12.26逻辑梳理

一． 前沿 信息

① 其他 Dreamgear-绘梦仪2024.12.28 即将发布，传六代J，低空经济，宁德时代等，

备注： 上述 信息 来 源 素材来源官方媒体 /网络新闻 总结 仅信 息分享 ， 不做个股买卖

二． 舆情热点

① 泛 AI 国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。

② AI眼镜 Meta最早明年在Ray-Ban智能眼镜上增加显示屏，Meta的AI眼镜火爆，高盛：10月相关APP下载量同比暴涨200%

③ 泛消费 微信小店 “蓝包”功能正灰度测试 逐步覆盖,2海南多地发放消费券促年终旅游消费升温

④ 机器人 宇树科技更新机器狗视频， Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。

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三． 市场传闻

特别提示：以下内容未知出处，仅供本人记录查阅使用，（来源网络，未知出处，文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！）

1 动力源： 持续完善高压隔离版燃料电池电源模块和低压大电流隔离版燃料电池，并将于 24 年应用到固定式燃料发电系统中，Bloom Energy宣布与#英伟达 私交甚好的数据中心公司CoreWeave达成合作协议，计划在伊利诺伊州的一个高性能数据中心部署其燃料电池现场发电

2 科泰电源： AI数据中心需求爆发带动备用电源系统用高速发动机需求暴增，目前发动机80%进口，未来几年实现全国产替代，5倍以上市场空间!近期缺货后开始出现涨价，利润传导顺利，弹性最大环节:柴油发动机和UPS。

3 环球印务：抖音推出送礼物红包，华扬联众等

4 华东重机：小米正搭建 GPU万卡集群 将对AI大模型大力投入,汇绿生态:-拟收购的钧恒科技是金山云供应商

5 景业智能： AEC核心是retimer芯片，景业智能参股retimer芯片公司电科星拓！同时景业智能战略合作机器狗云深处，对标宇树！众合科技等

6 亿通科技： AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

7 "金鸿顺：中蓝电子摄像头马达替代：欧菲光、金鸿顺，传国内手机镜头厂商暴雷，OPPO、

vivo等急寻替代供应"

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四． 强势股逻辑 梳理

高标逻辑 实益达：间接投资宇树，微信小店最高板。

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