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股神巴菲特改变投资风格,三大启示【独家】

玉名投资家园  · 公众号  · 股市  · 2017-05-13 08:19

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玉名系头条号签约作者

刚刚过去的这个周末,全球投资者都在关心,巴菲特的股东大会。最让我关注的是,巴菲特去年一改过去的投资习惯,几乎清仓了他一直“钟爱”的消费类股票沃尔玛,反过来大举增仓了苹果公司股票,以及大规模买入四大航空股票。 巴菲特以前曾经公开表态,绝不碰科技股,甚至发誓不碰航空股。但如今,却大举买入苹果公司和航空股 巴菲特的一反常态,说明了什么?

第一,我们看到巴菲特已经87岁了,芒格更是93岁了,如此高龄,他们的“股龄”比如今很多投资者的年龄都大很多,而他还在不断求变,这是非常值得我们思考的。

反思我们自己,A股大多数的股民往往很少有持续学习的欲望,更多地希望有一种不变的方式来应对股市,但实际上,股市最大的魅力就是不断变化, 以A股为例,2015年的资金杠杆牛市是前所未有的,同样随后的股灾,2016年的熔断大跌,包括2017年以来的“一行三会”监管升级,没有人可以预计这样的行情,只能不断跟随市场去变化

第二,敢于尝试,敢于在可控范围内试错。

巴菲特买入苹果股票和航空股,都是金额非常巨大的投资决策,这些决策都与他自己过去的风格完全不同,但他还是去做了,这是非常值得股民研究的。如果我们总是做传统行业,而不接受新兴行业,实际上意味着我们的盈利圈在缩小,因为市场中新的机会你无法参与。

以巴菲特为例,他坦言错失了 谷歌和亚马逊 尤其是后者,他明确提出没有预料到亚马逊将会威胁零售产业,因此在投资沃尔玛上犯过错误,并在2016年底抛售了大部分持有的股票 。很显然,这一次卖掉IBM,而买入苹果,也是一种新的尝试。

尝试也会错,但至少是拓展盈利圈的过程。玉名认为对普通股民来说, 在资金量小的时候,应该勇敢去尝试,不要怕失败,股市中失败后反思,总结,才能够找到方向;相反,如果你一直没有失败过,反而是大的隐患,因为你不知道市场中暗藏的各类风险,一旦资金量大了之后,遭遇失败,就是致命打击 。为什么总有一个合格的投资者要经历过大熊市、大牛市的考验,也是源于此。

第三,尝试新领域,也要利用自身的优势去分析。

巴菲特表示六年前买IBM的时候,会觉得这个公司越来越好,但是后来我们对其估值进行了调整,巴菲特解释他买苹果的原因是因为他把苹果公司当成消费公司,而不是科技公司。一切都需要时间的考验。玉名认为这一点值得股民思考,伯克希尔一直避免购买科技股,因为巴菲特和芒格表示他们不了解这个领域。但是2011年伯克希尔买入了IBM,在2016年又买入了苹果公司股票。 巴菲特坦言自己对科技没有实质的了解, 科技无疑是他的一个研究短板,但其自身的强项是对于消费品的研究,尤其是反复提及的可口可乐等消费品的投资,所以其从消费品角度去研究苹果的,得出其投资价值的判断







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