一、宏观数据
1、统计局：2016年，国内生产总值744127亿，同比增长6.7%。其中四季度增长6.8%，两年来首次回升。2016年，服务业占GDP比率达到51.6%，消费、投资和净出口对GDP增长率的贡献分别为64.6%、42.2%和－6.8%。
2、央行办公厅官方微博：通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供临时流动性支持，操作期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。可通过市场机制更有效地实现流动性的传导。
3、统计局：2016年12月，规模以上工业增加值同比实际增长6%，前值6.2%；社会消费品零售总额31757亿元，同比名义增长10.9%，前值10.8%。2016年，全国固定资产投资596501亿元，比上年名义增长8.1%，增速比1－11月份回落0.2个百分点。
4、新华网：IPO排长队的问题出在哪里？归根到底是在A股制度上，很多企业排队上市并非为了融资，而是为了圈钱。实际上，如果A股市场也像美国股市一样实行严刑峻法，IPO排长队的现象也将烟消云散。
5、统计局：2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%，增速比1－11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资比重为61.2%，比1－11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
6、中证网：央行近日下发《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》，进一步放松跨境融资政策。要点包括，在全口径跨境融资宏观审慎管理下，将境内企业的跨境融资额度上限从1倍净资产，扩大为2倍净资产。
7、央行：周五进行了500亿14天期和600亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有150亿逆回购到期。本周累计净投放1.13万亿，创单周净投放最高纪录，上周净投放1000亿。
8、隔夜shibor报2.376%，上涨1.2个基点。7天shibor报2.593%，上涨5.5个基点。3个月shibor报3.8213%，上涨1.83个基点。
二、地产观察
1、统计局：2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。
2、央行：2016年12月末，房产开发贷款余额5.66万亿，同比增长12.2%，增速比上月末高2.1个百分点。个人购房贷款余额19.14万亿，同比增长35%，增速比上月末低0.1个百分点；全年增加4.96万亿，同比多增2.31万亿元。
3、统计局：2016年，商品房销售面积157349万平方米，比上年增长22.5%，增速比1－11月份回落1.8个百分点；商品房销售额117627亿元，增长34.8%，增速回落2.7个百分点。2016年末，商品房待售面积69539万平方米，比11月末增加444万平方米。
4、澎湃新闻：上海市市长应勇表示，市委、市政府始终高度关注房价问题。我们不希望看到上海的房价太高，这会影响年轻人的发展，影响城市的活力和创新能力，也不利于城市长远发展。
5、新华社：杭州近日迎来2017年首场土拍，集中挂牌出让18宗地块，共吸金156.3亿。其中，萧山义桥单元2宗相邻宅地与彭埠单元商地以119.99%的“擦边球”溢价率成交，逼近杭州土拍新政规定的120%的现房销售“关口”。
三、市场要闻
1、国务院办公厅：发布关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见。提出目标任务，通过一段时间努力，以分享经济、信息经济、生物经济等为阶段性重点的新兴经济业态逐步成为新的增长引擎。
2、新华网：保监会副主席梁涛表示，2017年保险监管将把防控风险放到更加重要的位置，下决心处置潜在风险点，确保不发生系统性风险。中保协要在公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域凝聚合力。
3、统计局：2016年，全国铁路累计货运量33.3亿吨，同比下降0.8%；发电量59111亿千瓦时，同比增长4.5%。另外，据媒体统计，2016年原油产量创2009年以来最低；原煤产量连续第三年下跌，创2010年最低。
4、工信部、发改委：印发《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》。提出发展目标，2016－2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。
5、发改委环资司任树本：2017年要进一步完善和细化煤炭消费减量替代工作方案，层层分解目标任务；加快推进煤炭消费减量替代重大工程；加大工作力度，切实压减过剩产能。
6、发改委、体育总局：印发《“十三五”公共体育普及工程实施方案》。提出建设目标，到2020年，人均体育场地面积达到1.8平方米，形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络。
7、农业部：发布《关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》。到2020年，国内海洋捕捞总产量减少到1000万吨以内，与2015年相比沿海各省减幅均不得低于23.6%，年度减幅原则上不低于5%。
8、上证报：央行对比特币交易平台的调查仍在持续。多家知名交易平台已暂停了“融资融币”业务。此前曾风靡一时的比特币理财产品也逐步下架。一家比特币高频量化机构已开始退出交易平台，持币观望央行最终调查结果的公布。
9、中证报：专家认为，工业排放是大气污染第一大排放源。为此，专家提出推进工业烟气污染深度治理和超低排放控制，构建清洁煤供应体系，构建“车－油－路”一体化的移动源排放污染综合控制体系等建议。
10、新华社：国际电信联盟秘书长赵厚麟表示，目前世界范围内的5G研发竞争正在提速，虽然刚迈入2017年，但现在方案都已出来了，国际电联正在对方案进行评估和集中论证，最后的技术参数敲定是在2019年。
11、央视新闻：第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较好的前10位城市分别有海口、舟山、惠州等，空气质量相对较差的前10位城市有衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。
12、中新网：广东省发改委主任何宁卡称，港珠澳大桥工程建设总体顺利，力争在今年年底全面完成大桥建设。今年广东将深化粤港澳更紧密合作。争取实施更短的服务贸易负面清单，扩大对港澳开放领域等。
13、上股交：挂牌企业总数9691家，其中N板（科创板）102家，E板673家，Q板8916家。
四、股市盘点
1、上证指数报3123.14点，上涨0.7%，成交额1414.72亿。深证成指报9906.14点，上涨1.41%，成交额1814.62亿。创业板指报1880.75点，上涨1.99%，成交额581.11亿。两市合计成交3229.34亿。从盘面上看，国产软件、网络安全等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.71%，报22885.91点。国企指数跌0.78%，报9715.72点。沪股通净流入9.24亿元，当日余额120.76亿元。深股通净流入8.43亿元，当日余额121.57亿元。
3、证监会：现行的再融资制度从2006年开始实施，至今超过10年，所以有必要进行评估、优化、调整。修订完善发行审核履职回避制度，从严并细化了涉及亲属的回避制度，使得发行审核工作人员履职回避时没有“死角”。
4、上证报：2016年深交所对329家公司重组方案进行形式审查，发出359份重组问询函，提出问题超4500个。实施效果初步显现。2015年238家完成重大资产重组的公司在2016年前三季度的业绩增速明显优于深市整体增速。
5、证监会：将进一步加强并购重组监管，持续完善相关制度规则，重点遏制忽悠式、跟风式和盲目跨界重组；将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大；坚决查处大股东减持过程中的违法违规行为。
6、中证报：近年来，多家保险机构酝酿通过上市进行资本运作以进一步发挥牌照价值，而江泰保险经纪、大童保险服务、安邦保险等机构可能在2017年将有实质性突破，资本市场上保险参与者格局重塑的大趋势渐行渐近。
7、证监会：1月20日，核发10家公司IPO批文，其中，上交所5家，中小板1家，创业板4家。筹资总额不超过38亿元。
8、两市融资余额：截至1月19日，上交所融资余额报5132.86亿，较前一交易日减少7.88亿；深交所融资余额报3789.43亿，减少10.87亿；两市合计8922.29亿，减少18.75亿。
9、新三板：1月20日合计挂牌10354家公司，当日新增25家，成交金额12.31亿，其中做市转让3.75亿，协议转让8.56亿。三板成指报1204.69，涨0.4%，成交额8亿。
五、公司动态
1、证券时报：中船重工董事长胡问鸣表示，有关部门、各相关单位要统一思想、高度重视，加快业务整合，有计划、分步骤将集团公司电子信息类研究院所和企业资产全部注入中电广通上市平台。
2、深交所：由于乐视控股董事长贾跃亭在投资者交流会上谈及乐视网股价目标等敏感问题，经媒体报道后对市场产生了较大的误导，深交所对乐视网及贾跃亭下发监管函。
3、万科A公告：国务院国资委同意将华润股份和中润贸易分别所持公司16.9亿股、684.057万股A股股份协议转让给深圳市地铁集团持有；完成后，公司总股本不变，深圳市地铁集团持有16.9亿股A股股份，占总股本的比例15.31%。
六、债券资讯
1、中证报：截至1月19日，年初以来信用债发行总规模同比下降69.01%。分析人士指出，在存量债转股持续深入推进、资金面环境趋于中性、资金利率中枢水平或上移的背景下，2017年上半年信用债整体发行环境预计会明显偏弱。
2、全国银行间债券市场结算总量为19629.04亿元，交易结算总笔数为7178笔。
3、10年期国债利率下跌1.44BP，至3.24%；10年期国开债利率下跌3.27BP，至3.81%。
七、商品期货
1、截至1月20日下午收盘，商品跌多涨少，黑色系集体重挫。橡胶暴跌7.02%，沪镍、焦炭、焦煤、铁矿石跌逾3%，热卷、沥青、沪锡、沪铅、螺纹钢跌逾2%，而乙烯、丙烯涨逾1%。
2、一财：1月20日一份《关于调整股指期货交易保证金标准等事项的通知》流出，该文件落款中金所，时间为1月25日，但并未盖章。对此，中金所回应称，准备工作一直在做，确切信息以交易所为准。
3、COMEX 2月黄金期货收涨3.40美元，涨幅0.3%，报1204.90美元/盎司，本周累涨约0.7%，四周累涨约70美元或6.15%。期金连涨四周，得益于美元走软和围绕特朗普的不确定性。
4、WTI原油期货周涨1.05美元，涨幅2.04%，报52.42美元/桶。布伦特原油期货收涨1.33美元，涨幅2.46%，报55.49美元/桶。在主要产油国达成减产协议后出现的供应紧张迹象推动油价攀升。
八、国际动向
1、高盛：2016年全球实际经济增速估计为3%，2017年全球经济增速有望升至3.5%。具体看，2017年美国经济增长将“适度加速”，俄罗斯、巴西等新兴经济体增长状况将大为改善，而欧洲、日本和中国的经济增长则“较为稳定”。
2、波罗的海干散货指数：跌1.8%，报925点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8752，涨0.012%，人民币中间价报6.8693，跌0.18%。
2、NDF：3月报6.9681，6个月报7.0258，1年报7.1203，2年报7.34。
十、全球股市
1、标普500指数收涨7.62点，涨幅0.34%，报2271.31点，本周累跌0.15%。道指收涨94.85点，涨幅0.48%，报19827.25点，本周累跌0.29%。纳指收涨15.25点，涨幅0.28%，报5555.33点，本周累跌0.34%。道指在特朗普宣誓就职后收涨将近100点，美股结束连跌五日颓势。
2、德国DAX 30指数收涨0.27%，报11627.75点，本周累涨0.01%。法国CAC 40指数收涨0.20%，报4850.67点，本周累跌1.46%。英国富时100指数收跌0.14%，报7198.44点，本周累跌1.90%。
3、日经225涨0.34%，报19137.91点。韩国KOSPI指数跌0.35%，报2065.61点。
财经早餐今天的回复关键词是：房价。年底楼市集体大降温，部分一线城市正逐渐“退烧”，房价是否进入下行拐点呢？财经早餐特别统计了多个主要城市楼市实时价量数据。点击公众号界面左下按钮，文字或者语音回复房价即可。
财经早餐（微信号：Femorning）：每天早晨，最新鲜、最全面的财经资讯尽在财经早餐！
亲，吃完早餐还不过瘾的，可点击下方的“阅读原文”，下载APP感受更丰富的阅读体验！
有了财早小程序，财经搜索真容易！打开公众号右上角菜单或搜索“财经早餐”，最佳财经搜索工具就在您的身边！
