企业数字化解决方案提供商 百望股份 (06657.HK) ， 于 上周五 (6月28日) 起至周四 (7月4日) 招股，预计2024年7月9日在港交所挂牌上市，海通国际独家保荐。

百望股份 ，计划全球发售 926.20万 股H股 (占发行完成后总股份的4.10% ) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎36.00至40.00港元，每手100股，最多募资约3.70亿港元。

假设每股发售价38.00港元 (发售价范围中位数) ，超额配股权完全未获行使， 百望股份 预计上市总开支约1.057亿港元， 包括4 %的包销佣 金、2%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

百望股份 是次IPO引入1名基石投资者，无锡市惠山区国有资本股权投资平台江苏原力，认购2.60亿港元的发售股份。

百望股份 是次IPO，募资净额约2.46亿港元 (假设按发售价中位数定价) ：约31.5%将用于升级及增强集团解决方案的功能及特性，并进一步扩展集团的解决方案组合；约29.4%将用于提升研发能力；约19.3%将用于发展集团的销售及营销计划；约11.5%将用于集团的业务协同，并有选择地寻求与集团的业务互补或协同的战略投资及收购机会；约8.3%将用作营运资金及其他一般企业用途。

百望股份 是次IPO， 海通国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，招银国际 (整体协调人) 、复星国际证券为其联席全球协调人，其他包销商包括华泰国际、中银国际、申万宏源、富途证券、利弗莫尔证券。

招股书显示， 百望股份 在上市后的股东架构中， 控 股股东 陈杰 女士持股25.98%、通过控制宁波修安、天津多盈 (员工激励平台) 分别持股8.85%、6.61%，合共控制约41.44%的投票权。 阿里巴巴 (09988.HK) 持股11.39%； 旋极信息 (300324.SZ) 持股9.50%； 复星国际 (00656.HK) 通过复星高科技、 复星惟实、 复星创业投资、 北京星实 合计持股5.10%； 大众公用 (600635.SH) 持股3.10%； 东方富海投资 通过深圳东方富海、中小企业发展基金分别持股2.77%、1.85%； 上海国资委 通过上海国鑫持股2.46%； 红塔证券 (601236.SH) 通过红正均方持股2.07%； 大湾区有限公司 (HK) 通过共同家园持股1.74%； 深创投 持股1.73% 、 通过东莞红土、深圳红土分别持股1.04%、0.69%； 玖兆康乾 (GP) 通过玖兆亚权、玖兆鹤轩、玖兆云联、玖兆安元、萍乡玖兆分别持股1.20%、0.89%、0.13%、0.10%、0.02%； 桐乡众润 持股0.89%； 晋江方舟 持股0.86%； 盐城盐南基金 持股0.84%； 苏州万佳 持股0.75%； 张连文 先生持股0.64%； 郭夕兴 先生持股0.51%； 银河源汇 持股0.51%； 恒汇瑞诚 持股0.49%； 济南海望 持股0.44%； 北京翠湖 持股0.35%； 天宁弘亚 持股0.34%； 颜霞 女士持股0.34%； 天津金鑫通 持股0.32%； 青岛红马 持股0.19%； 中新嘉量 持股0.18%； 青岛睿贝塔 持股0.15%； 常州新兴 持股0.15%； 苏州慕华 持股0.15%； 文晓鸣 先生持股0.15%； 朱莉萍 女士持股0.10%； 千山信卓 持股0.09%； 川江投资 持股0.09%； 黄善繁 先生持股0.05%； 陈欣 先生持股0.03%； 麻静平 先生持股0.03%； 黄淼 先生持股0.02%； 刘宁 先生持股0.006%； 余晓 女士持股0.006%； 石振毅 先生持股0.005%。 其他公众股东 持股4.10%。

百望股份 ，成立于2015年，作 为一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案。 根据弗若斯特沙利文报告，于2023年： 按收入计， 百望云 在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一，市场份额为7.1%；在中国财税相关交易数字化市场排名第二，市场份额为4.9%； 百望云 的云化解决方案，完成约7亿次发票处理请求，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一； 百望云 的云化解决方案，开具约26亿张增值税发票，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第二；按收入计， 百望云 在中国面向小微企业融资的交易相关大数据分析市场排名第二，市场份额为6.4%。

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