专栏名称: 国金证券研究

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【首席声音】最新热门电话会议：新质生产力精品论坛首席分析师专题路演；联合解读《大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》通知

国金证券研究 · 公众号 · · 2024-07-31 08:26

正文

2024

国金研究

汇集最新热点与定期电话会议精华

为您呈现前沿见解和深度讨论

国金策略联合行业重磅解读

《大规模设备更新和消费品以 旧

换新 的若干措施》通知 - 新一轮

朱格拉周期的“号角”在吹响？

主讲嘉宾

张弛策略首席分析师

袁维医药首席分析师

张君昊公用环保分析师

陈传红汽车首席分析师

赵中平可选消费首席分析师

满在朋机械首席分析师

会议看点

1、大规模设备更新优惠需要满足哪些政策性核准条件？

2、优惠方式、力度及影响几何？

3、短期刺激投资、消费逻辑还是引导中长期朱格拉周期“号角”拉响？

4、主要受益行业各自设备更新规模梳理及影响展望？

5、朱格拉周期开启的信号？哪些受益行业有望迎来持续性景气？

精彩回放

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国金策略一周论

右侧交易：连续降息；

左侧防御：警惕周期类风险

主持嘉宾

张弛策略首席分析师

会议看点

1、7月降息10bp意义及影响？

2、大规模设备更新换代及以旧换新补贴意义及影响？

3、影响未来市场及风格变化的核心是什么？有没有可能连续降息？

4、8月交易策略建议如何？

5、周期类高股息有何风险？尤其是煤炭行业潜在、持续性风险如何解读？

精彩回放

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国金电新

技术创新穿越光伏景气周期

主讲嘉宾

姚遥电新首席分析师

会议看点

1、光伏行业的产品迭代具有普适性规律，性价比是产品能否迭代成功的核心

2、复盘BSF到PERC，技术进步不受景气度羁绊，双重性价比优势加速PERC迭代

3、复盘TOPCon迭代PERC，长时间高溢价水平吸引行业扩产规模激增

4、产能全面过剩阶段更应不破不立，破坏式创新是打破当前电池、组件环节同质化内卷的必由之路

收听回放

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国金军工

军工及低空经济投资机会展望

主讲嘉宾

杨晨军工首席分析师

会议看点

1、军工：新装备结构性机会突显，军转民长期空间广阔

2、低空：万亿市场，基础设施以及飞行器制造核心受益

收听回放

点击收听嘉宾精彩解读：《国金军工丨军工及低空经济投资机会展望》

国金化工

看好全球卷王和创新方向

主讲嘉宾

陈屹基础化工首席分析师

会议看点

1、龙头企业具有抗风险能力，核心竞争壁垒高

2、化工出现结构性差异，选取基本面相对较好的细分赛道

收听回放

点击收听嘉宾精彩解读：《国金化工丨看好全球卷王和创新方向》

国金机械

工程机械出海

海外市场打开主机厂成长天花板

主讲嘉宾

满在朋机械首席分析师

会议看点

1、全球工程机械天花板高，国产厂商远期成长空间大

2、北美、欧洲、亚太三大出海核心市场如何展望

3、如何从地区角度寻找发力点

收听回放

点击收听嘉宾精彩解读：《国金机械丨工程机械出海：海外市场打开主机厂成长天花板》

国金汽车

向海而生，格局为王

主讲嘉宾

陈传红汽车首席分析师

会议看点

1、整车：国际化和产品周期是主要选股方向

2、汽零：国际化和格局是选股的重要变量

3、机器人：静待产业化集结号

4、格局决定方向，景气度和估值决定节奏

收听回放

点击收听嘉宾精彩解读：《国金汽车丨向海而生，格局为王》

【首席声音】最新热门电话会议：新质生产力精品论坛首席分析师专题路演；联合解读《大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》通知

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