“震动”金融圈！超55亿，大爆发！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-02 11:28

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【导读】天弘永利兴宁首募超55亿元，刷新下半年“固收+”基金发行纪录

中国基金报记者李树超

近日，记者从渠道人士处获悉，拟由天弘基金姜晓丽、张馨元管理的“固收+”基金——天弘永利兴宁，首募规模超过了55亿元，成为今年下半年以来发行规模最大的“固收+”基金。

业内人士表示，在股市回暖后，“固收+”基金成为稳健型投资者的不错选择。

首募规模超55亿元

成为下半年发行规模最大的“固收+”基金

A股行情回暖之际，“固收+”基金发行开始升温。

记者从渠道人士处获悉，拟由天弘基金姜晓丽、张馨元管理的“固收+”基金——天弘永利兴宁，已于11月29日结束募集。来自各方渠道的汇总数据显示，该基金发行总规模超过55亿元，成为今年下半年以来发行规模最大的“固收+”基金。

据记者了解，兴业、招行、交行、浦发、平安等渠道参与了该基金首发销售。

从产品类型看，天弘永利兴宁为二级债基，采用经典的“股债二八配置”的“固收+”策略，即80%以上的纯债仓位作为底仓，0%—20%的权益仓位博取收益增强。

公开资料显示，天弘永利兴宁拟任基金经理姜晓丽，具有15年证券从业经验，12年公募基金管理经验。拟任基金经理张馨元具有10年策略研究经验，1年公募基金管理经验，她对企业盈利周期、风格研判、行业配置、主题投资、改革政策等有深入研究。

Wind数据显示，截至今年11月末，基金经理张馨元在管的天弘增益回报A今年以来单位净值涨幅为8.39%，同期业绩比较基准涨幅为3.41%。她任职该只基金1年半时间年化单位净值涨幅为5.02%，任职期间最大回撤为3.52%，最大回撤修复天数是32天，同期二级债基基金指数最大回撤为4.78%。

未来市场更适合“固收+”策略？

Wind数据显示，截至12月2日，今年以来发行规模超30亿元的“固收+”基金已有9只，其中安信长鑫增强、泰康稳健双利等首募规模皆为80亿元，东方红汇享、永赢悦享也斩获超60亿元的发行成绩。

天弘永利兴宁首募规模超55亿元，位居今年第五大“固收+”新基金，也是下半年以来规模最大的“固收+”新基金。

针对“固收+”基金发行回暖的现象，机构人士表示，今年9月底市场回暖以来，投资者对A股关注度明显提升，对于稳健型风险偏好的投资者来说，“进可攻、退可守”的“固收+”基金是参与市场的不错选择。

在权益市场大涨之后，后续市场还适合“固收+”策略吗？针对这一问题，天弘基金表示，今年9月末在一系列政策影响下，权益市场迎来较大幅度的快速反弹。本轮反弹主要体现为资金面带来的情绪修复和前期超跌板块的估值修复。中期在宏观经济仍然面临一定挑战的情况下，权益市场大概率会呈现震荡格局。

该机构认为，在短中期切换阶段，“固收+”策略股债配置的特性是比较好的投资接力品种。“固收+”基金比纯债产品有更积极一点的弹性，让该类产品在股票市场火热时，争取高于纯债的收益率；比权益产品有更好的回撤控制，可以更好地管理该类产品净值的下行风险。

页面制作：小茉

责任编辑：赵新亮

审核发布：许闻

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