院长一直是很反感内卷的，累死自己，饿死别人。很多行业就是因为这种心态，死活不起来。
今天的会议看完后，院长感到很舒心，看到一些希望了。
反行业内卷
下午的时候，今天会议的通稿发布了，院长也是赶紧过了一遍。
这个会每年开三次，分别是4月末、7月末和12月中旬。
一个是宏观层面，用到“加大宏观调控力度，及早储备并适时推出一批增量政策举措”、“用好超长期特别国债”等表述。这些都是之前没有出现的。
现在货币政策已经先行，招商、平安、兴业、光大等12家银行，完成了存款利息的下降。后面是否会有强烈的财政政策刺激，可以关注下。
第二个是中观层面，除了继续强调新兴产业、发展科技，还提到：要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。
现在很多行业起不来，说到底就是供给过剩，价格战严重。
新能源、光伏行业都是比较有代表性的。
院长也多次说过不看好。
不说别的，就昨天，比亚迪宣布降价，豹5降价5万元。市场的解读是，还要继续“自宫”，看不到希望，结果比亚迪和新能源板块今天都大跌。
能优势劣汰，加快出清落后低效产能，这些行业才有希望。
新能源和光伏都套了很多人，让这些行业恢复些元气，散户们能回点血，市场也能更有活力一点。
盘面上，时隔大半年，今天上证指数终于回去补上了2867的缺口，补完后出现一波反弹。
有时候不得不佩服上证指数的毅力，一个是补缺口，一个是盯死3000点。
所幸，虽然大盘还是绿的，但大部分个股是上涨的，更多的散户回血了。
这两天国家队没怎么护盘了。沪深300指数昨天跌了一波，今天一开盘又砸了下去。
直到尾盘，下午两点多的时候，才开始拉升。当时可以明显看到，几只沪深300ETF的成交量倍增。
院长一直的观点是，
死托大盘股意义不大。散户的钱，还是在中小票居多，让资金都往大票跑，继续吸血中小票，只能是成交量破6000亿的窘境。
一鲸落，万物生，让大家都赚到钱了，人气才能回来。
沪深300这两天走势难看，主要是
白酒砸的很厉害
。
现在白酒挺便宜了，茅台的PE是22倍，中证白酒指数是18倍多。但院长认为，还不到入手时间。
白酒现在依然处于下行周期，上半年白酒卖的并不好，茅台价格也跌得厉害。
昨天，瑞银下调了茅台等白酒股的评级，理由是白酒龙头没有控制供应，还在扩产能，后面压力会更大。
白酒属于后周期型行业，等大家收入预期改善了，敢消费了，才能有明显起色。
这个是基本面情况。
然后从回报角度考虑。现在茅台的股息率是3%左右，还不太够高股息标准。昨天列的上证综指，平均股息率都达到2.8%。
如果这些白酒龙头，股价再跌个10%，或者分红比例提高，那再去布局。就算股价不涨，这分红吃的也是美滋滋。
今天表现比较好的，一个是
半导体
，一个是
CXO
。
半导体这边，主要是上海成立千亿规模的产业母基金，支持集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，以及其他一些新兴科技产业。、
我们要跟着大方向走。
现在半导体倒车接人，院长的观点一直很明确，分批进入。
CXO起飞，则是
药明康德中报给力，出现明显改善
。
药明康德昨日发布半年报表示，截至今年上半年，公司在手订单431亿元，首次超过400亿元。
公司订单的增长主要来自于化学业务板块，新分子业务增长147%。
在今天的交流会上，公司又秀肌肉：根据目前在手订单的交付计划，超过80%订单会在未来18个月内转化成收入，也就是在2025年底前。
CXO目前的情况是，收入大概率有些增长，但面临巨大不确定性，不知道什么时候就来一刀。
之前M国公司与药明系和华大系正式脱钩的最晚时间被延迟到了2032年1月之前吗，主要是美股药企一时之间很难找到药明的替代品。
如果过早脱钩，漂亮国自家企业也会受损，但
老美对CXO肯定是会持续打压的。
感兴趣的话，小仓位搏一搏短期的反弹，参与一波趋势反转行情。见好就收，别太长情。
我们无法每天都在文章里分析所有板块，所以院长建了一个粉丝群，其他热门板块的情况，我们每天盘中实时为大家分享。
像最近回调的黄金等，院长也给出了看法和策略。
大家加我好友，我把你拉到群里。
