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投降了，我减仓还不行吗？

淘股吧 · 公众号 · 股市 · 2025-03-18 18:18

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V观点：新老方向之争 ‍

市场梳理：AI硬件、机器人、深海、消费。

一、AI，涉及到算力（一体机、租赁相关）、数据中心基建（电源、液冷、CPO、铜缆多等等）、芯片半导体相关（存储芯片、光刻机、封装等等）、AI应用相关。

1、算力

容量趋势定位：杭钢被延长间管后，华铁意欲扛旗未果，城地直接放弃了争夺的契机，浙大网新昨日走强炸板，随着昨晚美股阿里的新高刺激，浙大网新今日完成反包上板，综上从结果来看，浙大网新是目前算力方向的容量核心，市场基本很久没有出现弱转强的成功后次日加速来破局，看浙大会不会走出两眼的表现吧。

趋势新秀定位：华孚时尚、美利云、利通电子等等，最先强的是利通，利通调整美利云向上，美利云今日断板，华孚则是偏佛系表现，后续趋势预期都还在，按轮动来看。

创业板新秀：锦鸡股份，担保公告带来的无限遐想，今日20厘米上板。

北交所新秀趋势：凯添燃气

日内表现比较强势的几个代表：容量浙大，情绪福鞍，尾盘抢筹代表首都在线，这几个明天的表现对板块做多情绪会比较重要。

板块炒作的几个逻辑梳理：

一是腾讯系，涉及到的受益股：协创数据、利通电子、朗科科技、奥飞数据等等，其中最为受益的是协创数据。

二是阿里系，目前直接受益的是浙大网新。

三是XYZ等等的订单石锤和潜在订单，受益的是：

宏景科技，目前最活跃的，后续要注意控一下30日偏离值。

协创数据，变相石锤订单了，暂未走加速，有起爆预期。

元道通信，宏景的小弟。

弘信电子，小作文风波之后走势坎坷，盘口来看连续多日对敲明显，大宗压价，对短线朋友极度不友好，适合波段选手。

奥飞数据，股债都很活跃，大跌有人吸，大涨有人砸，量化玩的很嗨，预期未完。

海南华铁，曾经是个王者，目前和杭钢难兄难弟，一是量能需求比较大，二是太明牌。

等等，包括不限于此。

三是三大运营商合作一派，3月18日是联通业绩，3月20日是移动，3月26日是电信。

电信：福鞍股份、吉大通信、城地香江，目前福鞍股份最强。

移动：四川长虹、天亿马、烽火通信、高新发展、拓维信息、神州数码、城地香江、嘉环科技等等。

联通：浪潮信息、紫光股份、中兴通讯。

四是地区逻辑，也就是八大区，目前比较火热的是宁夏地区、庆阳地区、新疆地区等等。

大体上算力目前按炒作逻辑划分就是这些。

后续消息面潜在催化：腾讯19日财报对算力规划，三大运营商对算力规划，小米规划，DS计划5月前发布R2，消息面称或将提前。

最重要的催化就是阿里的港股何时新高，美股的阿里新高后能否持续走强。

整体该方向冲击新高未果，但做多预期还在，看好后续回流预期。

2、数据中心基建细分相关，主要是电源相关，柴油机为主。

领涨：科泰电源，回调十日线支撑，尾盘抢筹回流，走A可能性不大，定位同机器人的长盛轴承同理，也就是最差预期还有双头。

新秀趋势：新柴股份，五日线主升浪，韧性很强，另一个是叠加机器人的方正电机。

北交所趋势：雷特科技、美心翼申、克莱特

涨停：雪龙集团、登云股份、方正电机、奥特迅等等

20厘米：英可瑞。

依然是市场目前最持续性方向，没有之一，从节前的英伟达产业链炒作贯穿到DS产业链炒作至今，今日电源板块再创新高，相比于算力和机器人是更强一些。AI不噶，这方向预期都还在，注意低位新秀和高位绝对核心，中高位则轮动为主。

二、机器人，涉及到人形机器人、工业机器人等等。

高度领涨：长盛轴承，30日线反弹中，目前阶段性走势基本都是支撑线到位后反弹一小段，再度回调再度反弹，只要活性还在，板块补涨预期不断。

近期的主创领涨：

主板：万马股份

创业板：美力科技，日内表现都很强。

创业板趋势：恒工精密、双林股份等等皆表现强势。

板块涨停也比较多，相比于AI的优势，内卷不那么严重，还是有一定合力的。

方向上来讲，看好后续持续性，注意好和AI的节奏互卡，注意下万马和美力的反馈，如果开启补跌就要注意，如果继续走强则皆大欢喜。

三、其它

1、消费，起爆的契机堪称完美，于3月16日共振大盘起爆，3月17日日内分歧未完成回流，今日竞价强度看不到延续性，容量代表的孩子王和中天科技皆是修复无力再度被砸，也宣告着这方向掀不起什么风浪，尾盘贝因美的抢跑，为明日该方向的反馈埋下伏笔，后续除非再度迎来消费的消息刺激，不然看不到主线预期，但阶段性的反复还会有。

2、深海经济，大部分人都知道这个方向是首次写入ZF报告的方向，但却不知道是怎么被添加进去的，在会议宣读报告草案中并未过多提及，而是经人大审议之后才添加的新内容，也就是相当于都开席了，才被叫上桌，目前该方向暂无落地细则和具体受益，暂时也是看不到主线预期，上午回流的深水海纳下午随着机器人方向回流直接炸板，海兰信也是冲高回落，同时海兰信算力深海双属性，前面第一波炒作就是算力，后续走哪边也是摇摆位，这方向明日也是要渡劫了。

四、总结：

整体来讲，市场近阶段轮动风格依旧，当大家以为大盘共振出新方向取代老方向时，新方向还是差强人意，当新方向扛旗失败后，资金转手就去做AI和机器人的回流，当这两个方向回流之后，明显看到深海和消费出现抗压分歧。

老的不死，新的很难上位了，经过近几日的走势，无疑在告诉市场，老方向只是有点累了，但并不是嘎了，新方向偶尔蹦跶下没毛病，但想踩老方向上位，为时尚早。细看新方向的出现只有首日介入才有赚钱效应（RISC、智能体、消费、深海等等皆是如此），次日就是拼运气了，哪怕和大盘共振也是那个鸟样。接下来就期待下次大盘如果再次共振能否刺激AI和机器人某方向突破新高走主升吧。

投降了，我减仓还不行吗？

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