新闻驱动：
1.
证监会主席吴清：上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识。
2.
证监会就贯彻落实新“国九条”，推动新质生产力发展开展专题调研。
行业驱动
1.
玻纤行业拐点逐渐清晰，涨价修复未来盈利。 本周粗纱产品价格继续上涨，电子纱及电子布报价维稳、新价逐步落实。自头部企业从
3
月末开始提价，行业价格稳步上涨，涨价从龙头到一般企业全面落地，价格的上涨也推动下游企业的补库，库存从
2
月份的高点
90.64
万吨下降至
3
月的
79.40
万吨。 玻纤价格底部回升，基本面有改善预期，龙头企业底部安全边际或已建立，价格提涨有利于改善客户观望情况促进玻纤企业出货明显增长，且伴随
24Q2
旺季来临下游需求有望持续回暖，玻纤出货有望继续改善。可关注
中国巨石
(600176)
RR
、
长海股份
(300196)
。
2.
国内铜箔价格迎来快速上涨，低空经济驱动复合铜箔加速产业化。据机构跟踪数据，今年一月下旬以来，国内铜箔价格触底反弹，多次涨价相继落地，最近涨势迎来明显加速。目前下游需求仍受高铜价刺激采购向好运行，加工费价格暂时一单一议，企业多根据自身情况操作。机构分析指出，进入
4
月，铜箔公司排产及新接单环比一季度明显好转，稼动率普遍提升，最高已达
90%
以上。同时，行业过剩背景下，多个拟投项目推迟已成名牌。叠加铜价上涨加速行业出清，铜箔行业基本已经见底。除此之外，铜价大涨之下，复合铜箔成本优势持续凸显。因具有安全性佳、性能强等显著优势，复合铜箔更加适配无人机及
eVTOL
等场景。随着今年以来低空经济的加速爆发，复合铜箔产业化进程望加速。
隆扬电子
(301389)
RR
公司积极推进复合铜箔项目进展，淮安富扬的复合铜箔首套设备调机成功。
道森股份
(603800)
RR
子公司洪田科技已经实现电解铜箔高精密设备的国产化，可为全球客户的软硬件系统提供规划、设计、制造及持续升级的一站式整体解决方案；在多孔铜箔方面，洪田科技已研发多年，具备丰富的研发生产经验。
3.
维生素底部启稳回暖，静待下游需求回升。 近期国内头部维生素企业发布一季报显示，维生素市场热度持续增加，价格多延续回暖，多数产品价格底部回暖。据了解，
VA
、
VE
供给过剩格局依旧存在，市场成交气氛平淡，受减产和停产检修影响，叠加海外去库周期接近尾声，价格有望短期内持续回暖。建议关注
新和成
(002001)
RR
、
浙江医药
(600216)
RR
。
题材驱动：
1.
参与产品范围再扩大，六部门部署绿色建材下乡。工信部等六部门近日联合印发通知，将于
2024
年到
2026
年，在全国范围内深入开展绿色建材下乡活动。 据了解，本次绿色建材下乡活动是在
2022
年及
2023
年试点工作基础上在全国范围内开展，活动将大力推进绿色建材产业高质量发展，持续扩大参与下乡活动产品范围，探索由“绿色建材产品”下乡向“绿色建材系统解决方案供应商
+
特色乡村建设服务商”下乡转变。同时，围绕绿色建材区域特色产业、消费模式创新、上下游协同发展等方面，拟于
2025
年、
2026
年每年遴选
5
个左右绿色建材下乡创新活动予以发布并推广活动模式。 相关公司中，东方雨虹
(002271)
部分主营产品已获得中国建材检验认证集团颁发的“绿色建材产品认证证书”，同时也已参与此前的绿色建材下乡活动；
北新建材
(000786)
RR
目前公司装配式建筑轻质墙体材料用石膏板市占率约
50%
，行业龙头地位稳固；
三棵树
(603737)
RR
是国内涂料龙头企业，力求打造绿色建材美好生活综合供应商。
2.
深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展。国家矿山安监局、工信部、财政部等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》。其中提出，到
2026
年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于
60%
。到
2030
年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。点评：近年来，随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，智能矿山行业发展迅速。根据中国煤炭工业协会数据，截至
2022
年底，全国煤矿数量约
4400
处，单单我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。另外，随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，将创造向油气开采等能源化工行业的拓展可能性，届时其市场空间将会迎来新的增长驱动。
A
股相关概念股主要有
郑煤机
(601717)
RR
、
天地科技
(600582)
RR
等。
3.
中国国航将购买
100
架
C919
，国产客机市场空间巨大。
4
月
26
日，
中国国航
RR
与商飞公司签订协议，购买
100
架
C919
飞机。上述
100
架飞机计划于
2024
年至
2031
年分批交付至公司。根据商飞公司最新目录价格，前述
100
架
C919
飞机基本价格合计约
108
亿美元。此外，
4
月
25
日海航航空旗下金鹏航空表示未来
3-4
年客机机队将逐步调整为单一国产
C919
，
2024
年四季度将接收首架
C919
，并计划在
2027
年底完成引进共计
30
架
C919
客机。中国商飞预计，
2040
年中国将成为全球最大单一航空市场。据浙商证券测算，预计
202
年一
2040
年国产客机市场总价值近
3
万亿元，复合增速超
20%
，市占率超
30%
。其中价值占比
:
机体结构
36%
、机载系统
30%
、动力装置
22%
。
中航西飞
(000768)
RR
是
C919
最大机体供应商
;
中直股份
(600038)
RR
产品涉及为研发国产大飞机提供零部件。
4.
宁德时代公布全固态电池时间表，
2027
年小批量生产。
4
月
28
日，宁德时代
(300750)
首席科学家吴凯在
CIBF2024
先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系以
1
—
9
打分
)
，宁德时代的全固态电池研发目前处于
4
分的水平。宁德时代的目标是到
2027
年达到
7-8
分的水平，意味着届时可以小批量生产全固态电池。这是宁德时代首次公布全固态电池研发和量产时间表。研究机构认为，固态电池技术有望迎来产业化初期量变到质变的发展里程碑，技术先发优势明显且应用端领先落地的企业将获得市场关注，高镍正极、硅基负极等细分电池材料领域的同步迭代升级亦有望催生新的机遇。固态电池技术或将进入降本提速通道，广泛应用于现阶段电动化难以渗透的应用领域，拓展应用边界，打开行业成长天花板。
当升科技
(300073)
RR
在固态锂电所面临的正极与电解质固固界面上取得重大突破，多元新品已批量导入主要固态电池客户，实现数百吨级供货，产品已实现装车
;
先导智能
(300450)
RR
能够根据客户需求提供固态电池整线设备，目前已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单。
5.
全球首台，纯电驱人形机器人“跑步”亮相。 北京人形机器人创新中心于
27
日发布了自主研发的通用人形机器人母平台“天工”。发布会展示了基于状态记忆的预测型，强化模仿学习的相关技术，这也是在全球人形机器人中的首先应用。天工”身高
1.63
米，轻量化体重达
43
公斤。机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒
550
万亿次操作算力，并配备高精度的惯性测量单元
(IMU)
和
3D
视觉传感器；已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。“天工”采用了其独立自主研发的全新人形机器人运动技能学习方法“基于状态记忆的预测型强化模仿学习”，实现了全球首例纯电驱全尺寸人形机器人的拟人奔跑。点评：全电驱动是推动人形机器人量产的较优选择。此前不久，波士顿动力在社交平台发布旗下全新
Atlas
的视频，新
Atlas
是一款全电动版本的人形机器人，身形构造与上个版本差异显著，有着更灵活的机械躯体，具备多个可全自由旋转的关节，整体性能大幅提升。据悉，被“退役”的
Atlas
搭载专用电池，采用的是液压系统。由于液压系统制造成本高昂、能量效率不高等挑战，而较难实现液压
Atlas
的大规模商业化。波士顿动力的决策表明，全电驱动是推动人形机器人量产的较优选择，电驱动关节其兼具关节性能及性价比，有望加速人形机器人的放量节奏。人形机器人迈入电动新时代，可关注核心零部件：
1
）执行器和电机
三花智控
(002050)
RR
、
拓普集团
(601689)
RR
、
鸣志电器
(603728)
；
2
）电机驱动控制芯片
峰岹科技
(688279)
RR
；
3
）传感器
奥比中光
(688322)
RR
等。另外，
A
股相关概念股还有
世运电路
(603920)
RR
、
博实股份
(002698)
RR
等。
6.
填补空白，我国高性能侵入式脑机接口亮相。 我国科学家自主研发的“北脑二号”近日正式亮相，填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白，并在国际上首次实现猕猴对二维运动光标的灵巧脑控。据相关负责人李园介绍，“北脑二号”采用的柔性材料生物相容性高、无细胞毒性，能在电极丝上做出大量触点，通道数高，信号捕捉能力强。此外，《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布。制定共识让研究者能够更好地投入我国脑机接口的研发中，同时也保护病人的利益，使临床研究的落地能够更加安全科学。此次专家共识的完整版将在《中华医学杂志》发布。 脑机接口应用有望提速，可关注
三博脑科
(301293)
RR
、
创新医疗
(002173)
等。
7.
加速迈向算网
3.0
阶段，中移动算力网络大会开幕。 据悉，
4
月
28
日
-29
日，以“算力网络点亮
AI
新时代”为主题的
2024
中国移动算力网络大会盛大开幕。中国移动通信集团董事长杨杰作了题为“算力网络点亮
AI
新时代”的主旨演讲，中国移动将推动算力网络加速迈向算网
3.0
新阶段。 大会期间，中国移动将围绕算网基础设施、算网技术、算网行业及产品应用、算网安全四大议题设置十余个主题活动及分论坛，为产业伙伴构建共融共创平台。相关公司中，
启明信息
(002232)
RR
作为中国移动专责网信安全专业子公司，公司在此次大会将全面展示公司在算力网络安全领域最新技术创新，及“云融安全”“网融安全”“
DICT
融安全”“数融安全”等系列安全产品和解决方案，为算网融合产业筑起坚固的安全防线，擘画算网高质量发展新蓝图；
彩讯股份
(300634)
RR
作为中国移动长期紧密合作伙伴，届时彩讯股份将重点展示人工智能、元宇宙、数字人及智算领域的最新技术，以及彩讯
AI
邮箱、数字员工、数字人形象定制平台等
AI
领域的最新产品；
拓维信息
(002261)
RR
及旗下湘江鲲鹏
AI
全栈产品将重磅亮相中国移动算力网络大会。
A
股相关概念股还有
中科曙光
(603019)
RR
、
浪潮信息
(000977)
RR
等。
8.
对标
Sora
的国产视频大模型
Vidu
发布， 多模态
AI
应用边界望进一步拓展。据报道，
4
月
27
日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型
Vidu
。
Vidu
支持一键生成长达
16
秒、分辨率高达
1080P
的高清视频内容。
Vidu
不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自
Sora
发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国盛证券研究所指出，国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，
Vidu
问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将有其他国产类
SORA
模型陆续发布，有望进一步拓展多模态
AI
应用的边界。天风证券认为，国产“百模大战”的白热化来临将对训练端内容数据需求大大增加，优质语料与视频算料商业空间打开，加快影视剧本
IP+
优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地。
万兴科技
(300624)
RR
公司可为创作者提供高质高效的创作工具以及资源、素材等增值服务，音视频多媒体大模型“天幕”，聚焦数字创意垂类创作场景，以音视频生成式
AI
技术为基础，致力于将视频模型、音频模型、图像模型和语言模型能力应用于公司各类创意产品。
中文在线
(300364)
RR
公司拥有的文字、音频、视频的数据总量超过
60TB
，可提供定制化、多类型、跨模态的大模型数据解决方案，广泛应用于
AI+
领域。
上海电影
(601595)
迅速响应
AI
浪潮，启动“全球
A
电影马拉松大赛”，迭代
AI
技术和人才储备。
9.
明确路线图，北京发布超高清视听先锋行动计划。近日，国家广电总局、工信部、中央广播电视总台、北京市人民政府四方联合签署《中国（北京）超高清电视先锋行动计划合作备忘录》，宣布北京成为国家超高清视听产业战略布局第一站。这标志着北京市超高清视听全产业链优化升级工作正式启动，将探索形成超高清视听产业发展的北京路径。与此同时，
2024
中关村论坛年会期平行论坛——“超高清视听科技创新发展论坛”于
4
月
27
日举办，现场发布了《北京市超高清视听先锋行动计划
(2024-2026
年
)
》，将设立北京市超高清视听产业发展支持资金，打造“北京大视听”品牌。自
2019
年工业和信息化部发布《超高清视频产业发展行动计划（
2019
—
2022
年）》以来，我国超高清视频行业迈入发展快车道，形成了部省联动、多点开花的良好局面，并取得了丰硕的技术创新和应用示范成果。数据显示，截至
2022
年底，我国超高清视频产业规模超过
3
万亿元，产业链成熟生态加速形成。相关上市公司受益行业发展，
1
）
博汇科技
(688004)
RR
作为中国广播电视工业协会理事单位、“视频体验联盟”发起单位、世界超高清视频产业联盟会员单位，参与制定了《高动态范围（
HDR
）视频技术第
3-6
部分：技术要求和测试方法播放器软件用硬件》《高动态范围（
HDR
）视频技术第
3-1
部分：技术要求和测试方法显示设备》《超高清视频处理算法接口技术要求》等超高清行业标准；
2
）
捷成股份
(300182)
RR
作为国内音视频技术解决方案的龙头企业，公司预计将在国内超高清产业升级中获益；
3
）
四川长虹
(600839)
RR
持有四川新视创伟超高清科技有限公司
10%
的股权。工信部批复国家超高清视频创新中心依托四川新视创伟超高清科技有限公司组建。
10.
周星驰首部短剧即将上线，短剧概念股有望受关注。 近日，由中国移动咪咕公司主办的“首届网络文学与短剧产业发展论坛”召开，本次论坛以“剧沙成塔共筑新篇”为主题，汇聚网络文学与短剧版权方、投资方、制作方、发行方等行业大咖，共同探讨中国网络文学与短剧产业发展新业态和新方向。同日，《金猪玉叶》在成都杀青，该剧由周星驰出品，并计划于
5
月独家上线抖音，全集将在周星驰导演作品官方抖音账号“九五二七剧场”上更新。过去一年来，短剧已成各大平台热搜常客。从上线
8
天投放消耗破亿的短剧《无双》，到
24
小时充值流水破
2000
万的《闪婚后，傅先生马甲藏不住了》，再到上线首日收入超
2000
万元的春节档短剧《我在八零年代当后妈》，短剧成为
2024
年的大热风口之一。 当前短剧赛道还处在快速上升期，用户的付费天花板还没有到，市场红利仍在持续释放阶段，产业链龙头有望受益，建议关注
掌阅科技
(603533)
、
慈文传媒
(002343)
等。
11.
版号供给量符合预期，关注游戏板块投资机会。 在月初
14
款进口游戏获批后，本月又有
95
款国产游戏拿到版号。游戏版号发放数量已经连续五个月过百，机构人士表示，目前版号供给量符合预期，发放节奏持续向好并有望延续。另外，
SensorTower
商店情报平台显示，
2024
年
3
月共
39
个中国厂商入围全球手游发行商收入榜
TOP100
，合计吸金
21.3
亿美元，占本期全球
TOP100
手游发行商收入
38.4%
。另据了解，《地下城与勇士：起源》（“
DNF
手游”）定档
5
月
21
日上线。“
DNF
手游”基于经典端游《
DNF
》（地下城与勇士）
IP
，该端游于
2005
年在韩国推出，上线后迅速在全球取得成功，用户突破
6
亿。今年
2
月《地下城与勇士：起源》搁置了
3
年多后获取版号，截止目前，“
DNF
手游”在
TapTap
平台预约量超
180
万，在好游快爆平台预约量超
120
万。作为用户期待已久的头部
IP
产品，“
DNF
手游”上线后有望带来可观流水。当前游戏板块龙头公司估值基本回调到
10-15X
，整体具备性价比，可关注
恺英网络
(002517)
RR
、
完美世界
(002624)
RR
等。
公司驱动：
-
1.
地铁设计
(003013)
互动平台表示，公司拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、甲级测绘等行业最高资质以及工程咨询甲级资信评价等资质，拥有较为全面的综合设计能力和客户服务能力。公司目前具有无人机设备，储备有无人机驾驶人才，承接开展了航空摄影测量、地形图测绘等相关业务。公司将持续关注政策动态，把握机遇，积极拓展相关勘察设计、规划咨询、测绘等业务。
-
2.
新宙邦
(300037)
RR
接受机构调研时表示，电池化学品二季度出货量会继续增长，海外订单将有所增加；有机氟化学品有较为稳定的需求预期，二季度将稳定向好；一季度公司电容化学品需求明显回升，二季度会延续良好的增长态势；半导体化学品当前需求稳定。公司预计电解液出货量在二季度环比会有稳定的增长；从过往实践经验看，原材料价格传导顺畅；海外订单方面，公司综合考虑协议约定、客户需求等情况，会有一定的价格调整机制。一季度毛利率水平有所下降，未来随着海外订单占比逐渐提升，整体毛利率会保持在合理水平。
-
3.
豪鹏科技
(001283)
表示，公司很早就开始了固态电池的预研工作，通过自研、与南方科技大学等高校合作研究，紧跟固态电池技术的发展。准固态电池与现有主流液态锂离子电池技术相比，在性能和成本等方面各有长短，公司已经具备向客户送样能力，后续将结合客户需求，来共同推动产业化应用。
-
4.
隆扬电子
(301389)
表示，越南隆扬于今年
3
月正式开业，正在陆续开发当地客户，及邀请部分客户有序进行送样、验厂流程。越南隆扬的产品将主要应用于
3C
消费电子。另外，淮安富扬的复合铜箔首套设备调机成功，公司通过自有专业技术不断优化产品结构，拓展业务领域。
-
5.
酷特智能（
300840
）
表示，公司目前年产能约
30
万套。为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线，目前已投产产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升
20%
左右，预计二季度末完全达产客户拓展方面，去年公司已在纽约设立子公司，将继续加大在北美、欧洲等传统市场的拓展。
-
6.
中油工程
(600339)
RR
子公司中国石油工程建设与沙特阿美就沙特国家天然气管网扩建山期增压站升级改造项目正式签署境内采购和施工交钥匙固定总价合同，合同金额约
99.97
亿元人民币。
-
7.
天顺风能
(002531)
RR
子公司苏州天顺复合材料科技有限公司拟与中国船舶科学研究中心签署《加工承揽合同》，销售目标无人地效翼船结构建造及总装联调项目结构材料、模具工装、静力样机结构建造及结构总装、试验样机结构建造及总装联调服务，合同金额合计
3450
万元。
-
8.
立方制药
(003020)
近日收到国家药监局下发的硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》。硝苯地平是一种二氢吡啶类钙离子拮抗剂，其制剂临床上主要用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛
(
劳累性心绞痛
)
等
-
9.
爱玛科技
(603529)
RR
与丰县人民政府签署《投资协议书》，拟投建爱玛科技集团丰县产业园项目。项目计划总投资约
30
亿元，用于进一步扩大公司电动三轮车产品产能。
-
10.
4
月
26
日，
科大讯飞
(002230)
RR
星火大模型
V3.5
更新，发布其首个长文本、长图文、长语音大模型，赋能招投标应用、合同应用，首发多情感超拟人合成，并推出星火智能体平台。据科大讯飞董事长刘庆峰介绍，星火大模型通用长文本能力达到
GPT-4Turbo
在
4
月最新长文本版本
97%
的水平，在垂直领域知识问答任务上总体水平超过
GPT-4Turbo
。截至今日，星火
app
安卓下载量达
9600
万次，居国内工具类通用大模型之首。
-
11.
亿纬锂能
(300014)
RR
表示，在
eVTOL
电池领域布局较早，已交付
A
样产品。此外，公司也已向其他国际客户进行送样。
-
12.
四维图新
(002405)
RR
携手
中科创达
(300496)
RR
推出全新的
3D
导航地图解决方案
-
13.
兴发集团
(600141)
RR
子公司拟
3.29
亿元收购谷城兴发
100%
股权。收购谷城兴发，将有效填补公司硅石矿资源缺口。
-
14.
兴发集团
(600141)
RR
子公司拟
3.29
亿元收购谷城兴发
100%
股权。收购谷城兴发，将有效填补公司硅石矿资源缺口。
-
15.
岭南控股
(000524)
RR
：子公司拟
615.18
万元收购白云山旅发
100%
股权。
-
16.
通富微电
(002156)
RR
拟
13.78
亿元收购京隆科技
26%
股权，京隆科技在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。
-
17.
坤彩科技
(603826)
RR
：拟设合资公司，完善公司所在产业园区清洁能源配套。
-
18.
