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【华西计算机】2025春季策略报告：国产AI：崛起与重估

科技晶选  · 公众号  ·  · 2025-03-09 21:45

正文

核心观点


► DeepSeek 激活国产 AI 产业链

一、 Deepseek 拉通模型开源之路

二、低成本高效果、刺激下游应用需求爆发

► 中国科技股估值进入重估时刻

一、打破国外闭源模型垄断， AI 格局有望重新洗牌

二、国内巨头竞赛AI Capex ，景气度拉爆

► AI+ 应用全面普及

一、AI Agent有望全面崛起

二、 AI 终端 25 年将迎来井喷式增长


投资建议


► 受益标的：
► AI Agent 应用： 金山办公、 用友网络 、 金桥信息、 润达医疗、合合信息、 开普云、新致软件、润和软件、微盟集团、彩讯股份、汉得信息、拓尔思、同花顺、鼎捷数智、亚信安全、万兴科技、宇信科技、京北方、高伟达 等 ；
► AI 终端： 乐鑫科技、恒玄科技、润欣科技、中科蓝讯、翱捷科技、云天励飞
► 国产算力： 中芯国际、海光信息、寒武纪、中科曙光、长光华芯，弘信电子、神州数码
► 算力云 & 一体机： 首都在线、优刻得、深信服、云从科技、深桑达、云赛智联、太极股份、亚信科技、网宿科技
► 机器人产业链： 祥鑫科技、秦安股份、奥比中光、 麦迪科技、能科科技、虹软科技、上海机电

风险提示


风险提示：市场竞争加剧；产品研发不及预期

正文








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