正文
排产：5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。
负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%，第二代6月准备切天然，掺杂30%），阶段性的方案，天然循环性能差。
石墨化估计年底才能释放新产能。高能量密度，焦要求高，有些需要用到进口针状焦。负极Q1涨了一波，行业在15-20%；Q3可能再小幅涨一点，10%左右。
碳酸锂：没有Q1那么紧张，当月排产能满足，铁锂可以有一定备库。
导电剂：炭黑紧张。以前都是进口，伊利石、卡博特等。伊利石供给减少，卡博特来保证大部分。国内的，昊鑫在供一些。
方案：刀片一代是碳管+石墨烯粉末占比1%，（碳管0.7%+石墨烯0.3%，都做成浆料，碳管5%固含量，石墨烯4%固含量）。刀片二代（为了提高能量密度）是碳管+石墨烯粉末占比0.8%，（碳管0.3%+炭黑0.5%）。
第一代供应商：昊鑫、天奈、卡博特、海州。第二代供应商：昊鑫、天奈、卡博特、瑞泰。第一代，低固含量的主要是昊鑫60%、海州40%；高固含量昊鑫70%、海州10%、卡博特20%。第二代，昊鑫80%，卡博特20%。
碳管价格：第一代碳管，粗管，纯碳管浆料报价4.8w/吨，价格压得比较低。第二代管，不是纯的碳管浆料，是跟炭黑混的，6w/吨。
需求量：75Gwh电池，EV（40GWH，一半第一代，1Gwh用量 2400吨铁锂*14/100,336吨；二代管，2400吨*12.5？/100,）
PHEV(15GWh，第一代碳管，用的会多一些，480吨/GWh)。剩下20GWh，也可以按480吨/GWh算。
昊鑫那我们的NMP去做，报价1.3w（其他两家报价2w）。
炭黑：黑猫没拿到样品，应该在跟国轩之类的做。焦作合兴，性能可以，报价偏高，所以没导入。无锡东恒，以前也供过碳管，性能还可以，但杂质含量不是很稳定。昊鑫目前供的是贸易的形式，买别人的，后面应该会去做。公司入股了，配合度比较高。
铁锂正极：6家供应商，裕能40%、比亚迪15%、安达15%、万润12%、德方10%、丰元8%。目前产能是略微过剩的，但碳酸锂、磷酸铁紧张。去年加工费有涨一些，Q2加工费比Q1降了3-4k。加工费行业平均水平3w左右。裕能量大，加工费低一些；安达比裕能略高；万润高一些；德方和丰元偏向中低压实的，加工费比安达低一点，后面德方的份额可能会提升，粒径小，适合用在刀片二代。
锰铁锂，循环锰溶出的问题，常规循环还做不到2000次。目前在中试，计划明年Q3装车。目前中试德方家的，以上性能相对领先；其他家的也在评估。
