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解锁家族企业传承密码：战略布局的关键拼图

MBB一点通 · 公众号 · · 2025-01-31 08:00

正文

引言

在经济发展的漫漫征途中，家族企业始终是一股不可小觑的力量。它们不仅承载着家族财富，更是地方经济乃至国家经济的重要支柱。据统计，全球范围内家族企业占比高达 65% - 80%，在许多国家的 GDP 贡献中也占据重要份额。

以美国为例，家族企业贡献了约 64% 的 GDP，提供了超过 50% 的就业岗位。在中国，家族企业更是民营企业的重要组成部分，截至 2023 年底，中国家族企业数量占民营企业总数的比例约为 70% - 80%，为经济增长、就业创造和社会稳定立下了汗马功劳。

然而，随着时间的车轮滚滚向前，家族企业传承成为了横亘在众多家族面前的一道难题。第一代创业者在岁月的洗礼下逐渐老去，企业交接迫在眉睫。但传承之路绝非坦途，诸多挑战如暗礁般潜藏其中。

从内部来看，家族成员之间的利益分配、权力争夺、观念差异等问题时有发生。有研究表明，约 30% 的家族企业能够成功传承至第二代，仅有 10% - 15% 能传承到第三代。在这些传承失败的案例中，很大一部分原因是家族内部矛盾。

例如，某知名家族企业在传承过程中，由于家族成员对企业股权分配存在严重分歧，导致家族纷争不断，企业管理层频繁变动，业务受到严重影响，市场份额大幅下降，企业元气大伤。

从外部环境而言，市场的快速变化、技术的不断革新、政策法规的调整等，都给家族企业的传承增添了不确定性。如今，技术迭代日新月异，人工智能、大数据等新兴技术深刻改变着市场格局。

据德勤的一项研究显示，在过去五年中，因未能跟上技术变革步伐而陷入困境的家族企业占比达到了 40%。同时，政策法规的调整也对家族企业产生重大影响。如环保政策的收紧，使得一些高污染的家族制造业企业面临转型升级的巨大压力。

面对这些挑战，如何进行科学合理的战略布局，确保家族企业在传承中实现平稳过渡和持续发展，成为了家族企业必须深入思考的问题。

首先，家族企业应提前制定清晰的传承计划，明确传承的时间节点、方式以及继承人的培养方案。

例如，某家族企业在创始人 50 岁时就开始着手制定传承计划，对家族内部有潜力的年轻成员进行系统的企业管理培训，经过多年的培养，顺利实现了企业传承，且在传承后企业业绩稳步增长。

其次，要建立有效的家族治理机制，通过家族宪章等方式，规范家族成员在企业中的权利和义务，避免内部纷争。

再者，要积极拥抱外部变化，加大技术研发投入，关注政策法规动态，及时调整企业战略，以适应市场变化。

布局要点一：未雨绸缪，提前规划传承蓝图

（一）提前规划的必要性

提前规划家族企业传承意义重大，关乎企业的兴衰成败。从时间管理和人才培养角度来看，提前规划能为企业和家族预留充足的准备时间。

以美的集团为例，创始人何享健自 21 世纪初便开始思考传承问题，历经 10 余年时间，逐步将企业经营权和控制权过渡给职业经理人方洪波。在这期间，何享健对其进行全方位考察与培养，使其熟悉企业各业务环节，融入企业文化。数据显示，在何享健的精心布局下，美的集团在传承后业绩持续增长，2024 年营收达 3457 亿元，同比增长 5.5%，净利润 278 亿元，同比增长 7.2% 。

反观仓促交接的情况，往往会使企业陷入困境。2003 年，山西钢铁大王李海仓遇刺身亡，其子李兆会年仅 22 岁，大学尚未毕业就匆忙回国接班。由于缺乏足够准备时间，李兆会在企业经营管理上困难重重。据相关统计，在李兆会接手后的几年里，海鑫集团市场份额不断下滑，从原本在山西省钢铁行业排名前列，到 2014 年负债累累，最终被迫重组。这一案例表明，仓促交接容易使企业在经营管理上出现问题，无法有效应对市场变化，给企业带来巨大风险。

（二）规划的关键内容

交接时间：

交接时间的确定对家族企业传承极为关键，需要综合多方面因素考量。创始人的身体状况和精力是重要参考。随着年龄增长，创始人身体机能和精力下降，难以像年轻时全身心投入企业管理。比如，当创始人步入 60 岁以后，精力和体力大不如前，一些高强度的工作可能会让他们力不从心，此时就应考虑适时交接，避免因精力不足影响企业决策质量。

接班人的成熟度同样不容忽视。接班人需在专业知识、管理能力、市场洞察力等方面达到一定水平，才能胜任领导岗位。以宁波方太厨具有限公司为例，创始人茅理翔在儿子茅忠群具备足够能力和经验后才交班。茅忠群进入方太后，从基层岗位干起，历经多年熟悉运营管理，最终顺利接班，带领方太取得新的辉煌。据统计，在成功传承的家族企业中，有 80% 以上的企业在接班人具备 5 年以上工作经验，且在多个关键岗位历练过才进行交接，这充分体现了接班人成熟度对接班效果的重要性。

交接方式：

家族企业交接方式主要有家族成员继承、内部培养晋升以及外聘职业经理人等。家族成员继承较为常见，家族成员对企业文化和价值观理解深入，更注重长期发展。以李锦记为例，其一直坚持家族成员继承方式，通过家族宪章等制度确保家族成员领导地位，实现了企业的稳定传承，历经几代人发展，如今已成为全球知名的酱料品牌。不过，这种方式可能受家族成员数量和能力限制。

内部培养晋升能激励内部员工积极性，培养出忠诚度高的接班人。企业内部员工熟悉企业运作，对企业文化认同感强。但长期在同一企业工作，可能导致思维固化，创新能力不足。一些企业内部培养的接班人，在面对新的市场趋势和技术变革时，由于长期受企业固有思维模式影响，难以快速做出调整。

外聘职业经理人能带来新的理念和经验，助力企业突破发展瓶颈。美的集团外聘方洪波，借助他的专业能力和创新思维，推动美的在智能化、国际化方面取得显著发展。2024 年美的集团在智能化家电领域的市场份额提升了 15%，海外市场营收增长了 20% 。然而，外聘职业经理人可能存在对企业认同感不足、过于关注短期利益等问题。不同企业应根据自身实际情况，选择最适合的交接方式。

继承人培养：

继承人培养是传承规划的核心内容之一。培养继承人需从多方面入手。教育背景方面，鼓励继承人接受系统商业教育，攻读 MBA 等相关学位，拓宽商业视野和理论知识。数据显示，拥有 MBA 学位的家族企业继承人，在接班后企业业绩平均增长率比没有该学位的高出 10%。

实践经验积累也很重要。让继承人在企业各部门轮岗，了解整体运营流程，参与重大项目，锻炼解决实际问题的能力。例如，李嘉诚培养儿子李泽钜、李泽楷时，让他们从小参与董事会会议，长大后安排到不同岗位锻炼，积累丰富实践经验，为接班打下坚实基础。

领导能力培养则需赋予继承人一定管理职责，让他们在实践中学会领导团队、制定战略和决策。通过担任项目负责人或部门主管等职务，继承人可以在实践中提升领导能力，学会应对各种复杂情况。

布局要点二：多维培养，塑造合格企业接班人

（一）能力与素质的全方位培养

培养合格的家族企业接班人，是确保家族企业持续发展的关键，其核心在于全方位提升继承人的综合能力与素质。

管理能力是企业运营的基石，涵盖团队管理、资源调配、流程优化等多方面。继承人要学会激励团队成员，发挥成员优势，实现高效协作。在资源调配方面，需合理分配人力、物力和财力资源，保障企业各项业务顺利开展。例如在项目运作中，接班人要依据项目需求和团队成员特点，合理安排人员与资金，确保项目按时、高质量完成。有研究表明，具备优秀管理能力的接班人，能使企业团队的工作效率平均提升 20% - 30%。

战略眼光决定企业未来走向。在快速变化的市场环境下，继承人必须具备敏锐的市场洞察力，准确把握行业发展趋势和市场需求变化。要站在宏观角度，为企业制定长远发展战略，明确企业定位和目标。以华为为例，创始人任正非对通信行业发展趋势保持敏锐洞察，提前布局 5G 技术研发，使华为在 5G 领域取得领先地位。未来家族企业接班人也应关注行业动态，提前谋划，为企业可持续发展奠定基础。据统计，在成功实现传承且持续发展的家族企业中，85% 的接班人在接班前已展现出对行业趋势的准确判断能力。

财务知识是企业运营的关键支撑。继承人需掌握财务报表分析、成本控制、资金运作等知识。通过分析财务报表，了解企业财务状况，发现潜在问题和风险。在成本控制方面，制定合理成本预算，优化成本结构，提高企业盈利能力。资金运作涉及企业融资、投资等活动，接班人要合理安排资金，确保资金链稳定。比如在企业扩张时，根据企业财务状况和市场情况，选择合适融资方式和投资项目，实现资金高效利用。有数据显示，熟悉财务知识的接班人，能在企业遇到财务困境时，使企业摆脱困境的概率提高 35%。

此外，领导力、沟通能力、创新能力等软技能也是继承人必备素质。领导力帮助继承人引领团队朝着共同目标前进，激发团队成员潜力。沟通能力是与内部员工、外部合作伙伴有效沟通的桥梁，有助于建立良好合作关系。创新能力是企业在激烈市场竞争中脱颖而出的关键，继承人要不断推动企业在产品、服务、管理等方面创新，以适应市场变化。例如，苹果公司在乔布斯的领导下，不断创新产品设计和用户体验，推出的 iPhone等产品引领了全球智能手机市场的发展潮流。家族企业接班人若具备这些软技能，将为企业发展注入新动力。

（二）外部经验的引入与融合

让继承人积累外部经验，就如同为企业引入一股清新的活水，能够为企业带来新的生机与活力。在不同的企业环境中工作，继承人可以接触到不同的管理模式、运营理念和企业文化。这些多元化的经验能够拓宽他们的视野，打破思维定式，为家族企业带来创新思维和先进的管理方法。例如，一些家族企业的继承人在互联网企业工作后，将互联网思维引入家族企业，推动了企业的数字化转型和营销模式的创新。

外部经验还能帮助继承人建立广泛的人脉资源，这些人脉资源在企业的发展中可能会发挥重要作用。他们可以结识行业内的专家、企业家、供应商等，为家族企业带来更多的合作机会和资源。比如，继承人在外部工作期间结识了某供应商，在回到家族企业后，通过与该供应商的合作，优化了企业的供应链，降低了采购成本。

为了让继承人更好地积累外部经验，家族可以鼓励他们在毕业后先到其他企业工作一段时间，尤其是在行业内的领先企业或不同领域的优秀企业。也可以支持他们参加国际交流项目、行业研讨会等活动，拓宽国际视野，了解国际市场的动态和趋势。

布局要点三：明晰架构，稳固企业发展根基

（一）股权结构的合理设计

股权结构堪称家族企业的 “定海神针”，其合理与否直接关乎企业的稳定与发展。合理的股权结构能够明确各股东的权益和责任，避免内部纷争，为企业的持续发展提供坚实保障。

以香港利丰集团为例，1988 年，家族成员持股分散，这在一定程度上影响了企业的决策效率和战略推进。为了重新掌控企业发展的主动权，利丰集团启动股权回购计划，通过一系列资本运作，成功收购了分散在家族成员手中的股权，完成私有化。经过此次股权重组，企业股权得以集中，决策更加高效，为后续的发展奠定了坚实基础。1992 年，利丰集团重组后在香港联交所重新上市，凭借优化后的股权结构，在市场竞争中不断拓展业务，实现了业绩的稳步增长，成为家族企业股权结构优化的成功典范。

相反，若股权结构不合理，股权过度分散，极易引发控制权争夺的危机，使企业陷入动荡。曾经的酱油之王杨协成家族便是一个典型的反面案例。1901 年，杨景连在福建漳州创办杨协成，经过多年发展，企业颇具规模。1956 年，杨天恩将杨协成酱油厂的资产分成七份，分别由兄弟五个和孙子辈的杨至明、杨至杰获得。这种股权均分的方式在家族第二代成员增多后，问题逐渐显现。

进入 20 世纪 90 年代，杨氏家族内部开始不断就投资决策争吵，管理理念出现重大分歧。1993 年以后，虽然采用集体决策，但由于家族成员众多，再加上当时的主席兼总裁杨至耀不断掣肘，决策十分困难。1994 年 5 月，杨至耀向法庭申请解散杨协成公司，曾经辉煌的酱油巨头就此走向衰落。由此可见，股权结构不合理就如同埋下一颗定时炸弹，随时可能引发企业的危机，导致企业在市场竞争中逐渐失去优势。

（二）管理架构的优化升级

随着家族企业的发展壮大，原有的管理架构可能会逐渐暴露出诸多弊端，难以适应企业日益增长的业务需求和复杂多变的市场环境。因此，优化管理架构，明确各层级职责，成为提升企业运营效率的关键之举。家族企业可以借鉴现代企业制度，建立科学合理的管理体系。

在董事会层面，引入外部独立董事，借助他们丰富的专业知识和独立客观的视角，为企业的战略决策提供多元化的建议。同时，明确董事会的职责和权限，确保其在企业重大事项决策中发挥核心作用。

例如，方太集团在管理架构优化过程中，引入了外部独立董事，这些独立董事在企业战略规划、市场营销、财务管理等方面提供了专业的意见和建议，帮助方太集团在激烈的市场竞争中做出了一系列正确的决策，推动了企业的持续发展。

在管理层级上，应精简不必要的层级，减少信息传递的中间环节，提高决策效率。通过扁平化的管理结构，使高层管理者能够更直接地了解基层员工的工作情况和市场动态，及时做出反应。

此外，还应明确各部门的职责和权限，避免职责不清、推诿扯皮的现象发生。建立完善的绩效考核制度，将员工的薪酬和晋升与工作业绩紧密挂钩，激励员工积极工作，提高工作效率。

比如，华为公司采用扁平化管理模式，打破了传统的层级结构，使信息能够快速传递，决策更加迅速。同时，华为建立了严格的绩效考核制度，员工的薪酬和晋升都与个人业绩密切相关，这极大地激发了员工的工作积极性和创造力，推动了华为在通信领域的快速发展。

家族企业还应注重信息化建设，利用先进的信息技术手段，实现企业管理的数字化、智能化。通过建立企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统等，整合企业内部的各项资源，优化业务流程，提高企业的运营管理水平。

例如，海尔集团通过信息化建设，实现了从研发、生产到销售的全流程数字化管理，提高了生产效率和产品质量，增强了企业的市场竞争力。

布局要点四：创新驱动，引领企业持续发展

（一）创新意识的传承与培养

在家族企业传承的宏大叙事中，创新意识的传承与培养宛如一颗闪耀的明珠，其重要性不言而喻。创新，是企业发展的灵魂，更是家族企业在激烈市场竞争中屹立不倒的关键所在。而培养继承人的创新意识，就如同为企业注入源源不断的活力，使其能够紧跟时代步伐，在市场的浪潮中勇立潮头。

继承人的创新意识，是推动企业创新发展的核心动力。以德国的西门子家族企业为例，其传承至今已历经数百年，在这漫长的岁月里，创新意识始终贯穿于家族企业的发展历程。

西门子家族注重培养继承人对新技术、新趋势的敏锐洞察力，鼓励他们勇于尝试新的商业模式和管理方法。在 19 世纪，西门子发明了世界上第一台实用的指针式电报机，引领了通信技术的革命。

此后，西门子家族不断创新，在电力、电子、医疗等领域取得了众多突破性的成果。正是这种对创新意识的传承与培养，使得西门子家族企业能够在不同的时代背景下，始终保持着强大的竞争力，成为全球知名的企业。

家族企业可以通过多种方式来培养继承人的创新意识。营造创新的文化氛围是关键。家族成员应以身作则，鼓励开放的思维和大胆的尝试，让创新成为企业的核心价值观。

例如，3M 公司以其鼓励创新的文化而闻名，公司允许员工将 15%的工作时间用于自己感兴趣的项目，这一举措激发了员工的创新热情，使得 3M 公司在材料科学、医疗保健等领域取得了众多创新成果。

家族企业还可以鼓励继承人参与各类创新活动，如创业大赛、行业研讨会等，拓宽他们的视野，激发他们的创新灵感。为继承人提供创新培训和教育资源，帮助他们掌握创新的方法和工具，也是培养创新意识的重要途径。

（二）创新战略的制定与实施

制定和实施创新战略，是家族企业实现持续发展的重要保障。在产品创新方面，企业应紧密关注市场需求的变化，不断推出满足消费者需求的新产品。以苹果公司为例，其创始人乔布斯始终秉持着创新的理念，致力于打造具有卓越用户体验的产品。

从 iPod 到 iPhone，再到 iPad，苹果公司通过不断的产品创新，引领了全球消费电子市场的潮流，成为了全球最具价值的公司之一。家族企业可以借鉴苹果公司的经验，加大在产品研发方面的投入，建立专业的研发团队，加强与高校、科研机构的合作，提升产品的创新能力。

技术创新是提升企业核心竞争力的关键。随着科技的飞速发展，家族企业必须紧跟技术发展的步伐，积极引入新技术、新工艺，提高生产效率和产品质量。

例如，特斯拉在电动汽车领域的技术创新，使其在全球汽车市场中脱颖而出。特斯拉通过研发先进的电池技术、自动驾驶技术等，不仅提高了电动汽车的性能和续航里程，还改变了人们对传统汽车的认知。

家族企业可以根据自身的行业特点，选择适合的技术创新方向，加大技术研发投入，提高企业的技术水平。

管理创新也是家族企业发展不可或缺的一部分。创新的管理模式能够提高企业的运营效率，激发员工的积极性和创造力。

例如，海尔集团推行的 “人单合一” 管理模式，将员工与用户需求紧密结合，实现了企业的高效运营和持续发展。家族企业可以借鉴先进的管理经验，结合自身实际情况，进行管理创新，建立适应企业发展的管理体系。

在实施创新战略的过程中，家族企业还需要注意合理分配资源，确保创新活动的顺利进行。

要建立有效的创新激励机制，对在创新过程中做出突出贡献的团队和个人给予奖励，激发员工的创新热情。同时，要加强对创新风险的评估和管理，降低创新失败的风险。

总结：家族传承，未来可期

家族企业传承中的战略布局要点对企业发展意义重大。合理规划传承，能确保企业平稳过渡；培养优秀接班人，能为企业注入活力；明确企业架构，可稳固发展根基；坚持创新驱动，能助力企业在市场竞争中保持领先。

提前规划传承蓝图是家族企业传承的关键。创始人应依据自身状况和接班人的成熟度，科学确定交接时间。

比如，娃哈哈集团创始人宗庆后在女儿宗馥莉成长过程中，逐步让她参与企业管理，经过多年培养，宗馥莉在管理能力、市场洞察力等方面不断提升，为顺利接班做足准备。

合理规划交接方式也很重要，家族企业可根据自身情况，在家族成员继承、内部培养晋升、外聘职业经理人等方式中做出选择。以美的集团外聘方洪波为例，他凭借专业能力和创新思维，推动美的在智能化、国际化方面取得显著进展，2024 年美的集团在智能化家电领域的市场份额提升了 15%，海外市场营收增长了 20% 。

多维培养接班人，能为家族企业注入新活力。全面提升接班人的管理能力、战略眼光、财务知识等综合素养，对企业发展至关重要。管理能力强的接班人，能有效激励团队，合理调配资源，提升企业运营效率。

据调查，具备优秀管理能力的接班人，可使企业团队工作效率平均提升 20% - 30%。同时，接班人的战略眼光能把握行业趋势，为企业制定长远发展战略。继承人积累外部经验，还能拓宽视野，建立人脉资源。某家族企业继承人在互联网企业工作后，将互联网思维引入家族企业，推动了数字化转型，开拓了新市场。

明晰企业架构，能稳固家族企业发展根基。合理设计股权结构，明确各股东权益和责任，避免内部纷争。香港利丰集团通过股权回购，集中股权，提升了决策效率，重组后在香港联交所重新上市，实现业绩稳步增长。完善治理结构，建立规范的决策机制和监督机制，可保障企业高效运营。家族企业应建立股东会、董事会、监事会等治理机构，明确各自职责，相互制衡。

创新驱动是家族企业在市场竞争中保持领先的关键。创新意识的传承与培养，能推动企业持续发展。德国西门子家族企业注重培养继承人的创新意识，历经数百年传承，在电力、电子、医疗等领域取得众多突破性成果，创新产品带来的营收占比长期保持在 30% 以上。

家族企业可通过营造创新文化氛围、鼓励继承人参与创新活动、提供创新培训等方式，培养继承人的创新意识。例如，前面提到的3M 公司允许员工将 15% 的工作时间用于感兴趣的项目，激发了员工创新热情，在材料科学、医疗保健等领域取得众多创新成果。

当家族企业精准把握这些战略布局要点，精心谋划并稳步实施时，就能在传承中实现新的发展。

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