从半年报数据来看，三家银行在盈利方面保持稳健态势，不良资产也处在可控之中。同时，在金融去杠杆、严监管背景下，三家银行并未“缩表”，资产与负债都保持了增长。
文／上海证券报 魏倩 刘飞
原标题／首批上市银行半年报登场 银行上半年并无“缩表”迹象
平安银行、华夏银行以及常熟银行8月10日发布上半年业绩报告，率先开启上市银行业绩披露大幕。
从半年报数据来看，三家银行在盈利方面保持稳健态势，不良资产也处在可控之中。同时，在金融去杠杆、严监管背景下，三家银行并未“缩表”，资产与负债都保持了增长。
盈利保持稳健
从三家银行盈利能力来看，都保持稳健发展。半年报显示，报告期内，平安银行实现营业收入540.73亿元，同比降1.27%；实现净利润125.54亿元，同比增长2.13%；常熟银行实现净利润5.71亿元，增幅8.16%。
华夏银行表现稍有逊色。报告期内，华夏银行实现净利润98.36亿元，同比增长0.1%；但是二季度净利润环比增长为18.6%。
值得注意的是，平安银行与华夏银行都加大了计提力度。因此，这两家银行的利润增速受到相当程度的影响，最为明显的是平安银行，该行减值损失准备前营业利润为401.84亿元，同比增速为11.4%，而在计提了237.16亿元、同比增长18.58%的资产减值损失之后，该行营业利润为164.68亿元，同比增速仅为1.93%。数据显示，华夏银行上半年资产减值损失计提了82.18亿元，同比增长44.94%。
不过，平安银行和华夏银行在报告中分别表示，业务结构得到了进一步优化。
就外界所关注的“缩表”而言，尽管上半年金融去杠杆、严监管，但是从三家银行披露的数据来看，并无“缩表”之意，资产与负债均保持了增长。不过，华夏银行同业业务大幅缩减。报告期内，华夏银行同业存款为597.45亿元，同比下降55.34%；买入返售金融资产887.46亿元，同比下降27.28%。
不良贷款可控
在盈利保持稳健、业务结构得到优化的背后，三家银行资产质量都在可控范围之内。其中，常熟银行不良率较年初略有下降，而平安银行和华夏银行的数据基本维持稳定状态。
截至报告期末，平安银行拨备覆盖率为161.32%，拨贷比为2.84%；华夏银行拨备覆盖率为157.63%，拨贷比为2.65%，均符合监管水平，有着较强的风险防御能力。
但值得注意的是，平安银行上半年采用核销方式处置了不良贷款188.90亿元，同比增幅73.18%。但是报告期末，该行不良率余额和不良率都略有上涨。其中，不良贷款率为1.76%，上涨0.02%。
平安银行未来的资产质量也存在一定压力。报告期内，平安银行逾期90天以内贷款余额239.32亿元，较上年末增长了28.81%。
“受当前经济金融形势和部分授信客户经营管理能力等内外部因素影响，部分企业经营困难，融资能力下降，出现贷款逾期、欠息情况，不良和关注类贷款有所增长。”平安银行解释。
华夏银行资产质量形势大体相似。报告期末，华夏银行不良贷款余额为220.51亿元，不良贷款率1.68%，比上年末上升0.01%。而且，在报告期末，华夏银行可疑类贷款迁徙率为15%，相比去年末有所上升。
华夏银行解释，受经济增速放缓，企业经营普遍面临较大困难等因素影响，资产质量受到一定压力。两家银行都表示加大了问题贷款的清收力度，整体资产质量整体风险可控。
延伸阅读
首批3家上市银行半年报：平安营收下降1.27%、不良上升
来源／轻金融
首批三家上市银行2017年半年报披露，轻金融简要梳理了经营业绩和不良贷款数据：
备受关注的平安银行上半年零售转型效果显现，零售业务收入和利润同比增长，零售业务营业收入占比达到 40%、利润总额占比达 64%;
不过平安银行批发金融业务转型，营收和利润总额占比大幅下滑，分别从去年上半年末的67%、60%下降到了55%、22%；上半年，平安银行营收同比负增长1.27%；
此外，平安银行上半年不良贷款率为 1.76%,较上年末增加0.02个百分点，平安银行还披露了特殊资产管理事业部的运行情况。
另两家银行的业绩来看，华夏银行营业收入同比增长6.87%，净利润同比几乎持平，微幅度增长0.1%；不良率1.68%，比上年末上升0.01个百分点；常熟银行上半年增幅 8.16% ，不良率出现下降。
一、业绩：平安零售转型、营收负增长
从 2017 年二季度开始，零售转型成效开始逐步显现，业绩上升势头迅猛，零售存贷款增速均居同业前列。
值得关注的是，2017年上半年，平安银行零售业务营业收入占比达到 40%、利润总额占比达 64%。
但整体业绩不佳，受制于批发金融（公司）业务的收缩，上半年平安银行营收同比降幅 1.27%，净利润增幅2%。详见下表：
相较而言，华夏银行实现营业收入333.48亿元，同比增长6.87%，归属于上市公司股东的净利润98.36亿元，同比仅增长0.1%。华夏银行营收按地区划分来看，华东、华中、华南和西部地区均出现20%~40%的下降，不过华北和东北地区增幅达到了41%。
此外，常熟银行上半年利润总额 7.50 亿元,同比增加 0.65 亿元,增幅 9.42%。实现归属于母公司股东的净利润 5.71 亿元,同比增加 0.43 亿元,增幅 8.16%。
二、不良率：平安华夏上升、常熟下降
上半年末，平安银行不良贷款率为 1.76%,较上年末增加0.02 个百分点,其中个人贷款(含信用卡)不良率较上年末下降 0.24 个百分点，不良资产收回额中 90%为现金收回,其余为以物抵债等方式收回。
2017 年上半年采用核销方式处置不良贷款 188.90 亿元、同比增幅 73.18%。
平安银行称：
“2017 年上半年,受当前经济金融形势和部分授信客户经营管理能力等内外部因素影响,部分企业经营困难,融资能力下降,出现贷款逾期、欠息情况,不良和关注类贷款有所增长。 ”
按产品划分的贷款质量情况看 ：
平安银行称，公司不良贷款率上升主要是受宏观经济影响，部分民营中小企业、低端制造业等客户面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题,导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。不过，个人不良贷款率较年初有所下降。
按行业划分的贷款质量情况看：
2017 年 6 月末，平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业,占不良贷款总额的 56%。
“主要是受宏观经济影响,本行部分民营中小企业客户面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题,导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。”
同时，“部分区域的贸易企业、低端制造业及民营中小企业抗风险能力差,出现资金链紧张、断裂、经营困难等情况,不良率有所上升。”
按地区划分的贷款质量情况看：
平安银行还提到了新成立的的特殊资产管理事业部的动态。事业部通过平台化、批量化、互联网、大数据等方式，对全行不良贷款实行集中化、垂直化、专业化管理，2017 年上半年收回不良资产总额 44.01 亿元、同比增长 66.52%，特殊资产管理事业部的不良资产收回额中 93%为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回。
此外，华夏银行上半年不良率也出现上升，不良率1.68%，比上年末上升0.01个百分点。
不过，常熟银行上半年不良贷款余额 9.27 亿元,较年初下降 0.06 亿元,不良贷 款率 1.29%,较年初下降 0.11 个百分点。
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