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【会员风采】瑞银助力比亚迪完成435亿港元H股新股配售，成就全球汽车行业迄今最大闪电增发项目

北京证券业协会 · 公众号 · · 2025-03-11 16:42

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交易概况 ¹

2025年3月3日，瑞银作为整体协调人及联席配售代理，为比亚迪股份有限公司（1211.HK）定价共计约435亿港元（约合56亿美元）的新H股配售发行，发行价格为335.20港元，较最后交易日收盘价折让7.8%，较最近30个交易日平均收盘价溢价2.5%

交易摘要

本次交易创下多项资本市场之最，包括全球汽车行业迄今规模最大的闪电增发项目 ² 、自2010年以来规模最大的H股增发项目 ² 、自2021年5月以来港交所规模最大的股权资本市场项目 ² 等

本次交易受到市场热捧，吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者的踊跃认购

此次交易进一步巩固了瑞银在中国汽车及新能源汽车领域的地位，彰显了瑞银为长期合作伙伴提供的卓越服务。这是瑞银为比亚迪完成的第18笔交易 ² ，充分体现了我们在该领域的专业实力与深厚积累

关于比亚迪

比亚迪是全球新能源汽车行业的先行者和领导者，主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，同时利用自身的技术优势积极拓展城市轨道交通业务领域。2024年，比亚迪整车总销量超427万辆 ³ ，使其成为中国最大的汽车生产商以及全球最大的新能源汽车生产商。旗下“比亚迪”、“仰望”、“方程豹”、“腾势”四大汽车品牌全面覆盖大众市场与豪华市场需求。截至2024年底，比亚迪新能源汽车已进入全球6大洲、100多个国家和地区 ⁴ ，深受全球消费者青睐。同时，比亚迪始终走在电动化与智能化技术的发展前沿，2025年2月发布全民智驾战略构建”天神之眼”技术矩阵，宣布其全系车型将搭载高阶智驾技术，引领汽车行业智能化变革。

资料来源：公司公告、Dealogic，截至2025年3月4日

注释1：公司H股新股配售公告

注释2：Dealogic，截至2025年3月3日

注释3：公司2024年12月产销快报

注释4：比亚迪投资者关系“比亚迪56亿美元H股闪电配售，智电领航，破浪前行”

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