车市扫描-2021年18期（5月1日-5月9日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 车市零售增长相对平稳

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由于去年 5 月的疫情影响已经大为缓解，因此基数相对合理，因此可以主要对比 2020 年的走势分析。 5 月第 1 周的市场零售达到日均 3.42 万台，同比 2020 年 5 月的第 1 周增长 5% ，表现相对平稳，但相对 2021 年 4 月的第一周是增长 13% 的表现较好。

今年 5 月的第一周应该是消费环境很好的，上海车展前后的新车发布等信息拉动购车消费关注，居民消费热情较好。随着厂商库存持续消耗，为应对低库存压力，很多品牌经销商的订单维护体系持续强化，更多的订单被有效保留。

2. 5 月厂家批发走势相对不强

5 月第一周日均批发 2.48 万台，同比 2020 年 5 月同期下降 13% ，走势相对放缓。本周相对于 4 月第一周的销量下降 22% ， 5 月初的厂家产销相对平淡。

因五一假期因素，加之厂家库存偏低，因此 5 月初的厂家销量偏低。由于春节疫情风险下的就地过年政策，今年的五一假期极其重要，也是替代春节的重要休假时间，因此车企的放假比较充分。部分车企休假时间稍长，厂家销量偏低。

3. 今年是规范治理的窗口期

目前车市1季度高增长，未来面临增长的调整阶段。是4.30中央经济工作会议指出，要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好，凝神聚力深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环堵点，为“十四五”时期我国经济发展提供持续动力。

今年的车市增长也是呈现较高增速的特征，因此部分细分市场的规范化治理也是值得关注的。例如部分地区的规范商用车超载等问题持续强化。浙江高速治超正式开始，计划5月10日起，J1集装箱及两轴蓝牌货车实施高速公路入口称重管理。严重超载记录未处理，入口不再抬杠！这几年类似重卡、轻卡治超等工作也是带来持续增量，随着保有量的持续增大对车市发展带来长期稳定增长的基础环境。

4. 上海新能源免牌政策随渗透率而调整

上海的小城市空间特征，上海此前的新能源车全面绿牌政策本身是一种不可持续的政策。当时上海规模市场比较小，所以政策相对宽松，以后政策肯定要大幅收紧，这是一个必然趋势。另外上海插混车型、微型小车牌照政策趋于收紧，这是建立在上海限购的大背景下决定的，不能简单讨论政策合理与否。

其他城市不会效仿，因为没有效仿的可能性。首先其他地方牌照价格没有上海贵，其次其他城市不像上海这么小，上海只有6000平方公里，在省会城市里也几乎属于偏小的城市，这也比较尴尬，决定了上海政策调整回旋度上比较被动。对微型车以三四线城市为主的销售格局基本没有冲击。。

5. 智能网联体系的成本不低

据报道：郑州市东三环L3级智能网联快速公交示范工程初步设计，该项目全长约24.5公里，设站24处，主要建设内容包括快速公交系统和L3级智能网联系统，概算总投资29599万元，将构建“人-车-路-站-云”协同的新一代智慧交通系统。这样的智能网联体系似乎是1公里1千万的投入，类似这样的对整个城市的智能化改造的投入成本压力巨大。

未来智能系统有类似人类的主动智能系统和车路协同的系统两个模式。在高成本的车路协同下，自主的智能系统将有更好的发展空间。考虑到成本压力，虽然有订阅服务等按需付费的，很多企业都希望创新模式获得盈利，但不过度依赖环境的低成本智能系统估计会有更广大的发展机遇。

二、 本周上市新车

1. 2. 哪吒UPro新车型

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。 5 月6日，哪吒UPro新车型上市，新车共推4款，补贴后售价区间为12.28万-17.98万元，享受国补1.8万元。

配置方面，新车部分车型配备ACC自适应巡航、AEB紧急制动等辅助驾驶配置。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为400km，500km和610km。

分析：。

二、宏观经济与政策

• 海关总署：今年前4个月我国进出口同比增长28.5%

今年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%。

分析：。

1. 1. 方案落地四部委联合通知治理常压罐车

据统计，截止2018年底，全国共有危险品运输车37.5万辆，其中常压罐车达到了18.35万辆，占比48.93%。但这些常压罐中，不合规的非标车辆占比非常高，也因此酿成了诸多事故。全面提升常压液体危险货物罐车安全运营水平，保护人民群众生命财产安全，交通运输部、工业和信息化部、公安部、市场监管总局联合制定了《常压液体危险货物罐车治理工作方案》。

分析：。

1. 2. 海南公布稳定汽车消费措施

海南省商务厅4月30日对外公布《海南省2021年度稳定汽车消费措施》。该措施规定，自2021年1月1日至2021年12月31日，在汽车使用环节，对在海南省销售企业购买新能源汽车并在该省注册登记者，按照购车价格在10万元以下的每辆奖励人民币6000元，购车价格在10万元(含)～20万元(含)的每辆奖励8000元，购车价格在20万元以上的每辆奖励10000元。奖励总量不超过2.5万辆。

分析：。

1. 3. 江苏南京:2021年7月31日前国五可上牌

江苏省南京市国五车上牌延迟到2021年7月31日前。不过，用户需要以购车发票日期为准、在6月30日前购买国五车。

分析：。

1. 4. 上海：消费者换新车可获财政补贴

上海市商务委会同市财政局制订发布了《本市老旧汽车报废更新补贴实施细则》，个人消费者报废或转出在上海注册登记的国四及以下排放标准的燃油汽车，同时在上海注册登记的汽车销售企业购买符合要求的国六及以上排放标准燃油新车，可以享受每辆车2,800元人民币的财政补贴。

分析：。

1. 5. 浙江高速:10日起两轴蓝牌货车高速入口必须称重

浙江高速治超正式开始，计划5月10日起，J1集装箱及两轴蓝牌货车实施高速公路入口称重管理。严重超载记录未处理，入口不再抬杠！

日前，宁海入口ECT三车道，已经限制两车道货车进入，货车必须走专用的ETC称重车道。据悉，浙江其他高速入口也将同步。

分析：。

1. 6. 《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》标准草案意见发布

全国信息安全标准化技术委员会发布了关于征求《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》标准草案意见的通知，规定了网联汽车在数据传输、数据存储、数据跨境等方面的要求。

分析：。

1. 7. 北上广等6市为智能网联汽车第一批试点城市

5月6日，住建部网站发布消息称，国家住房和城乡建设部、工业和信息化部已于4月28日联合发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6座城市，为智慧城市与智能网联汽车协同发展首批试点城市。。

分析：。

1. 2. 商务部：一季度我国服务贸易进出口总值同比增长0.5%

今年一季度，我国服务贸易进出口总值11,581.9亿元，同比增长0.5%；其中服务出口5,457.5亿元，增长22.8%；进口6,124.4亿元，下降13.5%。

分析：。

• 新品信息跟踪

• 广汽传祺影豹

从相关渠道获悉广汽传祺影豹将于7月份上市。该车在2020年广州车展中首发，基于传祺GPMA平台打造，是广汽传祺旗下的全新紧凑型车。新车搭载一台1.5T发动机，最大功率177马力，峰值扭矩270牛·米。

分析：。

1. 2. 上汽大众版ID.3

上汽大众将于2022年正式国产ID.3。新车基于MEB平台打造，定位为纯电动紧凑型车。外观方面，新车基本保持了海外版整体设计，紧凑的车身搭配上提的侧面腰线，前后凸出的侧翼子板搭配五辐式低风阻轮圈，让整车显得非常饱满。尾部方面，新车整体造型更加圆润，从车顶末端延伸出了一块扰流板，两侧尾灯造型也非常小巧，辨识度较高。动力方面，新车或将继续使用海外版204马力的后置电动机，其最大扭矩可达310牛·米。

分析：。

• 企业信息

• 长城100%持股老友保险布局金融全产业链

原昭银保险经纪（北京）有限公司发生工商变更，企业名称变更为老友保险经纪有限公司，长城汽车股份有限公司持股100%。

分析：。

1. 2. 蜂巢能源将建电池电芯产研基地斥110亿

蜂巢能源科技有限公司与安徽省马鞍山市签订战略合作协议。根据官方公布的信息，该项目总用地面积约1000亩，总投资将达到110亿元，将成为安徽首个集研发与生产为一体的动力电池电芯及PACK生产研发基地，预计全部建成后年产能可达28GWh。此外，蜂巢能源正在加快扩建金坛工厂，同时还落子欧洲、四川遂宁、浙江湖州，多地均建设智能化工厂，总产能目标直指200GWh。其中遂宁工厂从签约到开工建设仅耗时2个月。

分析：。

1. 3. 小鹏全国建充电站1140座打通川藏段

小鹏汽车官方宣布，小鹏超充正式打通318国道川藏段，全线包含1个超充站和12个目的地充电站启动运营，截至目前小鹏的充电网络在全国已经布局164座城市，共计1140个免费充电站，19019个免费充电桩。同时，新增萍乡、贵港、龙岩、三明、上饶等24个终身免费充电服务城市，并对广州、深圳、佛山、东莞等已开通免费充电的城市扩充免费充电站点。

分析：。

1. 4. 天际与京东达成战略合作共建智能移动出行

5月7日，从官方获悉，在首届中国国际消费品博览会现场，天际汽车与京东达成战略合作。双方将打通品牌、产品、用户、渠道等多维度资源共享，在数字化营销、智能产品深度定制、智能出行生活等方面进行深度合作。

分析：。

1. 5. 吉利投资成立新能源商用车新公司

南充吉利新能源商用车发展有限公司成立，注册资本1000万人民币，该公司由南充吉利商用车研究院有限公司全资持股，李书福为最终受益人。

分析：。

1. 6. 宁德时代注资爱驰或将共同研发电池

宁德时代通过全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司入股爱驰，注入注册资本金308.155万元，占股0.35506%。双方或将面向未来探索研发下一代动力电池，还将在电池回收利用、海外市场的电池数据共享等电池全产业链的多个层面展开深度合作。

分析：。

1. 7. 奇瑞集团单月出口刷新“出海”20年纪录

今年4月份，奇瑞集团以单月出口突破2.2万辆的成绩，刷新了“出海”20年以来的历史新纪录。1-4月份，奇瑞集团累计出口汽车7.5万辆，全年出口总量有望突破20万辆。

分析：。

1. 8. 特斯拉年内或上线数据平台车主自由查看

从特斯拉公司获悉，为了让用户能够自由查看车辆后台数据，目前特斯拉正在开发线上信息系统平台，以供所有车主查询获取车机交互的数据，预计年内上线。

分析：。

1. 9. 小马智行在广州全面升级调整服务范围

自动驾驶初创企业小马智行（Pony.ai）宣布在广州全面升级自动驾驶出行服务（Robotaxi），只要打开PonyPilot+App即可体验。

据了解，此次自动驾驶出行服务全面升级的核心亮点是，小马智行最新一代自动驾驶汽车将全批量加入PonyPilot+车队，并升级了服务范围和运营时间，使得PonyPilot+能更充分满足市民的城区出行需求。而这项服务也将于5月10日在北京开通上线。

分析：。

1. 10. 一汽解放布局环卫场景无人驾驶

2021年4月28日，挚途科技与相城绿联《环卫智能清扫服务项目》签约仪式在挚途科技苏州总部进行，苏州高铁新城管委会副主任丁盛义、高铁新城城建中心、大数据公司等领导出席活动。该项目的签约，标志着挚途科技自主研发的环卫场景无人驾驶技术产品正式进入商业化落地阶段。

分析：。

• 行业信息

• 车险综改调整转型持续深入

截至4月29日17时，A股上市险企一季报悉数公布完毕。其中，中国平安、中国太保、中国人保“老三家”净利润合计458.04亿元，同比增长10.3%。从已披露业绩的上市险企来看，财险业务中的车均保费增速承压，带动车险保费增速放缓。其中，“老三家”的财险公司一季度保费收入合计2455亿元，其中车险保费收入1220亿元，车险占比明显下滑。

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1. 2. 上海暂停为五菱宏光MINIEV上绿牌4S店回应：属实

4月末，有网友在论坛发帖称：新购买的五菱宏光MINIEV(配置|询价)，已经无法申领上海的免费新能源绿牌了。随后，该4S店回应称：“确实已经无法上绿牌了，而且事情看起来不会有转机，预计正式新政策会在5月10日公布。”

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1. 1. 平安集团牵手广汇汽车打造闭环车生态

中国平安保险（集团）股份有限公司日前与广汇汽车服务集团股份公司签署战略合作框架协议，双方将在SaaS服务赋能、车险、车后市场、汽车融资租赁、车主消费贷款和车主财富管理等领域展开合作，实现资源共享、优势互补，打造汽车生态闭环。。

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1. 2. 京东战略签约优信提供一站式二手车解决方案

5月7日，在首届中国国际消费品博览会现场，京东零售生活服务事业群整车业务部总经理袁野与优信集团在线用户中心总经理谭晓博，共同宣布京东与优信达成战略合作。双方将在数据、技术、二手车检测标准以及供应链整合等方面展开深入合作，优化二手车购买环境，为消费者提供更安全、更有品质、更放心的二手车消费环境。

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1. 3. 广东韶关一辆特斯拉追尾货车，警方通报：驾驶人当场死亡，事故原因调查中

5月7日，广东韶关一辆特斯拉轿车在浈江区五里亭附近追尾大货车。现场视频显示，轿车撞上前方行驶的货车后损毁严重。2021年5月7日12时许，一辆小型货车由西往东方向行驶至浈江区五里亭凤凰路时，被一辆小型轿车追尾碰撞，造成小型轿车驾驶人当场死亡。

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1. 4. 广州轻卡上牌难大量国五库存无法消化

新年过后是商用车传统的销售旺季，但今年广州轻卡经销商却是无比煎熬。车管所加严了上牌标准，轻卡经销商普遍销量大降，部分经销商2021年开年至今只卖了30台左右的车，仅为去年同期的五分之一。各品牌积压的车辆普遍超过200台，严重的甚至300台以上。。

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1. 5. 总投资3亿郑州市首条L3级智能网联快速公交获批

郑州市发改委批复郑州市东三环L3级智能网联快速公交示范工程初步设计，该项目全长约24.5公里，设站24处，主要建设内容包括快速公交系统和L3级智能网联系统，概算总投资29599万元，将构建“人-车-路-站-云”协同的新一代智慧交通系统，打造郑州智能网联产业创新示范高地。

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• 跨国集团和国际市场

• 2021年第一季度全球动力电池装车量

5月3日，SNEResearch发布的2021年第一季度全球动力电池装车量数据显示，全球一季度动力电池总装车量达到47.8GWh，同比增长127%。

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1. 2. SAE发布新版自动驾驶分级标准

国际汽车工程师学会（SAE）与国际标准化组织（ISO）宣布，更新了关于自动驾驶的等级定义SAEJ3016，以满足驾驶辅助和主动安全功能越来越丰富的情况下，对“驾驶员辅助系统”和“自动驾驶系统”的区分。