专栏名称: 平说

罗昌平主编

招生｜如何更好管理你的家族财富？

平说 · 公众号 · 社会 · 2017-01-05 21:02

正文

前言

如果你不了解

中国最成功的家族办公室如何运营

中国式家族信托如何设计

CRS施行下的税务筹划的要点

那么，我们的首期课程班你不容错过

我们请来了以下大咖：

成功的家族财富管理“掌门人”

最早的家族办公室的“启蒙人”

顶级的家族办公室运营“实践派”

2017年1月14日-1月15日（周六和周日）

两天“实战型”课程，让你“不会不归”！

课程主办方

首善家族财富管理学院是以在中国特定环境里的家族财富管理和家族办公室旗舰模式和实操经验为教育核心，以家族服务家族、家族办公室对接家族办公室为培训核心，结合境内外商学院学术专家，集家族掌门人、投资管理人、财富规划人、家族治理人、非金融服务管理人为核心资源，打造一流的家族财富管理教育和培训平台。

上海首善家财管理顾问公司是中国首家面向超高净值家族和财富管理机构的专业管理咨询公司。

我们以中国式家族财富管理和家族办公室管理的专业知识、专家经验、成功案例、旗舰模式、资源整合为基础，为超高净值家族和财富管理机构提供家族办公室的教育、培训、咨询和家族财富管理。

课程内容

-01-

家族财富管理的前世今生

讲师：高皓

内容：

1.家族传承与财富管理

2.家族办公室引论

3.家族办公室前沿案例

-02-

家族办公室运营

讲师：张人蟠

内容：

1.家族办公室的生命周期：美国经验

2.家族办公室业务运营和管理模式

3.家族银行的运营和管理

4.家族资产配置流程和方案

5.最佳实践和案例分析

-03-

全球资产配置策略与方案

讲师：何华/张人蟠
内容：
1.全球资产配置：宏观投资环境分析
2.大类资产收益与风险分析
3.另类投资策略分析
4.资产配置方案

-04-

金融家族掌门人的财富管理之道

讲师：吴正新

内容：

1.家族财富管理的理念和实践

2.首善家族办公室的经验分享

-05-

中国式家族信托

讲师：周赤

内容：

1.境内外家族信托的比较

2.中国式家族信托：大行私行的实践经验和案例

3.中国式家族信托：领先第三方的实践经验和案例

-06-

全球一体化税务规划

讲师：方青军/张人蟠

内容：

1、CRS时代的全球税务信息披露与对策

2、境内外一体化税务规划方案

-07-

家族教育规划

讲师：黄兆旦

内容：

1.海外教育的现状与误区

2.海外教育规划：案例、方案、实践

师资介绍

高皓

清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任

吴正新

首善财富管理集团有限公司董事长

清华大学国家金融研究院中国财富管理研究中心联席理事长

张人蟠

上海首善家财管理顾问有限公司CEO

中国银行业协会外聘专家、建设银行私行外聘专家

何华

九鞅投资创始人兼CEO

美国麻省理工大学金融学博士、长江商学院金融实践教授

加州大学伯克利分校和耶鲁大学前金融学终身教授

方青军

首善财富管理集团总裁助理、首席税务师

上海财经大学会计学博士、中国注册会计师

黄兆旦

优你教育集团公司创始人和首席执行官

北京大学硕士、哥伦比亚大学教育学博士

周赤

原工商银行总行家族办公室、诺亚财富家族办公室家族信托业务专家

大业信托信托经理

九鼎投资投资经理

时间和地点

2017年1月14号-15号（周六和周日）

上海市浦东新区花木路1883弄96-98号

David 021-61843426

183-2183-2996

Rita 021-61843425

186-7299-4130

培训费用

首期课程体验价：12800/人

1.以上费用包括两天讲师劳务费、自助午餐费、场地租赁费、税费等。

2.因课程人数较多，我们将根据学员报名及交费先后顺序安排座位。报名后的学员如临时有行程变化，请至少提前一周联系主办方。

3.为保护老师知识产权研究成果，本课程不允许录音录像。

点击“阅读原文”跳转至课程报名表