新闻驱动：
1.
中国社会科学院金融研究所发布
2024
年第三季度宏观金融分析报告，建议发行
2
万亿元特别国债支持设立股市平准基金。
行业驱动
1.
京东方发布仿生科技蜂鸟屏，面板行业盈利前景佳。
10
月
22
日，京东方携手雷神发布双方联合研发的全球首款仿生科技蜂鸟屏。该屏幕应用了京东方全新升级的
ACR
环境光对比度技术，具有高环境光对比度、低反射率、广色域及防眩光等显著优势。这是双方共建京雷显示创新联合实验室后推出的首款标杆性新品，也是双方合作的一个新的里程碑。万联证券指出，我国面板厂商基本掌握产业链话语权，控产常态化基本可以实现对
LCD
市场供需的动态调控。在控产稳价主基调下，
LCD
需求端迎来长期电视面板大尺寸化的市场增量，产业链盈利能力有望稳步增强，龙头企业的议价能力优势、产品竞争力优势及规模优势将进一步体现。伴随着高世代产线折旧逐步进入尾声，龙头企业盈利能力及现金流情况有望持续改善。公司方面，除
京东方
A(000725)
RR
外，
深天马
A(000050)
上半年
TM18
产线第一阶段实现满产，折叠、
HTD
等高端旗舰产品向目标头部客户交付
;
第二阶段处于产能爬坡阶段，下半年预计将达成批量交付能力。
题材驱动：
-
1.
神舟十九号计划近日发射，航天器产业链迎来机遇。据中国载人航天工程办公室介绍，
10
月
22
日下午，神舟十九号载人飞船与长征二号
F
遥十九运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射，民生证券研究所认为，深空探索是发展新质生产力的重要环节之一。近年美国已重启阿尔忒弥斯计划，重返月球在即。我国载人登月项目己启动，重载火箭正稳步推进。随着技术不断成熟，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇，卫星生产制造环节也有望依托商业航天进程提速而加速放量。
航天电子
(600879)
RR
成功完成了神舟十八号、天舟七号、嫦娥六号等重大航天任务，巩固了在航天电子信息领域的领先地位
;
航天电器
(002025)
RR
是我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业，在航空、航天、电子等领域已形成全面解决方案。
-
2.
日前，中国光伏行业协会发文，就光伏组件当前成本进行了分析，并明确表态低于
0.68
元
)W
的投标中标涉嫌违法。招商证券表示，目前看，协会的提议广泛获得投标相关公司的认同，预计落实情况可能超出市场预期。东海证券认为，组件年未交付高峰将至。年末集中式项目来到交付小高峰，短期拉货需求上升使组件排产预期有所提高，但一线企业和二三线企业排产分化仍存。
阿特斯
(688472)
RR
为光伏组件厂商，对
TOPCon
、异质结和
BC
技术均有布局
;
东方日升
(300118)
RR
为光伏组件龙头异质结技术先发优势显著。
-
3.
产业发展关键环节，最远距离液态氢海运完成。据报道，
10
月
22
日，全球最远液态氢海运示范项目运输船，行驶超过一万海里，顺利抵达深圳盐田港，并以岸边直提、陆上运输的方式，将该批跨洋液氢运送至中山进行终端利用测试，示范项目的成功实施标志着我国跨入了全球氢能长距离跨洋运输利用产业发展“先行先试”的新赛道。点评：氢能安全高效的运输技术是决定氢能产业能否长足发展的关键环节。据国际可再生能源机构预测，到
2050
年，超过
30%
的氢气生产将用于国际贸易。我国作为最大的制氢国，年产氢量可达
4000
万吨，全球最远液态氢海运示范项目的成功实施，不仅在国内率先贯通了液氢跨洋运输的全产业链，也为未来大规模氢能洲际存储转运利用产业发展提供了技术基础，将推动我国能源绿色低碳转型再升级。
A
股相关概念股主要有
富瑞特装
(300228)
、
蜀道装备
(300540)
等。
-
4.
小鹏第二代人形机器人本周亮相，这两家公司在产业链布局。据小鹏汽车
CEO
何小鹏今年
8
月份宣布，小鹏第二代人形机器人将于
10
月
24
日在
1024
科技日亮相。据此前何小鹏于社交媒体发布的动态，此次将发布的小鹏第二代人形机器人也将拥有超精细手，同时还将拥有拟人外形、搭载基于端到端自动驾驶模型，小鹏新一代人形机器人拥有超过
60
个关节。在特斯拉的带动下，人形机器人产业正蓬勃发展，除去特斯拉本身的进展以外，国内外其他企业也在积极推进。今年至今国外企业波士顿动力、
UniXAI
、
FigureAI
、
MenteeRobotics
等推出新款或者首款机器人。国内来看，宇树科技、优必选、智元机器人、禾川科技等也推出了新款或首款机器人，并且多地政府牵头成立人形机器人公司或者协会组织。随着特斯拉
Optimus
性能持续提升，其商业化放量时间临近，人形机器人产业相关催化也有望在年底持续释放。可关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节，同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。
珠城科技
(301280)
RR
机器人连接器业务与优必选深度合作。
禾川科技
(688320)
RR
目前已发布第一款人形机器人整机，同时具备多款人形机器人核心零部件的自产能力。
-
5.
2024
数据要素发展大会将于
10
月
23
日召开，密集催化驱动下产业望快速发展。据报道，
2024
数据要素发展大会将于
2024
年
10
月
23
日在杭州召开，大会以“激发数据要素新价值加快形成新质生产力”为主题，以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线，邀请政府、科研机构、代表企业等高级别专家领导开展专业性、内容性深度对话，发布高质量成果，助力数字经济高质量发展。值得关注的是，本次大会将发布产业趋势解读及一系列重磅研究成果，包括《数据要素蓝皮书（
2024
年）》、《金融机构外部数据管理实践白皮书（
2024
年）》等，并邀请撰写专家将对关键内容进行深度解读，分析当前领域内痛点难点，为产业洞察技术趋势，提供实践方法指引。长江证券研报称，全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。除数据要素相关政策密集发布外，近期产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。长江证券建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。
中科江南
(301153)
RR
公司积极参与数据要素全生命周期服务能力建设，可为政府部门和企事业单位提供数据共享交换平台、数据存证和隐私保护、电子凭证综合分发平台、电子凭证库、医保数据共享平台等各种能力，促进政务数据、企业数据等各类数据跨领域、跨层级、跨部门的流通交互。
创意信息
(300366)
RR
公司具备从数据采集汇聚、数据传输、数据存储、数据治理、数据展示、数据应用六维一体全栈核心能力，相关产品和解决方案主要应用于城市治理、社会治理、智慧园区等领域。
-
6.
纯血鸿蒙来了，生态设备已超过
10
亿台。
10
月
22
日，原生鸿蒙之夜及华为全场景新品发布会在深圳举行。华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案
BU
董事长余承东表示，截至目前，鸿蒙生态设备超过
10
亿台。会上，
HarmonyOS5.0
，即
HarmonyOSNEXT
（纯血鸿蒙）正式发布。此次发布的原生鸿蒙实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。点评：目前，鸿蒙操作系统在中国市场份额占据
Top2
的领先地位，拥有超过
1.1
亿
+
的代码行和
675
万注册开发者，已有超过
15000
个鸿蒙原生应用和元服务上架。历经五年发展，
HarmonyOS
已成为最具生命力的数字底座。原生鸿蒙
APP
迭代迅速。通用办公应用覆盖全国超过
3800
万家企业，数千个政企内部办公应用加速上线。生态发展一日千里，鸿蒙生态已实现历史性突破。机构认为，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，
2024
年鸿蒙规模商业化落地在即，有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链公司将受益。
A
股相关概念股主要有
神州数码
(000034)
RR
、
南天信息
(000948)
RR
等。
-
7.
金融开放迈向更高水平，环球银行金融电信协会年会在京召开。
10
月
21
日至
24
日，环球银行金融电信协会（
SWIFT
）国际银行业运营大会
2024
年会（
Sibos2024
年会）在北京国家会议中心举办，这是
Sibos
年会举办
44
届以来，首次在中国内地城市举办。来自
150
多个国家和地区的
10000
多位嘉宾围绕会议主题“未来金融，协同互联”及相关议题进行了深度探讨及交流。
Sibos2024
年会在京举办是中国金融业对外开放的又一重要里程碑，必将推动中国与海外金融市场的了解和连接，推动中国与世界顶级金融机构的沟通与交流，加快中国金融业开放向更高水平迈进。
A
股相关概念股主要有
仁东控股
(002647)
RR
、
易点天下
(301171)
RR
等。
-
8.
社保基金现身
37
家公司关注业绩和公司质地。从已披露的上市公司三季报看，社保基金现身
37
家上市公司的前十大流通股东，分布在医药、汽车、有色资源等行业，合计持股市值超
110
亿元。从社保基金的布局逻辑看，主要看重公司质地，尤其是业绩逆势增长的公司，包括
普洛药业
RR
、
春风动力
RR
、
瑞鹄模具
RR
、
森麒麟
RR
、
小商品城
RR
、
孩子王
RR
等。
公司驱动：
-
1.
超图软件
(300036)
RR
在投资者互动平台表示，公司产品全面支持鸿蒙等生态方面的技术，并开展合作，深度、广度不断扩大，不断与其新技术对接。此外，公司在低空业务领域拥有丰富的积累。公司的基础软件平台可以支撑低空基础设施框架“四张网”（设施网、空联网、航路网、服务网）建设，同时为低空领域工作中飞前、飞中、飞后提供全阶段、多维度技术支持，并通过
X+GIS
技术体系带来多重
IT
技术结合
GIS
，赋能低空空域应用全流程。此外，无人机产业是低空经济的主导产业，公司已推出无人机飞控
APP
产品。
-
2.
奥来德
(688378)
RR
在互动平台上表示，公司自
2005
年成立至今聚焦
OLED
产业链上游，以解决“卡脖子”技术和推进“国产化”替代为使命。公司是唯一
OLED
线性蒸发源的国产供应商，公司
6
代
AMOLED
线性蒸发源已向国内主要面板厂商供货。目前公司已完成
8.6
代
AMOLED
线性蒸发源样机的制作，正在进行性能及参数测试及市场开拓，未来有望充分受益于国内面板厂商
G8.6OLED
产线的建设。同时公司已推出小型蒸镀机样机，且在
OLED
有机发光材料方面积累深厚，在钙钛矿电池核心蒸镀设备和关键空穴传输层材料领域进行延伸拓展具备优势。
-
3.
松井股份
(688157)
RR
表示，公司依托在高端消费电子领域积累的技术优势和品牌影响力，在乘用汽车部件用涂料市场取得了显著成长。随着后续原厂
OEM
涂料、汽车修补漆的补充和加持，以及下游市场的不断拓展深入，公司乘用汽车领域有望继续保持良好发展。在特种装备领域，公司培育多年的动力电池绝缘涂层战略项目取得新进展，全球首创中国首发的电芯绝缘
UV
喷墨打印样板工程如期完成交付，正进入现场调试阶段。
-
4.
浩瀚深度
(688292)
RR
表示，公司已经在研发国家级公共互联网领域的深度合成伪造鉴别技术方面取得较大进展。公司今年
6
月成功发布了“数字内容伪造检测系统”，助力打造国家级公共互联网领域内深度合成伪造内容鉴别及溯源能力的先进平台。该系统采用了多模态学习、领域泛化、正样本学习等多种前沿检测算法，实现了全栈国产化，并通过了中国信息通信研究院组织的严格产品评测。
-
5.
川宁生物
(301301)
RR
表示，公司上海研究院成立以来，目前已累计交付合成生物学品种近十个。头孢类中间体的价格从
2024
年前三季度的数据显示已回暖，目前来看行业中没有新进产能。国家将其列为限制性产能后，增加了入行的门槛，竞争格局相对比较稳定，预计价格会持续稳定。
-
6.
奥拓电子
(002587)
公司取得一项新加坡商标注册证书。
-
7.
宏景科技
(301396)
RR
与深圳
X
公司签署了《智算项目服务合同》，合同总金额为
4.09
亿元。根据合同，宏景科技将向
X
公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。
-
8.
蠡湖股份
(300694)
与高能时代签署合作协议，共同出资成立项目公司作为联合实验室载体，研发全固态硫化物电池相关产业化技术。项目公司注册资本为
2200
万元，其中蠡湖股份认缴出资
1000
万元，占
45.45%
。
-
9.
金固股份
(002488)
RR
近日收到某国内商用车龙头企业的定点通知书，公司将作为其零部件供应商，为其开发阿凡达低碳车轮轻卡产品。这是继去年
10
月获得该客户重卡项目定点后公司再次获得其轻卡项目的定点。
-
10.
紫光股份
(000938)
RR
旗下新华三集团重磅发布业界首款
1.6T
智算交换机
H3CS9825-8C-G
，通过网络技术创新大幅提升智能算力传输效率，引领业界全面开启智算网络
1.6T
时代。
-
11.
科大讯飞
(002230)
RR
：第七届世界声博会暨
2024
科大讯飞全球
1024
开发者节将于
10
月
24
日至
27
日举行。公司将以“解放生产力释放想象力万物智联生生不息”为主题，进一步如期发布讯飞星火大模型的新进展。
-
12.
