率先完成了 OpenHarmony 对 X86 平台架构的国产化 PC 端的适配，并发布面向 PC 端的商业 PC 发 行版(Beta 版)，加速了鸿蒙生态建设，推动多场景 OpenHarmony 智能终端应用落地。 在开源鸿蒙社区贡献排名靠前，代码修改量排名第三。公司深入参与开源鸿蒙基础 软件建设，其在 OpenHarmony 主仓代码 2023 年的贡献量在华为以外的生态厂商中位居 第二，技术优势凸显。 采取“南北两路并进“策略，增强软硬一体化能力。鸿蒙生态分为南向生态和北向 生态，南向向下兼容各种硬件平台，北向则向上提供接口培育更多的软件应用。公司从 操作系统核心研发、芯片平台适配、软件开发支持、行业场景定制化及产业落地等多维 度参与生态共建，实现技术、应用的创新研发与输出变现。
8.2. 中软国际
中软国际是中国领先的软件服务外包商，华为头部软件技术服务商。中软国际的主 要营收来源分为两个部分，即技术与专业服务集团（TPG）和互联网 IT 服务集团（IIG）。 TPG 主要服务大客户，多涉及线下服务，主要包含传统的解决方案、BPO 等外包、咨 询、集成与服务、开发等业务等。IIG 主要面向长尾客户，提供更灵活、价格更低的线 上服务，主要包含 JointForce（解放号）平台业务，云迁移、云运维、云咨询、SaaS 定 制、PaaS 等云业务。
深耕鸿蒙 10 余年。公司从 2012 年起，全面参与早期开源鸿蒙研发；从 2019 年 8 月起，基于开源鸿蒙，组建业务生态团队；2020 年 9 月，开创鸿联联创营品牌。2021 年 1 月，中软国际成为开放原子开源基金会的白金捐赠人， OpenHarmonyA 类捐赠人； 2021 年 7 月，中软国际与华为签署鸿蒙生态合作协议。2021 年 8 月，中软国际成立深 开鸿，并专注开发 KaihongOS，同年 9 月，成立智能物联网业务集团，专注于 AIoT 应 用开发和系统集成。 截至 2024 年 1 月 14 日，子公司深开鸿华为哈勃投资持股 20%，Openharmony 主 仓代码贡献率除华为外排名第一。截至 2024 年 1 月 14 日，深开鸿 OpenHarmony 主仓 代码贡献量超 234 万行，在华为以外的生态厂商中位居第一。2022 年 5 月，王成录博士 从华为离职，正式加入深开鸿。王成录博士于 1998 年加入华为。在华为工作的 24 年中， 历任核心网产品线总裁、中央软件院总裁、华为消费者业务软件部总裁、华为消费者业 务 AI 与智慧全场景业务部总裁等职位。
中软国际是 HarmonyOS Connect 生态的使能服务商。截至目前，中软国际已与 260 多家设备商达成合作，接入品类超过 400 个，覆盖智能家居、智慧出行、运动健康、娱 乐影音、智慧办公等多场景智能化产品。 开源鸿蒙产品方面，中软国际已规划智慧交通、智慧能源、智慧水利、智慧城市、 智慧教育、智慧灌区、智慧园区、智慧制造等众多鸿蒙化典型行业场景。在交通领域， 中软国际智能物联网军团推出“边侧大脑”交通鸿联一体机和“设备智能化接入助手” 鸿蒙伴侣；在新能源领域，中软国际智能物联网军团为客户定制研发智能超级充电桩， 基于自主安全可信的 KaihongOS 中控系统；在水利水务领域，中软国际智能物联网军团 自研水利鸿联一体机系列（感控型、网关型、计算型）；在教育领域，联合深开鸿推出 KaihongOS 全场景教育箱。
8.3. 润和软件
润和软件聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域。 金融科技业务有金融专业测试、数字化业务中台、数据中台建设、新一代分布式核心平台等产品。 智能物联业务分为软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型。软件技术服务 主要为芯片、智能终端、边缘计算、云计算等行业大客户提供系统软件研发、整机软件 研发等技术服务。软硬件产品及解决方案为研发基于国产开源操作系统 OpenHarmony、 openEuler 的自主知识产权的商用发行版本，并推出适用于各种行业应用的软硬件产品 及解决方案。 智慧能源信息化业务向以电力为主的能源行业客户提供数字化解决方案。包含但不 仅限于能源物联网、电力 AI、电力营销、电力信息化及信息安全等范围内的产品与方 案。
鸿蒙方面：公司是 OpenHarmony 项目群初始成员单位、A 类捐赠人、核心共建单 位。公司基于 OpenHarmony 的商业发行版 HiHopeOS 使能千行百业。
控股子公司润开鸿在成立之初便确立了“1+2+N”业务战略，即“基于 1 个 OpenHarmony 技术底座，深耕金融、能源 2 大优势行业，赋能智慧城市、医疗、工业、 教育等千行百业”。
8.4. 九联科技
九联科技主营业务为智能终端和通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售 与服务，运营服务。 深耕家庭多媒体信息行业，公司在国内运营商市场占有率、国内 OTT 智能终端市 场销量、国内有线 4K 智能家庭多媒体终端销量、中国企业出口海外销量，整体居于行 业领先地位。
鸿蒙方面，作为 OpenHarmony 百人代码贡献单位、核心共建单位之一和 A 类捐赠 人，九联开鸿基于 OpenHarmony 软件发行版 HoloCeneOS，在超高清、工业、智能家居、 智慧城市等领域打造了一系列鸿蒙解决方案，并实现商业落地。2023 年度，九联在 OpenHarmony 社区上持续贡献，2023 年度代码总贡献量排第四名。 产品方面，九联科技基于 OpenHarmony 围绕家庭开发超高清场景产品，目前已拥 有开发板、发行版、终端设备（机顶盒、摄像头）等产品。九联于 2023 年也同步完成全 系列物联网模组鸿蒙化，推出应用于电力系统，领先、可靠的全新通信解决方案。同年 10 月份在国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统的发布会上，作为电鸿物 联操作系统深度共建的核心伙伴受邀出席。
8.5. 东方中科
公司主营业务涵盖测试技术与服务和数字安全与保密两大领域。 公司的测试技术与服务业务源自电子测试测量仪器行业。电测仪器目前广泛应用于 半导体、大数据、无线通信、国防与航空航天等多行业。公司在不断拓展电子测量仪器 产品线的基础上，为客户提供仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标等多种专业 服务 公司数字安全与保密业务由子公司万里红开展。主要业务包括数字安全和保密、虹 膜识别及政务集成。数字安全和保密主要为服务器、终端（笔记本、台式机、通信设备 等）、信息安全保密产品及其他功能设备构建网络环境。虹膜识别产品和解决方案应用 于公共安全、人口精准化管理、重要场所门禁等领域。政务集成为党政机关、大型国有 企业提供系统集成业务。
鸿蒙方面：万里红参与的鸿蒙系统开发以软件为主，为我们的硬件生态合作伙伴提供专业鸿蒙操作系统的支持。但在部分特定行业中，万里红也提供软硬一体的定制平板 电脑的解决方案。万里红参与了开源鸿蒙系统的安全组件，南向迁移和北向应用开发等 研发工作，并在社区中不断贡献代码。
8.6. 证通电子
公司主营业务 IDC 机架租赁业务及金融科技业务。IDC 业务为数据中心服务器托 管服务。公司从 2015 年开始布局云计算业务，以证通云平台为业务依托，围绕 IDC 核 心客户，持续推进云计算平台研发、服务及综合解决方案。金融科技业务提供支付+自 助业务的金融科技智能终端。公司支付产品主要包括 POS 机、云喇叭、制卡机、人脸 识别支付终端、收银机等。
鸿蒙方面，证通电子是开放原子基金会 OpenAtom OpenHarmony 工作委会委员单 位、生态委员会委员单位、OpenHarmony 社区安全治理示范单位，金融支付专委会副会 长单位、开放原子开源基金会白银捐赠人。 产品方面，公司基于 OpenHarmony 的进行“1+N”产业布局，主要围绕金融支付产 品线、数智终端产品线、行业自助产品线，在金融、教育、制造、能源、安平等多领域 能够一站式为行业客户提供基于 OpenHarmony 的智能终端和解决方案。
8.7. 优博讯
优博讯致力于成为全球领先的 IoT 行业数字化解决方案提供商。专注于智能数据终 端、智能支付终端以及专业打印机的设计、研发、生产和销售，并提供相关的系统解决 方案和云解决方案。公司主要产品为智能数据终端、智能支付终端、专用打印机等。 公司是国内最早自主研发数据采集终端并提供 AIDC 应用整体解决方案的企业之 一。在 AIDC 核心技术积累和软硬件产品布局方面具有较强的先发优势，自 2019 年全 资收购佳博科技之后，补齐了专用打印机这一 AIDC 领域必不可少的产品门类，成为全 球少有的拥有完整的“数据采集+数据生成”软硬件核心技术和产品布局的企业之一。 在国内市场，厂商众多、市场集中度较低，公司作为国内最早自主研发智能数据终 端并提供行业级智能移动信息化应用整体解决方案的企业之一，具有较强的先发优势， 尤其是在 AIDC 应用最早的物流快递和电商行业，公司产品具有较高的知名度，占有 较高的市场份额，处于市场领先地位。
鸿蒙方面，公司是开放原子开源基金会的金牌捐赠人以及 OpenHarmony 开源项目 的 B 类捐赠人，公司不断推出更多适配及搭载鸿蒙系统的智能终端产品，包括 OpenHarmony 云音箱、搭载 OpenHarmony 的测试版智能金融 POS，自主研发的 AIDC （自动标识与数据采集）终端开发板等产品。
8.8. 智微智能
公司专注于智能场景下的软硬件产品及方案，主营业务包括教育办公类、消费类、 网络设备类、网络安全类、工业及其他。 教育类产品有 OPS、会议终端、考勤机、云终端和主板等。消费类产品有台式机电 脑、一体机电脑、迷你电脑、主板等产品。网络设备类产品主要包括交换机、无线、路 由、网关等以太网通信设备。网络安全产品线是基于 Intel、MTK 等主流通用计算机芯 片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备。工业及其他产品主要包括工业产品、 服务器、零售终端、金融终端、商显终端等。
鸿蒙方面，2023 年 12 月 8 日，智微智能与中软国际共同签署开源鸿蒙合作开发协议。本次智微智能与中软国际的合作以物联网终端（包括 OPS、云终端、边缘终端等） 及计算机产品（包括工业计算机、商用计算机等）为主，双方基于各自优势能力达成产 品联创、市场拓展和市场营销全面战略合作。
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