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1、比亚迪智驾配置 天神之眼A版：配备三颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗超声波传感器和12颗高清摄像头，采用两颗英伟达Orin X智驾芯片，算力达508TOPS，处于全球智驾产业链顶尖水平，主要搭载在高端的仰望品牌。 天神之眼B版与C版：B版采用激光雷达方案，搭载单颗英伟达Orin X智驾芯片，算力254TOPS，用于比亚迪部分高端品牌腾势线；C版采用自研三目纯视觉智驾方案，配备英伟达Orin N或地平线J6M智驾芯片，算力84TOPS，主要搭载在比亚迪自有品牌中低端产品。
2、智驾普及趋势 政策与车企推动：2025年是智驾普及关键年，去年九家车企拿到L3牌照，意味着今年相关L3车型可路测，部分高端车型可能开通L3功能，且特斯拉FSD有望入华。车企间存在军备竞赛，高端车型发力城市无图HD渗透，中低端车型补齐智驾功能，盖世汽车预估2025年国内搭载NOA功能车型销量达500 - 600万台，渗透率近30%。 价格战的影响：车厂间的价格战并非对智驾渗透率起负向作用，反而有助于压低智驾成本，促进智驾向上渗透。比亚迪明确表示今年10万块以上车型全面上L2智驾方案，释放了智驾普及的决心。
3、智驾半导体细分领域 车载sSerDe芯片：主要用于高清图像和数据的高速传输，具有低延迟和高带宽特性，是ADAS和智能驾驶不可或缺的组件。全球市场基本被ADI和TI双寡头垄断，占92%份额。国内部分通信IC和模拟IC厂商产品进入客户导入阶段，2025年在智驾国产替代加速下有望获车厂更快验证，建议关注与下游客户有量产合作的公司，如龙讯股份已与比亚迪有战略合作，预计今年Q4批量出货。
模拟芯片：分为信号链和电源管理两大类。信号链芯片核心受益于智驾渗透，量价齐升；电源管理主要是量的提升。2027年单车模拟芯片价值量预计达300美金。随着国内新能源车引领汽车产业链升级，TI战略转变，国产模拟芯片有望迎来供需共振，此前靠明星单品打入国内车规半导体供应链的厂商机会较大。
MCU芯片：汽车是全球MCU第一大应用市场，全球MCU下游应用主要分布在汽车（占比34%）和工业控制（占比27%），行业集中度高，2021年前五大厂商合计市占率超80%。汽车电子中新能源车多个系统都需用到MCU，主要使用8位和32位产品，市场空间巨大，国产化率在提升。当前行业价格处于底部，2025年车厂渗透和IoT应用场景拓展将拉动出货量和价格恢复。
4、相关投资标的
龙讯股份：国内通讯接口稀缺标的，车载设备预计2025年Q4导入B客户放量，在车载SerDes国产化中排位靠前，智驾趋势有望加速国产厂商导入。公司还有AI眼镜服务逻辑，多友商进入有助于国产SerDes放量和国产供应链安全，2025年是车载设备国产化导入爆发期。
纳芯微：产品应用于汽车三电系统和车身控制等场景，2024年Q1车规营收占比达33.5%，出货1.3亿颗，主驱、马达驱动、碳化硅SiC产品快速迭代，收购麦格恩补强磁传感应用。在比亚迪11颗摄像头方案中有望获大头份额，2025年比亚迪将带来大几千万美金增长机会。
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