消费电子新方向-公社每日精选0717

韭研公社 · 公众号 · · 2023-07-17 21:03

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投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

韭研公社（原韭菜公社）

一、苹果正在积极采用 3D 打印技术。

事件 1 ：折叠屏核心的铰链组件是RY Magic V2 的厚度突破 9.90mm 的关键，而铰链中的轴盖又是影响折叠屏厚度的关键，轴盖首次采用钛合金 3D 打印工艺。

事件 2 ： 2023 年 7 月 14 日，天风国际分析师郭明錤发文表示，苹果正积极采用 3D 打印技术，预计 2H23 新款 Apple Watch Ultra 的部分钛金属机构件将采用 3D 打印技术。

3D 打印技术可满足航空航天、武器装备、汽车零部件轻量化、一体化、拓扑优化设计和加工要求，随着 3D 打印应用领域的扩展，设备和材料成本的降低，以及批量打印的技术不断突破，行业将迎来真正的爆发，市场规模增速将进一步上行。

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二、多应用场景变压器需求起量。

在全球加速新能源建设的背景下，全球变压器需求在今年均有明显起量。变压器的投资机会属于 beta 层面需求迅速提升的机会，在国内 / 海外市场、高压 / 中低压市场均有对应的需求。

配变、新能源变压器相关：【华明装备】、【江苏华辰】、【扬电科技】、【三变科技】、【金盘科技】、【明阳电气】等。

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三、数据要素改革重要信号：数据即财政！

1. 网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、太极股份、恒为科技、迪普科技等

2. 最先商业落地的医保数据要素：久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等

3. 参与各地数据体系建设的本土政务 IT 龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、易联众、榕基软件、南威软件、德生科技等

4. 参股国内地方数据交易所 / 交易中心的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、广电运通、东方国信、东华软件、浪潮软件、零点有数、万达信息等

5. 国资云：太极股份、深桑达、浪潮云（拟 IPO ）等

6. 数据要素全过程安全保障：吉大正元、电科网安、四维图新等

7. 重点细分行业数据要素：捷顺科技、超图软件、千方科技、上海钢联等

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四、新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切。

根据国网数据， 2009-2020 年国网在电网智能化方面总共投资约 3741 亿元，占比 11.1% ，其中 “ 十三五 ” 期间占比达 12.5% ，国家电网的计划投资远小于实际投资，以 “ 十三五 ” 期间为例，国家电网实际累计投资额达 2.38 万亿元，远超过计划的 1.4 万亿元。 “ 十四五 ” 期间国家电网和南方电网均加大智能化电网投资力度，预计投资占比会在 13% 以上，结合总投资额 3 万亿元， “ 十四五 ” 期间智能化电网投资额有望达到 3900 亿元以上。

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五、关于存储的一些思考。

结论 : 当前价格确实已下探到底部，买卖双方在上下 5-10 个点极限拉扯，但越往后对卖家越有利。归因 : 产能持续缩减，需求逐步改善，中间环节厂商抢跑补库。

1 、供给端 : 原厂库存虽然仍然不低 (6-7 个月 ) ，但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理厂商抢跑补库，有望加速原厂去库 ;

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