400亿！病理诊断！！！

从全球市场规模来看，预计到2024年，病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元，从2019年到2024年复合年增长率为6.1%； 从国内市场规模来看，病理行业的潜在市场超400亿元， 其中 组织病理市场规模20-30亿元、细胞病理学估计超300亿、 免疫组化 病理潜在市场空间超40亿、分子病理潜在检验空间超50亿元。

病理学行业图谱

病理检查是肿瘤诊断的金标准。 通过研究疾病的病因、发病机制、形态结构、功能和代谢等方面的改变，揭示疾病的发生发展规律，从而阐明疾病本质的医学科学。病理检查在肿瘤领域有着极为广泛的应用，虽然肿瘤的诊断有多种形式，但是病理报告目前被公认为是对肿瘤的“最后判决”，是肿瘤诊断的“金标准”。

病理学根据发展阶段的不同主要分为传统病理技术（组织病理、细胞病理）、免疫组化病理和分子病理。传统的组织病理建立在组织、细胞的水平上，可以通过病理医师的显微镜诊断来判断疾病的性质（炎症性病变还是肿瘤型病变、良性肿瘤还是恶性肿瘤等）；免疫组化病理建立在蛋白质水平上，可以进一步判断肿瘤的组织来源、原发部位、病理分型、残留边缘癌细胞等，除了诊断作用以外还具有指导预后的作用；分子病理建立在核酸分子水平上，可以确定肿瘤的基因突变类型，用于后续靶向药物的指导以实现精准医疗。

资料来源：来自公开信息

资料来源：来自公开信息

病理行业产业链包括 上游原料市场、中游试剂设备市场和下游需求诊断市场 。原料包括生物与化学原材料以及各种机械零配件，分子病理还会涉及到引物、探针等；中游包括病理诊断试剂和病理诊断仪器；下游需求主要来自于医院、第三方独立医学实验室、体检中心、政府等。

病理市场规模

2016-2027美国数字病理学市场规模

2019全球数字病理市场份额

数据来源：来自公开信息

据2020年世界病理学大会报告，预计到2024年，病理学市场规模将从2019年的303亿美元达到444亿美元，从2019年到2024年的复合年增长率为6.1%。据GrandViewResearch预测，2019年全球数字病理学市场规模为7.676亿美元，预计到2027复合年增长率为11.8％。根据最终用途，医院在2019年占据了领先的市场份额。医院采用数字扫描技术以加快诊断速度并提高患者依从性。就收入而言，2019年北美市场份额最大。

病理AI属于AI+医疗领域的医学影像诊断细分领域，根据中国数字医疗网统计，2016年我国AI+医疗行业规模为96.61亿元，同比增长122.09%；2017年达130亿元，同比增长34.56%，2018年我国AI+医疗行业规模超200亿，同比增长53.85%。

血液肿瘤国外市场规模

数据来源：来自公开信息

根据上图所示，不完全统计表明2020年美国约有6200家医院，欧洲约有22000家，中东约有6800家医院，2018年日本有8400家医院，大洋洲有1200家医院，俄罗斯有5000家医院。

尿脱落细胞 国外市场规模

膀胱癌是常见的恶性肿瘤，全球每年新发病例约386,300例，死亡病例数约150,200例，在全世界占恶性肿瘤发病的第7位。膀胱尿路上皮癌占膀胱癌的90%以上，其中70%以上为非肌层浸润性膀胱癌，肿瘤切除术后5年复发率高达30%-80%。多发性和复发率高是其主要临床特点。因此早期诊断、早期治疗以及检测复发尤其重要。

血液病肿瘤发病率（发病率/100000）

数据来源：来自公开信息

根据上图所示， 多发性骨髓瘤 在中国、日本、美国的发病率分别为2.5/100000，4.4/100000，6.7/100000； 骨髓增生异常综合症 在中国、日本、美国的发病率3.4/100000，3.5/100000，4.2/100000；白血病在中国、日本、美国的发病率分别为6.1/100000，7.8/100000，10.6/100000；淋巴瘤在中国、日本、美国的发病率分别为25.9/100000，47.6/100000，59.4/100000。由此可见2008年-2015年的四种血液肿瘤发病率呈现逐年上升的趋势，其中淋巴瘤发病率最高，平均高达44.3。

中国病理行业市场规模

数据来源：来自公开信息

据西部证券预测，我国病理行业的潜在市场超400亿元，其中组织病理市场规模20-30亿元；细胞病理主要应用于宫颈癌筛查，加之外周血、尿细胞、胸腹水、脑脊液等，市场估计已超300亿；免疫组化病理潜在市场空间超40亿，分子病理潜在检验空间超50亿元。

血液肿瘤国内市场规模

数据来源：来自公开信息

我国每年血液病患者数量保持20%左右增速，2019年我国血液病患者人数约80万人，其中白血病新增病例约10万人。我国每年骨髓检查量300-500万例，有血液科的医院约946家，每天阅片量在10-30例的占1/2以上，大型医院每天阅片量可达80-100例。

血常规国内市场规模

资料来源：来自公开信息

血常规是指通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查，随着检验现代化、自动化的发展，现在的血常规检验是由机器检测完成的。血常规检查包括有红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、白细胞（WBC）、白细胞分类计数及血小板（PLT）等，通常可分为三大系统，即红细胞系统、白细胞系统和 血小板系统 。大部分门诊患者和所有的住院患者都需要进行血常规检查，中国每年血常规的检查量为8-10亿例，其中有5-30%要进行外周血细胞形态学检查，血细胞形态学镜检是判断血细胞形态病理变化的金标准。根据卫健委最新统计公报显示，截至2019年末国内共有三级医院2749家（其中三甲医院1516家），二级医院9687家。

病理行业发展现状

数据来源：中国卫生健康统计年鉴，西部证券研发中心

我国注册执业病理医生严重缺乏。 2018年末，全国医疗卫生机构床位数量为84041万张，原卫生部《病理科建设与管理指南(试行)》要求每100张床位配置1-2名病理医生，则实际需要的病理医生为8.4-16.8万人，而截至2018年未,我国目前在册的病理医生(包括执业医师和助理执业医师)为1.8万人，则病理医生的缺口至少为6.6万人。

数据来源：来自公开信息

根据《2015国家病理科医疗质量报告》显示，2014年美国病理执业医师数为28万人，每名医师服务人口数为11万人，而我国2014年病理执业医师数为1.025万人(不包含助理)，每名医师服务人口数为136万人，我国病理医师人均服务人数相比海外发达国家明显较少， 病理医生严重缺乏。

数据来源：2019年全国病理质量报告

如上图所示，其中委属委管医院每百张病床病理医师数仅为1.15，三级公立医院、二级公立医院和民营医院分别为0.60、0.50及0.64。根据最新发布的《2019年全国病理质量报告》显示，在不同级别的医院中，全国平均每百张病床病理医师数量为0.55，病理医师数量奇缺的状况没有改善，各省、自治区、直辖市均未达到2009年《病理科建设与管理指南（试行）》（以下简称《指南》）的最低要求 （每百张床1-2名病理医师） 。

而全国平均每百张病床病理技术人员数也仅为0.46；至少需要增加2倍以上的病理技术人员才能达到《指南》的最低要求。病理技术人员奇缺，病理科工作量大，人员超负荷运转，不仅病理科质控和诊断水平难以提高，同时也存在极大的医疗安全风险。病理医师与技术人员的严重缺乏已成为制约病理学发展的重要因素。

自动化程度低

资料来源：中国首部公立医院成本报告（2015年）

根据HIA发布的《中国首部公立医院成本报告（2015）》，我国公立医院各科室成本构成中，病理科人员成本占总成本比达到46%，显著高于其他临床科室；检验、影像科室这一指标分别为35%、27%。

资料来源：来自公开信息

病理、检验、影像三个科室的设备配置方面，病理科设备配置数量、种类均明显少于检验、影像科室。

病理、检验、影像三科室设备情况

病理诊断可分为取样、制片、染色、诊断四个环节 ，取样环节是否取到病变细胞、制片及染色后成片是否清晰都会直接影响最终的诊断结果，因此对制片技术人员的专业水平具有较高的要求，目前自动化水平较低;由于病理诊断是通过对细胞层面的医学影像进行观察诊断，为防止漏诊， 一个组织样本往往需制成多个切片 ，制片、染色、诊断、报告等各个环节耗时较长，相比与检验、影像科室，病理科诊断所需时间较长，需要更多的专业人力投入

诊断时间长

由于病理检验的 自动化水平较低 ，开展病理检验所需的时间较长。常规的病理检验所需时间至少在3天以上，如果有较为疑难的病症，加做免疫组化或分子病理，所需的诊断时间达 7-10天 。相比之下，检验、影像科室的检验项目大部分在 当天即可完成 。