赵晓光：规则、满足感和虚拟现实

调研纪要 · 公众号 · · 2021-05-25 22:50

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非常感谢AR、VR产业巨头创业企业的支持，比较自豪的说本次会议汇聚行业百分之八十以上的企业，有近十家千亿市值公司，有来自华为、小米、oppo、微软、高通等巨头企业代表，也有很多优质的各子行业企业。不管各位是要做深度研究、做投资、做业务，基本在这个会上可以找到足够多的机会。

我的演讲主要分三个部分，第一个部分从宏大的叙事、宏大的逻辑理解我们的科技趋势，第二部分就是谈一下从我们角度跟踪这个行业现在进展情况，第三个就是我们围绕AR、VR行业，天风研究、脉动智库如何深度耕耘，把这个行业做成我们行业最好的研究平台和产业服务平台。

首先谈第一个话题，我要讲的题目就是规则、满足感与虚拟现实。2018年，斯皮尔伯格的电影《头号玩家》，看完之后我产生想法，写了这篇文章，这个文章我写了三年，为什么现在讲，因为时间到了。

简单的逻辑，我们所有人活着的目的是什么？

为了满足自己的需求，如果你没需求了，就丧失活着的欲望和意义。人活着的目的是需求驱动，需求最本质除了少数的物质需求，吃喝、养育后代，大多数来自于精神和心理的满足感。甚至一些物质需求的本质也是精神心理需求。胖子为什么爱吃，因为不停吃获得满足感、消除饥饿焦虑感。因此，人活着的目的是为了获得满足感。

第二，各行各业的使命是为了满足人的满足感，现在我们也叫获得感。满足大家的满足感，这是所有行业存在的使命，就为了满足大家。不管哪个环节，细分，性价比、体验，满足用户，用户就会为你投票，购买你的产品。所有企业存在、产品存在，不管互联网巨头还是小巨头还是未来的巨头，成功就是为了获得人的满足感。

第三，我们满足感的获得现在受到很多的限制，这个限制主要是什么，主要是规则的限制导致满足感只能获得有限的满足。距离你真正要达到的满足感还有很大的差距。规则包括自然规则、社会法则。第三个命题我们的满足感没很好的得到满足，核心的原因因为有各种规则的限制。所以人类很多时候处在痛苦之中，因为规则的限制导致你的满足没得到满足。

第四个命题是什么呢？虚拟现实伟大的意义在什么？它通过重构所有的规则让你在新的世界中获得你想要的满足。我们必须要站在一个很大的命题上思考这个行业，不能只看到这个东西是玩是娱乐。

所以这就是我们讲的逻辑关系四个部分，每个部分应该是具备逻辑思维，是紧密连接、紧密相关、紧密对称，首先第一个问题，人为什么活着，人活着有三个方面的需求，第一就是个体的肉体和物质的需求，这个需求在过去几百年、几千年前是主要的需求，与物质相关的需求，吃、喝、睡、繁殖后代，这是我们主要的需求。随着社会发展、生产力发展，这个需求已经基本上得到了解决。

除了基本需求，很多时候驱动我们的并不是最本质的生命体的需求，而是心灵层面、精神层面、意识层面的需求，为什么要喝茅台，社会需求，为什么穿爱马仕，因为虚荣性需求，这些都不是最本原的需求，本原的需求已经得到满足。

第二个需求就是个体精神层面的需求，就你的欲望、你的满足感的需求。我们说考试一定要考第一，为什么一定实现人生目标，为什么要做那么多努力，在座很多企业家，我很多精力和企业家打交道，可以说百分之八十的企业家到这个会上不是为了财富多少，是为了精神层面的成就感、执念和理想，第二个层面是精神层面的需求。

第三个层面是什么呢？就是人和人之间的社交需求。大家可以看到我们有很多商业机会主要是在第二和第三层面，个体的精神需求和人与人的社交需求。这是我们讲的需求的简单拆分。

第二点刚才讲的我们目前所有企业目标为了满足这些需求。但是我们毫无疑问可以看到我们的这些需求由于社会法则，社会法则的核心是什么，优胜劣汰，少数人赚多数人的钱，少数人获取多数人的资源，还有物理法则、生物法则、化学法则，这些规则导致了能够有效获得满足感是少数人。

比如现实世界以瘦为美，少数人坚强的意志节食、运动，很瘦，就会获得更多人的喜欢，更好的审美，更好的满足。你说很多人减肥目的为了自己减肥吗？百分之八十是为了让别人觉得她很好看而减肥的。当我们到了另外一个规则世界中，胖子为美，到西安看唐朝的文物你会发现以胖为美，那个世界中胖子们获得更好的满足感，规则变化会带来我们满足感的变化。

在不同的环境下，不同的规则下，满足感获得是不一样的。但是我们规则不能在现实世界中随便修改的。已经存在这么多年，有社会法则优胜劣汰，适者生存，无法改变。

这个背景下只有回归虚拟世界，虚拟世界重建一切，重建一切规则，这些规则中让不同人在不同世界中获得他们的满足。最近国内的互联网团队和海外团队都有覆盖元宇宙公司Roblox，我认真看了一下，还找了一个玩这个游戏的初中生我们调研了一下，本质就是在一个虚拟世界重构规则，通过重构规则让不同的人获得极大的满足。

我觉得虚拟现实的伟大意义在于什么呢？它通过规则的重构，让不同的人在不同的世界中获得他的满足，这就是头号玩家展示的世界，我们主要是精神、社交上的需求。精神、社交的需求不需要通过现实世界来解决，甚至根本不需要。

当这个虚拟世界变得越来越真实，足够真实到你会觉得是真的，你觉得是真的时候，你的满足感就会得到释放，得到满足。大家最核心要从这个维度去理解，人类社会、人类发展到目前阶段未来主要的科技创新的方式趋势无非就是两个，第一让你的生命延长，让你获得足够长的生命，主要是生物医学，第二让你足够快乐，让你足够快乐这个事其实是很难的，刚才讲的我们受到规则的限制。

所以如果从这个维度看我们就能理解，现在主要有三个障碍，物质角度我们的大脑百分之七十的时间处理眼睛看到的东西，眼睛看到的东西现在遇到很多的瓶颈，很多看不到、不能马上看到、随时看到，看到的效果很差，视觉体验还没得到很大的满足。

过去两年整个消费类环节最大的热点就是无线耳机、蓝牙耳机，主要是解决听觉功能的延伸，以前拿手机打电话，效果很差，听不清，要举着手很不方便，蓝牙耳机解决听觉功能的延伸，虚拟现实第一个意义是，从物质上、个体身体上解决视觉功能的延伸，我们无论是Pico，Nreal等，包括很多创业者你们去体验他们最新的产品，已经非常不错。我现在拿一个手机，不管七寸屏八寸屏，主要的痛点，老低头，在座各位颈椎很严重，第二点特别好，老看屏幕刺激眼睛。体验很差，就8寸屏幕。未来戴智能眼镜，一个200寸的屏幕，第二通过光学技术对眼睛刺激没那么大，第三可以让你抬着头，从视觉延伸角度解决了物质化体验需求。

所以伟大的事业都是从一些最简单的事开始，很多人都会去买这个眼镜，所以这是第一个，我们的自身物质性的需求。

第二就是精神需求。我们精神的满足必须要依赖于规则的重构，每个人在不同的世界中、不同的星球中获得归属的满足感。

第三是社交上的。现在技术变化非常非常快的。最近美国在发生一些技术，未来把3D扫描一遍很快可以投射一模一样的人，而且完全可以模仿，这样的技术变化可以更好进行人与人的连接、互动和社交。

刚讲到人的三个最根本需求都可以通过视频技术革命得到非常好的更新迭代和极大的满足。时间关系不展开，这是第一个话题，就是规则、满足感和虚拟现实。大家一定要站在这个高度思考这个行业，而不是简单看，我戴着眼镜好玩，好玩这个事不可持久，精神、社交层面理解这个行业。规则的重构提供了多样化的满足人的需求的可能性。只有通过VR、AR技术的变化，科技的终极模式就是重构规则，重构精神世界。

第二，为什么这个行业这个时间举办这个会？

刚刚碰到一个董事长，他说我们行业情况非常好，我们这次近一百个专家，每个专家、每个企业交流下来都反馈这个行业确实到了临界点。第一，硬件体验友好，同时成本不断降低，价格足够便宜，体验足够好。第二，应用成熟来带动硬件的需求。智能手机最大的痛苦是什么？没有应用了，需要新的应用带动硬件销售。

讲一个最简单的应用，摄像头对自己扫一遍，设备生成一个虚拟的自己，可以控制自己踢足球，可以让自己成为明星，这种满足感不一样，一定有应用驱动的。我们所谓的需求，衣食住行吃喝玩乐、健康教育、医疗、社交这些应用组合起来了，我们可以看到为什么Facebook、索尼、pico的销量不断超预期，最核心就是应用推动的。这是我觉得这个行业发展到一个临界点。

而且一个伟大的产业、伟大的产品一旦到了某个阶段的时候不可逆的，不是冲上去之后没有了，不玩了，这个趋势刚开始。同时我们发现整个产业对整个行业、供应链的带动是超出我们预期的。今天我们请到一位专家，以前在硅谷magic leap，他三分之二的同事在苹果，三分之一的同事在Facebook，我认真地和他交流四个小时，结论就是XR产业对整体需求拉动超出预期。苹果AR明年15个摄像头，一个小的硅基oled屏幕价格是手机的两倍。一个芯片五十美金、六十美金，对整个产业的拉动比大家想象的大很多。

这个行业既有伟大的前景，短期到临界点，有比较好的弹性和量，那这个行业一定是个机会，而且在解决我们主要的人类精神层面需求。所以我觉得第二点，这个行业的拐点、临界点到来，如同09年、10年看到智能手机的发展一样。短期来说先不要说替代这个手机，短期一定通过和平演变，通过视觉功能延伸，百分之七十的时间通过眼睛看，先解决眼睛的事，逐步渗透，逐步替代智能手机，一定会替代。

我以前想的不太明白，我现在想的非常明白，要多读哲学的东西，才能站在更高的维度理解XR。

第三个就是我们为什么要办这个会？

天风研究所五年时间了，我一直想我们的研究应该怎么发展，怎么更好服务产业。过去金融行业根据业务环节分工，我做投行、做并购、做FA，做投行今天做互联网，明天做半导体，后天做新材料，大后天做传统能源，人的精力有限的，注定无法深入其中，无法前瞻研究、无法深度服务。金融行业从水平分工模式变成垂直分工模式，把每一个行业深度打透，研究透、整合透，过去两年天风行业非常好的案例，领先市场一年推荐面板行业，把这个行业打通，我们建立非常好的沟通关系，培养很多上下游企业，一定是这样的。无论二类市场的研究，一类市场的挖掘、赋能我们都可以做到极致。通过AR、VR深度研究和整合，通过打造AR、VR行业最强的研究平台，我们也有自己的产业智库——脉动产业智库，可以把行业最顶尖的专家聚合在一起，一起把这个行业研究明白，一起把这个行业培养、赋能，让这个行业优秀的企业加快成长。同时让我们二级市场客户可以更加前瞻把握这个行业的机会。

科技行业的特点永远前瞻，如果在这个行业内深入打通，通过我们的专家智库深度挖掘、定价、赋能产业，未来全球化的投资，Facebook的钱可以赚到，美国新兴企业的钱能赚到，苹果钱能赚到，国内产业链的机会能赚到，肯定可以，这个行业本身就是全球联动的。这是第三个意义，未来天风研究一定把每一个行业深度打通，今天搞VR、AR，下个月搞物联网，再搞智能汽车，每个行业搞透，通过专家资源，他们的见识、他们的人脉、他们的资源、他们产业信息，就是我们最大的智库，我们把这个产业趋势牢牢抓住。

今天主要给各位汇报三点，更丰富的内容在后面，第一，站在规则、满足感和虚拟现实，看到非常大的命题，第二，这个行业到了重视的阶段，今天有很多供应链朋友可以提供验证，要重视这个行业。第三，未来各位AR、VR行业不管做什么，天风研究一定提供最全面最权威最专业的服务，谢谢大家！