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华为重要事件梳理！下一个深圳华强是谁？（附股）

A股训练营 · 公众号 · · 2024-09-03 23:41

正文

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华为重要事件梳理

事件一、华为三折折叠屏“华为 Mate XT 非凡大师”预计将在华为9月10日的品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上亮相。

根据华为常务董事余承东的说法，这款手机将是华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，它在设计上取得了显著进步，折叠后的厚度超出预期，预计展开后的厚度不超过5mm，折叠状态下的厚度在15mm以内。展开后，屏幕尺寸约为10英寸，预计将极大提升用户的影音体验和办公效率。这款手机可能会支持三分屏功能，配合小窗模式，为用户提供类似平板或PC的使用体验。

事件二、海思全联接大会：9月9日，华为海思将在深圳举行全联接大会，这是华为在芯片技术领域的一次重要会议，可能会有新的技术发布或合作消息。

事件三、华为全联接大会：2024年华为全联接大会将于9月19日至21日在上海举办，主题为“共赢行业智能化”，这是一场面向全行业的盛会，预计将展示华为在多个领域的最新技术和解决方案。

事件四、9月：华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。

事件五、HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布。HarmonyOS 4升级量破1亿：华为宣布HarmonyOS 4（鸿蒙OS 4）升级设备数量突破1亿，稳居第三大手机系统，这显示了鸿蒙操作系统的快速发展和用户基础。

事件六、第九届华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办。

市场总龙头——深圳华强逻辑梳理：

华为海思代理商

1、深圳华强是华为海思的主要授权代理商之一，代理销售华为海思的全系列产品，包括但不限于超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等。公司与海思建立了长期稳定的业务合作关系，随着海思新产品的推出，深圳华强也在加大相关产品的应用方案研发和市场推广力度。

2、公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。8月21日盘后互动，将参加海思全联接大会。

3、公司三大业务板块包括华强半导体集团（国内电子元器件授权分销行业的龙头企业）、华强电子网集团（国内电子元器件产业互联网的先行者和领军者）和华强电子世界（全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场），主营业务为电子元器件授权分销，与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，包括LG等国际顶尖品牌，以及比亚迪半导体等本土知名品牌。

天源迪科

华为海思产品线：天源迪科的子公司金华威获得了华为海思“光”产品线的总经销商授权，这表明天源迪科在华为的光通信产品领域也有所涉猎。

天源迪科—淘金华为链：华为和超聚变总代

1、子公司金华威是华为和超聚变的总代，覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类，代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润，经历快速成长，去年已实现超40亿收入（天源迪科22年总营收56.9亿元），超9000万利润。

2、在华为方面，公司是六家ICT总代之一，预计去年华为线业务收入超30亿，产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。

3、在超聚变方面，公司是其5家总代理之一，服务器收入迎来爆发式增长，从去年2-3亿，到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86服务器、AI算力服务器。随着NV禁令，国产算力服务器需求有望高速增长，公司有望持续受益。

凯盛科技

1、UTG全产业链布局：凯盛科技是国内UTG全产业链布局者，具备原片自供能力，依托中国建材集团的技术优势，形成了从高强玻璃到极薄薄化、高精度后加工的全国产化超薄柔性玻璃产业链。这使得公司在UTG领域具有先发优势和技术壁垒。

2、产能扩张：凯盛科技的UTG一期产线已落成，产能约15万片/月，年产能约180-200万片。公司还计划通过增资建设UTG玻璃二期项目，形成1500万片/年的产能，预计2024年可以点火试生产。

3、2024年8月23日盘后互动，公司生产的超薄柔性玻璃（UTG）可应用于折叠屏电子产品（含三折叠）。公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的 30 微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链。

4、国产替代趋势：在国产折叠屏手机生态中，凯盛科技的UTG产品被视为具有国产替代潜力的重要材料，随着国产品牌的市场份额增加，公司的产品有望在国内市场获得更广泛的认可和应用。

真视通：华为的“多产品金牌代理”

公司是华为的“多产品金牌代理”，与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。公司作为北京移动数字北京算力服务产品合作伙伴，为北京移动提供GPU高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务、算力网络服务等。

智能算力建设与运营：华为公司昇腾计算业务总裁张迪煊等8人曾莅临真视通参观、会谈，双方共同探索“智能算力建设与运营”的合作之路。真视通将原主业数据中心业务升级为新一代智算中心和新一代绿色节能数据中心业务，与华为在智能算力领域有良好的合作基础。

数字能源合作：真视通作为华为数字能源的合作伙伴，受邀出席华为中国数字能源伙伴大会，并荣膺“华为2023年新锐合作伙伴贡献奖”。真视通不断加强与华为在新算力、新能源等领域的合作。

多产品金牌代理：真视通是华为的“多产品金牌代理”，双方在智能协作、数通网络安全、智能安防、数据中心能源产品等方面有深入合作，并在智能算力领域共同建设智能算力平台。

视频会议金牌经销商：真视通也是华为视频会议的金牌经销商，这表明在视频会议解决方案方面，真视通与华为有着紧密的合作关系。

前沿技术领域的新进展交流：双方在会谈中交流了华为在前沿技术领域的新进展，这可能预示着未来在新技术应用方面的合作。

亚康股份

亚康股份与华为的合作关系较为深入，主要体现在以下几个方面：

昇腾和鲲鹏服务器的代理商：亚康股份是华为昇腾和鲲鹏服务器的代理商，提供包括售后服务在内的全方位合作。这意味着亚康股份参与了华为AI芯片和服务器的市场推广和服务支持。

全产品线合作：亚康股份与华为在数通、能机、数据中心产品、AI、云等多条产品线有合作，并且可以代理销售华为的各产品，包括超融合一体机等新产品。

数据中心及互联网产业服务：亚康股份的业务主要是面向数据中心及互联网产业，为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品，并提供相应的数据中心IT运维和云计算服务。

参与华为大会：亚康股份每年都会参加华为全联接和海思全联接大会，这表明公司与华为的合作关系密切，并且积极参与华为的生态建设和技术交流。

荣科科技：

超聚变与华为的关系主要表现在以下几个方面：

历史渊源：超聚变最初是华为的全资子公司，负责华为的x86服务器业务。由于外部环境变化，华为在2021年决定将超聚变剥离，使其独立运营。

股权变更：超聚变从华为剥离后，由河南超聚能科技有限公司全资持股，后者是河南省财政厅旗下的豫信电子科技集团的子公司。随后，包括中国电信、中国移动等在内的多方投资者对超聚变进行了注资。

战略合作：尽管超聚变已经从华为剥离，但它仍然与华为保持紧密的合作关系。2023年3月，华为更新了硬件合作伙伴级别名单，超聚变被提升为华为的战略级伙伴，这是华为合作伙伴中的最高级别，显示了双方在业务上的深度合作。

超聚变（超聚变数字技术有限公司）原为华为的全资子公司，主要负责华为的x86服务器业务。后来由于外部因素，华为将超聚变出售给了河南省财政厅旗下的豫信电子科技集团的子公司河南超聚能科技有限公司，目前超聚变的控股股东为河南超聚能，持股比例为64.9331%，并且有多家大型企业和投资基金参股。

荣科科技作为豫信电子科技集团下属的上市公司，与超聚变有密切的业务合作关系。荣科科技的子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商，且荣科科技与超聚变在高管团队上有重合，这使得荣科科技成为市场猜测的潜在借壳对象之一。

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