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招商蛇口首单一储架式权益型购物中心类REITs成功发行!

读懂ABS  · 公众号  · 证券  · 2020-10-29 17:00

正文

10月27日,招商蛇口首期储架式购物中心类REITs产品“中信金石-招商蛇口一期资产支持专项计划”(以下简称“招商蛇口首期类REITs”)于深交所正式设立。 本次发行的招商蛇口首期类REITs是具创新意义的央企储架式权益型购物中心类REITs项目, 是招商局集团在境内REITs领域的首次重大尝试,其成功发行,意味着招商蛇口购物中心资产价值与专业运营能力获得了资本市场的认可,进一步实现了资产良性发展,同时也为国内公募REITs的试点进行了积极探索。


01 招商蛇口首期类REITs 项目概况


据悉,本次类REITs项目储架规模为50亿元,首期发行规模7.945亿元,产品期限为3+2年, 本储架项目首期标的物业为招商蛇口开发的南京马群花园城购物中心, 是招商蛇口在深圳以外异地复制的首座购物中心。花园城项目总建筑面积达10万㎡,其中,1-3层为商业,4-9层以上为酒店式公寓,是南京首个购物、娱乐、餐饮、休闲一体的体验式、花园式购物中心。


南京马群花园城购物中心 位于南京市城东门户马群地铁站,马群花园城与地铁2号线马群站以及建设中的马群综合换乘中心无缝接驳。马群综合换乘中心是南京市首个区域城市综合交通枢纽,将连接现有的地铁2号线、麒麟有轨电车、绕城公路、宁杭公路等重要交通设施。5公里范围辐射近40万常住人口以及10所高校师生,紧邻徐庄软件园、马群科技园、紫东创意园、麒麟生态科技城等产业园区。



02 招商蛇口首期类REITs项目亮点
类REITs发行投资人是否买单,取决于招商蛇口对项目资产的运营管理能力,这次发行是一次清晰明确的市场检验。截至目前, 该项目成功引入远东宏信作为权益级投资人,以及招商银行、渤海银行和民生银行作为优先级投资人。 该项目计划管理人为中信证券,基金管理人为中信金石基金,为项目的成功发行保驾护航。

该项目突破性地在购物中心类REITs项目中引入权益型投资人 ,既体现了投资人对于招商蛇口项目开发及运营管理能力的高度认可,亦为招商局集团未来境内的权益型公募REITs提供宝贵的实践经验。中信证券及中信金石基金通过成功发行本项目,进一步夯实了在国内REITs领域的领先地位。


02 招商蛇口简介


招商蛇口为百年企业招商局集团旗下的城市综合开发旗舰企业,是中国领先的城市及园区开发和运营服务商。







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